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　　信泰證券 殷 雄

　　受國內(nèi)外鐵礦石價格紛紛持續(xù)瘋漲的刺激，近期鐵礦石板塊全線活躍，廣東明珠(600382)、西寧特鋼(600117)、金嶺礦業(yè)(000655)、創(chuàng)興置業(yè)(600193)、ST方大(600516)、攀鋼鋼釩(000629)等鐵礦石資源類的相關(guān)上市公司股價，在近日均出現(xiàn)了連續(xù)飆升甚至有的出現(xiàn)了持續(xù)漲停的走勢。尤其是參股大頂?shù)V業(yè)的廣東明珠最近兩個交易日連續(xù)沖擊漲停，從而一舉帶動了市場人氣，令市場對于鐵礦石板塊的追捧開始出現(xiàn)明顯的升溫，相關(guān)品種紛紛沖擊漲停板。顯然，在國內(nèi)外鐵礦石價格持續(xù)瘋漲的大背景下，市場對于擁有鐵礦石資源的相關(guān)上市公司業(yè)績的大幅增長充滿了期許，鐵礦石板塊的二級市場股價紛紛一飛沖天就是最好的證明。因此，我們認為，在鐵礦石板塊相關(guān)品種股價全線飆升的示范效應(yīng)下，作為目前滬深兩市鐵礦石資源股中股價最低的*ST滬科(600608)，價值被市場嚴重忽略，其二級市場股價的井噴行情即將啟動！

　　鐵礦石價格持續(xù)瘋漲再創(chuàng)歷史新高

　　在礦業(yè)巨頭調(diào)節(jié)供應(yīng)節(jié)奏、國際海運費暴漲、印度現(xiàn)貨漫天要價三大因素的相互哄抬和推波助瀾之下，進口鐵礦石到岸價格上演“瘋狂”飆升行情。國家發(fā)改委日前公布，11月下旬國內(nèi)鐵礦石價格創(chuàng)歷史新高，唐山產(chǎn)含量66%的鐵礦石價格為每噸1304元，比去年同期上漲604元，漲幅為86.3%，11月23日價格達每噸1320元，超過了今年9月7日創(chuàng)造的每噸1310元的歷史紀錄。

　　中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長羅冰生日前表示，2008年的鐵礦石價格談判目前已進入預(yù)談判階段。按照國際慣例，該階段將進行一個月左右，之后才進入正式的價格談判。盡管正式談判尚未啟動，但形勢已十分嚴峻。目前，國內(nèi)大多數(shù)鋼廠、貿(mào)易商以及咨詢機構(gòu)已紛紛看漲明年鐵礦石進口價格，最高的預(yù)計漲幅將達到50%。其中，摩根士丹利9月份預(yù)測明年鐵礦石協(xié)議價上漲20%，10月份則將漲幅上調(diào)到50%；麥格里將預(yù)測漲幅從9月份的25%上調(diào)到10月份的50%。

　　兩市最低價鐵礦石資源股*ST滬科暴漲在即

　　隨著一年一度的鐵礦石價格談判大幕徐徐拉開，二級市場上鐵礦石板塊也全面展開飆升行情，從周五的盤面來看，廣東明珠(600382)、西寧特鋼(600117)、金嶺礦業(yè)(000655)、創(chuàng)興置業(yè)(600193)、西藏礦業(yè)(000762)、ST方大(600516)等鐵礦石板塊的相關(guān)品種被全面激活。我們認為，作為目前滬深兩市鐵礦石資源股中股價最低的*ST滬科(600608)，股價也必將出現(xiàn)一飛沖天的走勢！

　　在經(jīng)歷了第一、二次股改失利之后，S*ST滬科于2007年4月30日推出第三次股改方案。該方案采用“公司第一大非流通股股東南京斯威特集團、第二大非流通股股東南京澤天能源技術(shù)發(fā)展有限公司注入資產(chǎn)+其他非流通股股東送股+資本公積金定向轉(zhuǎn)增”方式支付對價，相當于流通股股東每10股可以獲得4.65股。由于此次股改對價明顯高于預(yù)期，因而公司股改得以順利通過。

　　值得我們高度關(guān)注的是，公司股改所注入的銀洞山鐵礦位于湖北省丹江口市與襄樊市谷城縣交界處，面積約3.26平方公里。根據(jù)湖北省鄂西北地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查所2005年11月出具的《湖北省丹江口市銀洞山礦段鈦磁鐵礦地質(zhì)普查報告》，銀洞山鐵礦礦區(qū)1號礦帶鐵礦石332+333資源儲量約為3483萬噸，平均地質(zhì)品位14.94%，是適宜于露天開采的鐵礦。

　　由于國家已不再發(fā)行探礦權(quán)，加上國內(nèi)對鐵礦石需求又有增無減，這無疑大大提升了銀洞山鐵礦的資產(chǎn)價值。尤其是在國內(nèi)外鐵礦石價格持續(xù)瘋漲的大背景下，市場對于擁有鐵礦石資源的相關(guān)上市公司業(yè)績的大幅增長充滿了期許，鐵礦石板塊的二級市場股價紛紛一飛沖天就是最好的證明。何況，前期金嶺礦業(yè)正是由于大股東為其注入了優(yōu)質(zhì)的鐵礦資產(chǎn)，而使得公司的盈利能力出現(xiàn)大幅增長，股價也出現(xiàn)近500%的漲幅。同樣，*ST滬科(600608)在注入銀洞山鐵礦之后，公司二級市場股價的重估空間也非常值得我們看好。

　　何況，在目前滬深兩市鐵礦石資源股中，金嶺礦業(yè)高達36元多，西寧特鋼和西藏礦業(yè)高達20元以上，廣東明珠、創(chuàng)興置業(yè)和ST方大也都在十幾元，只有*ST滬科(600608)，目前的股價僅為7元多。

　　顯然，在廣東明珠、西寧特鋼、西藏礦業(yè)、金嶺礦業(yè)和創(chuàng)興置業(yè)等鐵礦石板塊相關(guān)品種股價全線飆升的示范效應(yīng)下，作為目前滬深兩市鐵礦石資源股中股價最低的*ST滬科(600608)，價值被市場嚴重忽略，其二級市場股價的井噴行情即將啟動！