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　　廣發證券 楊敏

　　著名投資大師戴若。顧比曾經說：人在趨勢的面前是無能為力的。上周大盤出現明顯的反彈跡象，但是周末為貫徹中央經濟工作會議確定的從緊貨幣政策要求，加強銀行體系流動性管理，抑制貨幣信貸過快增長，中國人民銀行決定從2007年12月25日起，上調存款類金融機構人民幣存款準備金率1個百分點。在利空的打壓下大盤大幅低開，但弱勢僅僅維持了一個小時，這就是趨勢的力量。

　　大盤低開高走，滬市成交量放大到1100億，同比放大4成，進場資金明顯增加。從資金流向上看，鋼鐵 ，有色是重點對象。其中鋼鐵權證580010、 580013 、031002更是引導了鋼鐵股的大幅走強。武鋼股份、鞍鋼股份更是有箭指歷史最高峰的趨勢。我們認為大盤短線有望延續反彈的走勢，鋼鐵是重點關注對象，由此建議大家關注兩市最低價的包鋼股份(600010)：作為典型的鋼鐵藍籌入選品種，公司前三季凈利潤同比大增110.22%，作為我國西部最大的鋼鐵上市公司，位于我國華北、西北的連接樞紐內蒙古包頭市，交通便利，享受大開發稅收優惠政策，所在地區煤炭、電力資源充足。同時，公司控股股東包鋼集團擁有世界稀土儲量最大的白云鄂博鐵礦，鐵礦石自給率相當高，在資源成本方面，公司具有明顯的比較優勢。

　　控股股東擁有世界著名鐵礦 資源優勢異常突出

　　鋼鐵產業鏈的“一體化”可以使包鋼股份更好地發揮協同效應，在生產的上下游和輔助設施之間的配比將更為平衡。同時，包鋼集團擁有世界著名的白云鄂博鐵礦，所在地區煤炭、電力充足，在資源成本方面具有良好的比較優勢。公司是我國西部地區最大的鋼鐵類上市公司。公司控股股東擁有世界著名的白云鄂博鐵礦，所在地區煤炭、電力充足，在資源成本方面具有良好的比較優勢。整體上市后，包鋼股份將擁有包鋼集團完整的鋼鐵業務，包鋼集團擁有的白云鄂博礦是鐵、稀土等多元素共生礦，稀土儲量居世界第一位，鈮、釷儲量居世界第二位。白云鄂博鐵礦包括主礦、東礦、西礦，截至2006年，白云鄂博鐵礦資源保有量為13.84億噸。目前，白云鄂博鐵礦主、東礦年采原礦能力1200萬噸(2006年實際采礦1204.23噸)，礦山實際采出礦石品位32.81%。

　　公司作為集團礦山的主要消費者，集團礦山為公司發展提供了重要的物質基礎。目前集團公司正配合擴產計劃，加大了礦山投資。公司臨近原料和能源供應地，有助于公司控制原料運輸成本，確保穩定的原料供應。

　　包寶合作　鋼鐵龍頭強強聯合

　　包鋼股份(600010)，全國十大鋼鐵企業之一，下屬的軌梁廠已成為我國最大的鋼型材生產廠，是全國三大鋼軌生產基地。公司軌梁由一條線變為兩條，成為國內第二條百米長尺高速鋼軌生產線，而且使公司具備了生產H型鋼的能力。2007年7月24日，公司發布公告稱，控股股東包頭鋼鐵(集團)有限責任公司與寶鋼集團有限公司已于07年7月23日簽訂了《寶鋼集團與包鋼集團戰略聯盟框架協議》，根據雙方簽署的戰略合作協議，雙方將在集團層面建立工作推進機制，成立聯合工作組，具體落實戰略合作的各項事宜。

　　“包鋼不是包袱是財富，包鋼與寶鋼的合作是優質資產的合作，目的是優勢互補、互惠共贏、做大做強�！睂τ趯氫撆c包鋼的合作，內蒙古自治區黨委書記儲波給予高度評價。他認為，雙方合作對于我國鋼鐵產業結構、企業組織結構的調整影響深遠，雙方建立跨地區的戰略聯盟，有助于實施優勢互補、互惠共贏。寶鋼集團董事長徐樂江表示，寶鋼力爭通過戰略重組，擴大規模，進入世界鋼鐵前三強。包鋼集團董事長崔臣表示，此次合作有助于包鋼在“十一五”期間完成淘汰落后產能，充分利用現有產能實現產品結構調整，提高市場競爭力，并利用資源優勢擴大產能，繼續保持包鋼在內蒙古自治區最大工業企業和西北地區最大鋼鐵企業的位置。爭取包鋼的銷售額突破300億元，并逐步增加到100億美元 。此前，內蒙古自治區副主席趙雙連在接受新華社記者采訪曾表示，包頭鋼鐵集團做強做大，第一步是在實現整體上市的基礎上，與寶鋼集團合作，有可能采取寶鋼集團參股的形式，通過對現有1000萬噸產能進行產品結構調整，近年內實現100億美元的產值。第二步是包鋼與寶鋼聯合新上500萬噸的鋼鐵項目，使包鋼的總產能達到1500萬噸，成為西部地區最大的鋼鐵企業。寶鋼高管也表示，寶鋼和包鋼雖然地理上相距遙遠，但完全可以實現優勢互補，合作前景廣闊。寶鋼愿意積極推進與包鋼的交流合作，共同尋求更多的發展機遇。借助于寶鋼的戰略聯盟框架協議，包鋼的發展自然會給人更多的想象空間。

　　業績爆發增長　價低準備突破

　　公司第三季度報告顯示前三季度利潤實現10.4億元，凈利潤增長110.22% ，而國家發改委提供的數據顯示，11月26日至12月2日的一周，國內鋼材價格繼續全面上漲，螺紋鋼、

鐵礦石價格再創歷史新高。由此看來包鋼股份的良好業績可以得到保證。特別是在鋼鐵板塊中，包鋼股份的絕對股價相當低，相比其他鋼鐵龍頭，該股在本輪行情中漲幅非常有限，補漲要求強烈，今日該股受到主力頻繁的大單掃盤，在圓弧底的上延蓄勢。作為低價鋼鐵藍籌的包鋼股份(600010)，有望展開強烈的補漲行情，投資者可以重點關注。

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