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　　國(guó)海證券王安田

　　中海發(fā)展(600026)是當(dāng)前海運(yùn)行業(yè)的龍頭，目前市盈率僅22.6倍，大大低于當(dāng)前市場(chǎng)的平均水平，投資價(jià)值顯現(xiàn)。而在公司市場(chǎng)份額穩(wěn)定擴(kuò)大和中國(guó)需求持續(xù)旺盛的背景下，預(yù)計(jì)公司的高成長(zhǎng)可以持續(xù)。理由如下：(1)我國(guó)煤炭供需分布極不均衡，“北煤南運(yùn)”格局將長(zhǎng)期存在，而海運(yùn)因運(yùn)量大、成本低的優(yōu)勢(shì)是目前主要運(yùn)輸方式，公司目前市場(chǎng)占有約28%左右，仍有一定發(fā)展空間；(2)我國(guó)石油需求進(jìn)口依賴已經(jīng)達(dá)到40%，2006年公司油運(yùn)業(yè)務(wù)占收入55%，此塊業(yè)務(wù)運(yùn)量、運(yùn)價(jià)均較為穩(wěn)定；(3)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口世界第一。近年來我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，面對(duì)外資船公司的激烈競(jìng)爭(zhēng)，中海發(fā)展努力與大貨主戰(zhàn)略合作，提出將通過COA合同積極參與中國(guó)進(jìn)口鐵礦石運(yùn)輸，公司通過與寶鋼、武鋼和首鋼簽訂15年長(zhǎng)期包運(yùn)合同。可以預(yù)期的是，隨著鐵礦石運(yùn)輸?shù)姆蓊~逐步搶回，公司業(yè)績(jī)有望出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。

　　該股近日縮量整理，5日均線金叉10日線后再金叉20日線，10日線對(duì)20日線也形成金叉之勢(shì)，表明短線走強(qiáng)已經(jīng)確立，可重點(diǎn)關(guān)注。