新浪提示：本文屬于個(gè)股點(diǎn)評(píng)欄目，僅為證券咨詢?nèi)耸繉?duì)一只股票的個(gè)人觀點(diǎn)和分析，并非正式的新聞報(bào)道，新浪不保證其真實(shí)性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　廣發(fā)證券楊敏

　　梅雁水電(600868)已經(jīng)成功轉(zhuǎn)型水電能源行業(yè)，近年來投資建成了梅縣壩頭、梅縣單竹窩、丙村等多個(gè)水電站，從而成為廣東最大的水電上市公司之一。隨著環(huán)保要求的提高，火電成本不斷提高，這就為水電行業(yè)帶來了廣闊發(fā)展空間。今年8月，公司刊登梅州地區(qū)所屬電站電價(jià)上調(diào)公告，公司在梅州地區(qū)等電站的上網(wǎng)電價(jià)將從0.339元/千瓦時(shí)(不含稅)上調(diào)至0.3954元/千瓦時(shí)(不含稅)，公司盈利水平有望再上新臺(tái)階。

　　公司日前對(duì)債務(wù)重組及股權(quán)置換方案進(jìn)行了調(diào)整，交易完成后，公司將收回應(yīng)收款項(xiàng)7.4億元。新方案實(shí)施后，公司將持有梅縣龍上水電、梅縣梅雁建筑工程公司和梅縣梅雁礦業(yè)三家公司100%的股權(quán)。此外，公司還將獲得四塊土地，分別是：梅縣新城高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的800畝工業(yè)用地、梅縣程江扶外村34315平方米土地、梅縣金盤橋6965平方米的土地、梅縣程江河堤共31916平方米的三塊土地。

　　該股作為一只低價(jià)水電藍(lán)籌，12月4日形成高開的大陰線，從盤面觀察，資金拿貨跡象明顯，且成交量小幅連續(xù)放大，突破要求強(qiáng)烈，短期有望形成加速向上突破格局。