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　　第一創業證券 陳靖

　　受股票型基金發行后和融資融券將實行的利好刺激，深滬股市大幅反彈，預計仍有上行空間。因為股票型基金肯定要投資藍籌，而券商只能接受流通性和業績穩定的藍籌股，因此績優藍籌應是投資者首選目標。個股可關注中信國安(000839)該股自上市以來，一直是深市少有的是藍籌典型代表，值得關注的是，公司憑借對政府政策導向的深刻理解和與地方政府良好的合作關系, 掌握了單憑借資金實力無法獲得的兩大壟斷性資源——青海鹽湖和有線電視網, 可謂是左手倚天劍右手屠龍刀.我們認為,公司的青海鹽湖開發業務和有線電視業務均已渡過高投入低產出時期,公司業績已經進入加速上升通道,發展前景不可限量。市場中鉀肥股鹽湖鉀肥、冠農股份的良好表現、接近100元的定位，使我們有理由相信股價仍有較大上升空間。技術上，該股前期連續放量上升，大資金活動跡象明顯。近期股指大幅下跌，該股回壓60日線獲得強勁支撐，周一放出近期天量，預示新一輪上升行情即將展開。

　　依托鹽湖，成鉀肥最大供應商

　　我國鉀肥需求量不斷增大,而國內鉀肥自給率尚不到40%,供需矛盾十分突出,鉀肥價格近年來一直呈現持續上漲的態勢. 硫酸鉀鎂肥作為一種可直接施用的無公害肥料,不僅可應用于糧食作物,還可以應用于與農業相關的經濟作物(如茶葉,果樹等),具有良好的市場前景.在此項產品上,目前除青海國安公司外國內尚無其他規模化生產供應商。國安在青海國安的持股比例為99. 4%.公司具有獨家采礦權的西臺吉乃爾鹽湖是我國眾多鹽湖中資源條件好且具備大規模開發條件的鹽湖,與鹽湖鉀肥(000792)正在開發的察爾汗鹽湖并稱青海省兩大極具開發價值的富湖僅青海西臺鹽湖已探明的液體儲量就約折合氯化鉀2, 600 萬噸,氯化鋰308 萬噸,氧化硼163 萬噸,氯化鎂18,597 萬噸,按設計產能計算以上資源至少可供公司開采25 年以上.公司憑借其強大的資金實力和良好的地方政府合作關系, 以較低的成本拿下了西臺吉乃爾鹽湖的開采權, 目前正積極爭取東臺吉乃爾和一里坪鹽湖的開采權.青海鹽湖豐富的礦產資源為公司的長期快速發展提供了有力保障.如果公司的設計產能達產, 未來青海國安的收入就將超過33 億元/年,公司將成為硫酸鉀鎂肥,碳酸鋰等產品的國內最大的供應商.

　　有線網絡"成熟一家,注入一家"。

　　有線電視業務方面,公司投資的19個有線電視項目分布于7省18個市,擁有超過640萬有線電視用戶, 網絡規模和用戶規模已居于國內投資有線電視網絡企業中的前列.。中信國安作為國安集團獨占性資源發展平臺而具有較大的資源注入可能.不久前廣告收購集團持有的安徽廣電股權基本符合預期.我們認為之所以在這個時候收購集團持有的安徽廣電股權, 可能是考慮到該公司逐漸進入盈利期,"成熟一家,注入一家"。

　　該股作為滬深300成份股之一,由于其較高的成長,深得機構投資者的青睞,歷來股性活躍人氣較高，而且是深市少有的大盤權重股，融資融券開始實行將會是各路機構爭搶的投資對象.二級市場上,該股前期連續放量上升，大資金活動跡象明顯。近期股指大幅下跌，該股回壓60日線獲得強勁支撐，周一放出近期天量，預示新一輪上升行情即將展開。