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　　和訊信息 歐陽格

　　本周后半周大盤三連陽放量上攻，中短期均線已經被沖破，上行趨勢已經明朗。建議投資者順勢做做多，可對資產注入板塊重點關注，如000720魯能泰山，公司近期公告將出資15億收購大股東國電費縣電廠35%的股權，據證券時報披露，收購完成后預計年可新增收益約1.5億，如果按照公司未來規劃順利實現生產及銷售收入，那么理論計算到2015年有望每年給魯能泰山帶來的收益將可能達到10個億，對總股本8個多億魯能泰山來說10個億的收益意味著公司將可能擠入一線績優股的行列！此外，魯能集團90%的煤電資產獨立于上市公司之外運行，與魯能泰山存在同業競爭，隨著魯能集團將全亞洲最大火力發電機組注入魯能泰山，作為魯能集團煤電資產資本市場重要融資平臺的魯能泰山未來動向就值得密切關注！

　　魯能泰山發布了收購大股東優質火電資產的公告。公司擬收購間接控制人山東魯能發展集團持有的國電費縣發電有限公司35%股權。資料顯示，國電費縣發電有限公司是由中國國電集團公司、魯能發展集團、臨沂投資有限公司按55%、35%、10%的股份投資興建的大型火力發電項目。總體規劃730萬千瓦裝機容量，是列入中國國電集團公司“1691”發展規劃中的6個500萬千瓦級的大型發電基地之一，項目由國電集團控股，分三期建設。一期工程裝機容量2×65萬千瓦，總投資50億元，2005年6月開工建設，一號機組現已并網發電，預計年可實現銷售收入20億元。二號機組裝機容量2×100萬千瓦已完成審查評估，前期工作已全面展開。三期工程裝機容量4×100 萬千瓦，列入國電集團“1691工程”計劃。到2015年，費縣電廠將形成總裝機容量720萬千瓦的規模，預計總投資350億元，年可實現銷售收入120億元，屆時將成為全國最大的火力發電廠和亞洲最大的火力發電基地。興業證券在研究報告中認為，該項目的毛利率可以達到30%，以年銷售收入20億元計算，預計電廠每年能給公司帶來1.5億元的收益。以此推算，2015年公司如果順利實現銷售收入120億元，按30%毛利，理論贏利有望達到36億，魯能泰山35%的股權可以分得大約10個億左右。這對于總股本僅8.6億的魯能泰山來說每股收益將十分驚人，有望成為業績最優的煤電股之一!當然,業績是否能達到預期還不能確定，上述分析僅限于理論探討!

　　魯能泰山戰略目標是做大做強電力主業，走煤電一體化產業發展道路。但目前魯能泰山發電裝機容量僅約占魯能集團相關資產的10%左右，僅魯能集團2007年1-9月新增的發電資產大約就相當于3個魯能泰山的發電裝機容量。集團公司與上市公司之間存在同業競爭，未來相互資產的整合就很值得期待!魯能泰山是魯能集團煤電資產重要融資平臺，由此次公司公告收購魯能集團亞洲最大火力發電機組----國電費縣電廠35%的股權股權的動作來看，魯能集團龐大煤電資產通過魯能泰山實現整合存在可能性! 從二級市場表現看，該股近期形成完美的底部突破形態，多條中短期均線粘合并金叉向上，周四周五邊續兩日放量上行并突破了60日均線，顯示出強烈的做多欲望，新一輪行情有望一觸即發。值得投資者密切關注！