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　　東方證券 劉軍

　　07年滬深兩市完美收關，展望08年機構更是意氣風發，業績增長、消費升級、外資并購、3G等題材已倍受市場矚目，其中特別是那些股價偏低的個股尤其引人注目，因此作為攜手外資巨頭的萬家樂(000533)，其強大的業績增長題材及實實在在的3G題材便進入到了我們的視野。

　　1、結盟北電 盡搶3G先機

　　公司與全球最大的3G設備供應商加拿大北電網絡合作，組建了廣東北電通信公司，成為了北電網絡向整個亞太地區客戶提供電信設備和技術服務的主要供貨基地，由于北電網絡已多次參加了由信息產業部組織的3G外場測試，并與大唐共同成立實驗室，聯合進行TD-SCDMA無線設備互連互通測試，其領跑國內3G產業的優勢相當突出。因此，依托北電網絡這一全球唯一能提供所有下一代無線網絡解決方案的端到端供應商的強大實力，公司有望盡搶3G先機，近期廣東北電進行中期分紅，公司將獲利1500萬元，因此公司的3G題材來的十分實在，隨著3G龍頭中創信測(600485行情,股吧)的連封兩個漲停，公司的3G題材有望全面爆發，其股價的上升空間有望就此打開。

　　2、行業巨頭 增長迅猛

　　公司全資子公司順特電氣是國內最大的干式變壓器生產企業，市場占有率高達35%，位居國內第一，連續4年入選中國信息化500強，并入選“2007年度廣東省企業100強”，目前，公司的產量和技術均已達到國際先進水平，產品主要供貨三峽工程、秦山核電站、人民大會堂等全國重點工程。近期公司在阿聯酋連續中標，合同總額約7.5億元人民幣，再次取得了跨越式的突破。而中報顯示公司上半年訂單便已超過了14億元，同比暴增123%，其發展后勁極為強勁，有望在業績浪中脫穎而出。

　　3、聯手外資巨頭 題材震憾

　　公司近期擬與阿海琺組建合資公司，其中公司以雙方確認的資產凈值和“順特”商標共計7.45億元出資，占合資公司50%的股份。而阿海琺為世界500強企業，在世界核電業務方面排名第一，輸配電領域排名第三，雙方合資成功后，萬家樂對順特電氣的投資將產生近6億元的巨額溢價收益，這便意味著公司的年度利潤即將暴增，因此公司的聯手外資題材極具震憾性。

　　4、業績增長 加速井噴

　　該股近期利好頻傳，不僅兩大主業增長強勁，而且盤活資產也將帶來較大的收益，因此公司預計全年利潤將暴增160%-210%，中投證券則預測07-09年公司收益將為0.26元、0.47元和0.66元。該股走勢則較為穩健，由于具備了震憾性的3G、外資并購及業績增長題材，股價較低的萬家樂其加速井噴的拉升行情已到了臨近點，可積極關注。