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　　越聲理財 向進

　　周三股市上演了一場多空爭奪戰(zhàn)，早盤空方利用周邊市場暴跌、宏觀調(diào)控等利空因素，大肆做空金融、地產(chǎn)兩大板塊，多方則繼續(xù)在中、小盤個股上積極做多。由于金融、地產(chǎn)板塊權重較大，股指一度暴跌120點，但午后空方拋壓開始減弱，在回探20日均線位置附近之后，盤中明顯有低吸資金逐步介入，這從兩市股指雖然大幅下挫，但最終上漲個股多于下跌個股，已說明了場外資金均把股指下跌當作低吸良機，因此震蕩調(diào)整后的股市將會更加有活力。操作上應擇機介入調(diào)整充分的優(yōu)質(zhì)股做多，個股本欄目前較為看好(6000569)安陽鋼鐵：該股今年三季度業(yè)績已經(jīng)超越去年全年，業(yè)績成長性將決定其后市股價向上走好。特別是目前僅10元多的股價，與其它業(yè)績相仿的鋼鐵股如西寧特鋼等20多元股價相比嚴重偏低。而且公司將以定向增發(fā)方式進行集團整體上市計劃，這無疑賦予了該股后市無限的想象空間。技術上，其圓弧底即將爆發(fā)態(tài)勢明顯，飆升臨界點之際應給予積極關注！

　　投資亮點：(1)技術優(yōu)勢：公司擁有100t電爐、100噸轉(zhuǎn)爐、高速線材軋機、2.8m中板軋機和即將建成的100噸級轉(zhuǎn)爐-爐卷軋機及其配套的2200M3高爐、360M2燒機、6M×55孔焦爐等具有國際、國內(nèi)先進技術水平的裝備；高強度船板通過中、美、英、法、德五國船級社認證；06年3月，采用公司生產(chǎn)的SWRCH35K冷鐓鋼成功用于“神六”飛船；06年9月再次合作新開發(fā)的SCM435合金冷鐓鋼盤條在上標五廠試驗制作高強度標準件取得成功。

　　(2)定向增發(fā)：2007年9月13日公告，股東大會批準以每股8.35元向安鋼集團發(fā)行37544.91萬股，安鋼集團用以認購本次新股的資產(chǎn)為安鋼集團永通球墨鑄鐵管公司78.14%的股權、安鋼集團建筑安裝工程公司100%的股權、安鋼集團機械設備制造公司100%的股權、以及部分土地使用權和一座450m3煉鐵高爐，上述用于認購本次發(fā)行新股的資產(chǎn)預估值約31.5億元，根據(jù)初步估計，擬收購的資產(chǎn)07年可實現(xiàn)的凈利潤為16204萬元。

　　(3)高附加值新產(chǎn)品成功開發(fā)：2007-11-29 安陽鋼鐵成功開發(fā)汽車大梁板(上海

證券報) 報道，安陽鋼鐵日前首次軋制成功高附加值、高技術含量的新品種汽車大梁用熱軋卷板510L，并具備批量生產(chǎn)能力。這是安鋼1780mm熱連軋生產(chǎn)線繼成功軋制SPHC品種鋼后，安鋼技術人員開發(fā)的又一新品種，實現(xiàn)了安鋼汽車大梁板零的突破，為1780mm熱連軋生產(chǎn)線今后的品種開發(fā)、開拓市場奠定了良好開端。

　　(4)產(chǎn)品品種全：公司具有雄厚的經(jīng)濟實力，是中國第13大鋼企業(yè)，并進入世界產(chǎn)鋼100強之列，公司可生產(chǎn)中厚板、薄板、高速線材、無縫鋼管等30多個品種、2000多個規(guī)格的鋼材產(chǎn)品及煉焦化工產(chǎn)品

鐵礦石價格上漲不會影響今年公司成本，公司礦石進口比例占40%，國產(chǎn)礦購買占60%；07年上半年公司共產(chǎn)鐵231萬噸、鋼339萬噸、鋼材280萬噸，同比分別增長15萬噸、64萬噸、17萬噸。

　　(5)稅費改革題材：06年底，公司所得稅率為33%，目前，“兩稅合一”已啟動(初定調(diào)整至25%)。

　　(6)CDM項目(清潔發(fā)展機制)：公司旗下的富余煤氣回收發(fā)電項目、燒結低溫余熱回收發(fā)電項目、余熱蒸汽回收發(fā)電項目、干熄焦回收發(fā)電項目、高爐煤氣壓差回收項目涉及到CDM，年轉(zhuǎn)讓減排量合計76.9186萬噸二氧化碳當量(中證報3/15數(shù)據(jù))。

　　(7)通過五國船級認證：公司爐卷生產(chǎn)線所生產(chǎn)的船板產(chǎn)品已通過中國、美國、英國、法國、德國五國船級社工廠認可，現(xiàn)已收到了英國勞氏船級社工廠認可證書，公司船板產(chǎn)品五國船級社工廠認證，是在原來船板認證的基礎上，厚度由原來的25mm擴大到現(xiàn)在的36mm，普通強度船板級別增加了D級。

　　潛力剖析：在商品市場上，近期鋼材價格大幅上漲，這對鋼鐵企業(yè)明顯是利好。另外稅費改革和

人民幣升值使鐵礦石購置成本減輕，也將增添鋼企的利潤。因為鋼鐵企業(yè)年年業(yè)績都保持穩(wěn)定增長，所以最受機構投資信賴。國金證券研究員周濤認為，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)2008年PE區(qū)間為10-15倍，考慮到安陽鋼鐵未來的高速增長態(tài)勢，按照小鋼鐵企業(yè)給予其估值，給予公司2008年13-15PE定位，預測2007-2009安陽鋼鐵EPS分別可達0.464元、0.871元、1.019元，給予安陽鋼鐵“買入”建議。

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