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　　聯合證券 肖華

　　1、公司是國產手機第一品牌，數年來穩居銷量榜首。波導手機的出口目前已經覆蓋歐洲、美洲、東南亞、獨聯體等地區50多個國家，在開拓海外市場上打下了堅實的基礎。

　　2、公司吸收合并的寧波太陽能電源廠是國內最早生產太陽能電池及組件的企業。擁有拉制單晶硅產品、澆鑄多晶硅產品、太陽能電池組件、太陽能電源控制器系統、太陽能電源集成等整個光伏產業鏈于一體的多規格的產品群。

　　3、日前國家發改委發布正式公告，國家發展改革委核準長豐汽車和波導集團合資建設汽車發動機項目，同意長豐(集團)有限責任公司與波導科技集團股份有限公司合資建設汽車發動機項目，建設規模為年產發動機15萬臺。這意味著波導首次拿到汽車項目生產牌照。

　　一、國內霸主地位無人撼動 海外市場強攻占領

　　公司是國產手機第一品牌，波導手機2002年"走出去"，2003年即奪得國產手機出口冠軍，2004年手機出口創匯突破2億美元，2005年翻了一番，達到4億美元；2006年又增長了一倍以上，穩居國產手機創匯第一大戶。根據信息產業部的最新統計數據，2006年波導手機年銷量超過1500萬部，其中出口量突破了700萬臺。截至去年底，波導手機海外銷售累計已突破10億美元。這意味著國產手機企業將在我國高科技產品出口創匯中扮演越來越重要的角色。　國內手機市場品牌眾多，國際品牌不斷使用技術優勢和價格策略擠壓國內手機品牌的利潤空間，在面對國內市場困局的時候，波導手機采用了到海外市場去爭取生存空間，不愧為是極為高明的營銷策略。波導手機的出口目前已經覆蓋歐洲、美洲、東南亞、獨聯體等地區50多個國家。波導又選擇法國的薩基姆公司作為自己的合作伙伴，波導通過這家合作伙伴將手機返銷到歐洲市場，使全歐洲消費者認識了波導手機，對波導手機開拓海外市場起到了先導作用，為波導進一步開拓海外市場打下了基礎。

　　二、脫胎換骨 加盟新能源

　　公司在太陽能開發與利用領域也值得關注，公司吸收合并寧波電子信息集團下屬電容器總廠 和寧波太陽能電源廠，業務延伸到能源業務，其中包括太陽能電源研究、制造等。據悉，寧波太陽能電源公司是國內最早生產太陽能電池及組件的企業。該公司產品已從單一的小規格單晶硅圓片太陽能電池及組件逐漸發展到擁有拉制單晶硅產品、澆鑄多晶硅產品、太陽能電池組件、太陽能電源控制器系統、太陽能電源集成等整個光伏產業鏈于一體的多規格的產品群，被廣泛應用于光伏電站、無電地區供電系統、城市屋頂太陽能發電并網系統、太陽能路燈系統、庭院燈、石油管線陰極保護電源系統、通信用電源及控制系統、交通信號電源系統以及太陽能控制器、逆變器、逆變/控制一體化機等眾多領域。該公司的光伏電池組件產品通過了世界銀行項目檢測認定和國家光明工程檢測認定，并通過了金太陽產品認證。隨著近日川投能源、天威保變、華魯恒升等太陽能題材股的全線啟動，該股有望受到市場資金的密切關注。

　　三、獲國家發改委批準 正式進軍汽車領域

　　去年10月期間，波導順利和長豐集團聯手，在湖南永州基地簽訂了正式的合作協議。由波導和湖南長豐集團各占50%股份，組建湖南長豐汽車科技有限公司，成功切入汽車領域。與長豐合作，為波導一波三折的造車夢想重新燃起希望。同時也為長豐有限責任公司旗下主要乘用車企業長豐獵豹由SUV向轎車轉型鋪了一條光明之路。此次，根據國家發改委網站幾天前發布的正式公告，國家發展改革委核準長豐汽車和波導集團合資建設汽車發動機項目，同意長豐(集團)有限責任公司與波導科技集團股份有限公司合資建設汽車發動機項目，建設規模為年產發動機15萬臺。這意味著波導首次拿到汽車項目生產牌照。

　　而值得注意的是，新進大股東中國新紀元是一家資本豐厚的企業集團。參股金融給中國新世紀帶來充足的現金流，集團足以通過資本運作和兼并重組來完成公司轉型汽車行業的目標。基于波導股份在科技方面的實力，它可以打造整車制造和汽車電子的產業鏈。有數據顯示,2005年,中國汽車電子市場整體規模達到了624.3億元,這一銷售額與2004年同比增長36.3%。預計到2010年,中國汽車電子產品市場規模將達到近2000億元。以GPS車載系統為例，我國目前的轎車擁有量大約為1500萬輛，這部分車輛都是后裝導航終端的潛在市場，如果按照10%的配置比例，則有約150萬輛的市場容量。以每臺40 00元計算，2007年中國

汽車市場單GPS導航系統終端的銷售額將接近60億元。汽車電子市場巨大的商機將給相關上市公司帶來實惠。因此，一旦波導股份進軍汽車電子市場，不僅市場巨大，更主要的是，依靠公司的技術可搶占更多的市場，很可能成為汽車電子市場的新霸主。

　　投資評級：

　　鑒于公司在行業內的龍頭地位、火爆新能源概念、以及強勢進入汽車領域的想象空間，該股目前異常低廉的股價，未來成長性值得期待，因此給予波導股份"推薦"評級。

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