新浪提示：本文屬于個股點評欄目，僅為證券咨詢人士對一只股票的個人觀點和分析，并非正式的新聞報道，新浪不保證其真實性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。

　　中信證券(600030)

　　-公司擁有營業網點225家，且分布合理，07年1-10月份經¬紀業務市場份額為7.82%，居行業之首。

　　-公司近3年凈利潤復合增長率為86.50%，07年繼續保持了快速增長的勢頭，前3季度實現凈利潤83.63億元，同比增長558.22%。

　　-機構認為公司的投資亮點在于市場份額的提升、業務多元化以及國際化。中信證券07年£¬09年，EPS分別為3.39元、4.31元和5.27元，因此公司的合理價位，應該在120元-¬135元。

　　推薦機構：中金公司、中信證券、國泰君安、海通證券、天相投資、中原證券、國金證券

　　中國聯通(600050)

　　-公司為我國兩大移動電信運營商之一，截至到今年9月份，中國聯通移動用戶總數已達1.56億戶，其中GSM用戶1.16億戶，CDMA用戶4011萬戶，用戶市場占有率為30%。

　　-2008年是通信行業至關重要的一年，電信股的回歸將提高通信板塊整體的估值水平；電信行業整合也迫在眉睫，實力差距的懸殊，已經使中國聯通成為最需加強的運營商；3G發牌也在醞釀之中，這些都將會成為中國聯通股價的驅動力。

　　-上調公司07年業績預測，從0.20元調高到0.22元，08-09年的每股收益分別為0.28元、0.32元，目標價14£¬16元。

　　推薦機構：國泰君安、海通證券、天相投資、招商證券、中信證券、中原證券

　　中國國航(601111)

　　-公司是國內航空運輸業的龍頭，也是中國惟一一家具備載國旗飛行資格的航空公司。公司在機隊質量建設、航線資源、航班時刻等硬件方面領先國內競爭對手；在公司治理、運行效率、市場服務和公司品牌等軟實力方面亦遙遙領先于國內同行，具備明顯的競爭優勢。

　　-公司也是我國三大航空公司近年來唯一實現主業盈利的航空公司。加入全球最大的航空聯盟“星空聯盟”后，以借助“盟友”航線網絡，將進一步加快國際化步伐。

　　-預計公司07-09年EPS分別為0.36元、0.55元、0.75元，凈利潤年均復合增長率達到42%。考慮到我國航空運輸業處于快速發展的加速發展階段，在外部環境平穩的前提下，中國國航業績將持續快速增長，給予其未來12個月30元的目標價。

　　推薦機構：中金公司、平安證券、興業證券、天相投資、中銀國際

　　中興通訊(000063)

　　-公司是我國第二大的綜合性通信設備制造商，主要產品包括無線系統設備、光通信、通信終端等。

　　-2007年中期實現營業收入234億元，超過06年全年收入，歸屬母公司所有者的凈利潤6.03億元。

　　-從現在的情況看，08年必定進行TD的規模建設，投入金額可達330億元，其中最大的份額將由設備商分享。

　　-預計中興通訊08年國內業務收入可達180億元，其中來源于TD相關收入至少可達39億元，國內業務收入對EPS的貢獻將為0.18元。公司盈利預測，07-09年的EPS分別為1.30元、1.86元、2.35元，對應07-09年的市盈率為31倍、23倍、20倍，目標價74元。

　　推薦機構：中金公司、國泰君安、申銀萬國、興業證券、天相投資、國金證券

　　中國平安(601318)

　　-公司通過穩步推進后援平臺功能的整合，促進了交叉銷售超預期增長。平安集團從業務、組織與管理三個方面著手，使綜合金融平臺得到進一步完善。

　　-隨著銀行業務整合的順利完成，資產管理業務全球化平臺的初步搭建，保險、銀行、資產管理核心業務三大支柱體系已經初步形成。

　　-鑒于公司保費收入穩定增長，綜合業務架構優勢日益突出，預測公司2007年和2008年每股收益分別為2.13元和3.00元，認為，中國平安有望實現超越行業平均的盈利增長速度，未來六個月目標價130元。

　　推薦機構：中金公司、平安證券、興業證券、國泰君安、光大證券

　　中國石化(600028)

　　-中國石化是我國最大的煉油商，煉油能力居世界第三位。近年來，中國石化和中國石油的成品油產量差距不斷擴大，預計07年生產成品油9036萬噸，比中國石油多1900萬噸左右。

　　-成品油銷售網絡在我國經¬濟最發達的東南沿海占有絕對優勢。中國石化作為我國石化行業的龍頭性公司，不斷地進行著產業與資本的整合，使得中國石化從最初的行政機構成為了具有國際影響力的一體化石化公司。

　　-業績的快速增長必然給予高的估值水平。在不考慮成品油價格改革的因素下，預計公司2007、2008、2009年每股收益為0.75元、1.04元、1.18元，目標價為30元。

　　推薦機構：平安證券、興業證券、海通證券、長½¬證券

　　星新材料(600299)

　　-公司是我國化工新材料領域中最具競爭力的上市公司之一，是我國最大的有機硅、雙酚A、特種環氧樹脂生產商。

　　-已經¬形成四大產品系列：有機硅單體及特種單體、硅油、硅橡膠、硅樹脂產品系列；苯酚、丙酮、雙酚A、環氧樹脂及深加工產品系列；PBT合成樹脂及工程塑料改性產品系列；彩色顯影劑產品系列。

　　-公司通過定向增發將山西合成橡膠集團、化工部長沙設計研究院等七塊資產注入到上市公司，這七塊資產盈利狀況良好。

　　-在不考慮未來再次資產注入的情況下，預計2007年、2008年、2009年每股收益1.20元，1.69元，1.90元，目標價65元。

　　推薦機構：平安證券、天相投資

　　柳工(000528)

　　-公司是我國裝載機行業龍頭企業，挖掘機后起之秀。公司裝載機產銷量位居國內同行之首，世界第二，產品綜合競爭力明顯高于同行，在中噸位細分市場上具有絕對競爭優勢。

　　-公司營銷管理能力在業內有口皆碑，加上優良的成本控制能力，確保其在競爭激烈的裝載機行業獲得超越行業平均水平的投資回報。公司未來有望通過進一步技改，提高綜合盈利能力。

　　-預計公司07-09 年分別實現每股收益1.24元、1.72元和2.30元，08-09年動態PE 分別為21.5倍和16.1倍，是目前工程機械主要上市公司中具備估值優勢的企業，目標價52元。

　　推薦機構：天相投資、東方證券

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