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　　海通證券 張晶

　　最近中國證券報上兩則關于新能源的新聞引起我們關注，一個就是今日發布的《賽維牽手光伏巨頭簽10年大單一石二鳥》國內光伏原料大廠江西賽維昨日宣布，已和德國光伏巨頭Q-Cells AG簽下一份10年期的售貨即付合同。簽約Q-Cells不僅將為江西賽維的新增產能提供市場保障，而且Q-Cells的預付款還將成為江西賽維建設新項目的資金來源之一。第二條就是12月7日發布的《投資薄膜電池江蘇林洋股價5天翻倍》中國光伏企業江蘇林洋一直是納斯達克中國概念股中的“明星”，其股價在5個交易日內翻番，6日最高漲幅接近200%。據上海證券報記者調查了解，江蘇林洋的強勁走勢可能與公司即將啟動的一條多晶硅薄膜電池生產線有關。記者也為此向知情人士了解情況。“江蘇林洋此番股價異動可能和其即將啟動的一個多晶硅薄膜生產線密切相關。這條生產線的投資額高達兩三個億，代表了光伏產業的發展方向，未來投資回報料將比較可觀。”江蘇光伏行業一位知情人士向本報記者透露。以上信息明確的告訴我們，不僅在我國，甚至全世界光伏產業正在成為發展潛力最大，產業政策最支持的新興行業，那么光伏產業的絕對核心又是多晶硅，誰擁有了多晶硅資源，誰就掌握了未來光伏產業的命脈。這就是為什么天威保變能成為最近幾年中國股市最大的牛股之一，也就是為什么川投能源能在大跌的行情中翻番創新高，樂山電力和岷江水電能夠連續漲停的根本原因。一個新光硅業就造就了天威保變、川投能源兩只大牛，那么作為多晶硅四倍于新光硅業的(600220)江蘇陽光，以目前的股價相比同等產業股價，價值明顯低估，可重點關注！

　　多晶硅產量是新光的4倍，股價僅10元？

　　川投

能源宣布收購新光硅38.9%股權，進入

太陽能光伏產業，復牌后股價連續漲停至29元創歷史新高。我國正成為全球重要的太陽能電池生產國，以無錫尚德、天威英利為首的企業是全球太陽能電池制造的主力軍，但原材料多晶硅占太陽能電池成本的8成以上，而多晶硅是一個高耗能和高技術的產業，進入門檻極高，而利潤也極高，太陽能用多晶硅從2005年的每公斤30美元，已經上漲到現在的150至180美元。多晶硅產量要達到1000噸以上才有規模效益，專家計算過，新光硅業生產1公斤多晶硅的成本約為40美元，按現價格計算，年產1000噸的新光硅業可以產生6億元利潤，難怪市場對川投能源熱烈追捧。目前新光硅業最強勁的對手是(600220)江蘇陽光控股65%的寧夏陽光硅業，建設規模為年產4500噸多晶硅，是新光硅業的4倍！項目位于寧夏石嘴山市，當地煤、電、硅、氯堿這四大制造多晶硅的資源都十分豐富，有條件制造一個比新光硅業強3倍的多晶硅大王。據江蘇陽光公告稱，寧夏陽光硅業于今年3月與中國成達工程公司簽訂了多晶硅技術合作協議，成達公司負責提供多晶硅項目核心工序的關鍵技汪；負責寧夏陽光多晶硅項目全部工程設計等。成達公司承擔四川新光硅業1000噸/年項目的設計任務，產品質量達到電子級，這是我國首套千噸級多晶硅工業化裝置，它的投產標志著我國已掌握并擁有了千噸級多晶硅的設計和生產技術。成達公司目前正在承擔深圳南玻1500噸/年多晶硅、峨眉

半導體材料廠500噸/年多晶硅、亞洲硅業1000噸/年多晶硅等項目的工程設計工作。目前國內大部分多晶硅生產企業都是采用成達公司的技術和工程設計，沒采用成達公司技術的洛陽中硅因未能掌握回收三氯氫硅的核心工藝，至今無法達產，寧夏陽光硅業與成達公司合作，基本上買了保票，而當地的資源條件更令陽光硅業產量4倍于新光硅業。公告還稱，寧夏自治區政府已批準其項目建設用地90公頃，石嘴山市政府也同意將在多晶硅項目投產后給予優惠電價，讓陽光硅業在規模、成本上占盡優勢。而一個多晶硅產量是新光硅業的4倍，股價僅10元的江蘇陽光，其未來上漲空間完全可以想象！

　　資金瘋狂掃盤，上漲才剛剛開始！

　　該股作為太陽能行業的絕對龍頭企業，一直受到市場資金的關注，但隨著大盤的連續回調，該股隨大盤一起被錯殺，最高下跌幅度高達40%多。但進入到11月份以后，該股明顯受到主力資金的關照，不時放量收出中陽線，特別是最近幾天，該股在上升通道中不斷放量拉升，盤中率率出現千手大單掃盤，說明主力對其后期相當看好。鑒于該股作為太陽能行業的絕對龍頭企業，且多晶硅產量四倍于新光硅業，當前股價僅僅10元，價值嚴重低估，有望持續向上突破，建議重點關注！

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