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　　長城證券 賀信

　　目前我國經濟已經進入人民幣升值周期內。中國外匯儲備超過萬億美元，成為全球最大外匯儲備國。人民幣持續穩定的升值態勢，地產股估值水平在不斷提升，因此,業績高增長和人民幣升值將是地產股長期的投資主題，地產股的強勢在未來仍將持續。由于人民幣升值速度加快，房地產股是人民幣升值和房地產增值雙重受益品種，這無疑將成為國內主流資金和QFII資金最有吸引力的投資品種之一。北辰實業(601588)就是這樣一只儲備豐厚土地的個股。

　　公司2個月內連續出價超過100億元收購82萬平方米土地。成功拿下長沙92億元“地王”后又在北京朝陽區中標19.1萬平方米地塊。07年，公司資本開支高達200億元，不排除北辰實業分拆

房地產開發業務的可能。其董事會秘書處有關人士表示，北辰實業長期在北京開發房地產業務，公司優勢是收租物業豐富，每年有大量租金收入，公司資產負債率低。隨著北京項目開發完畢，北辰實業必須在房地產開發業務上向全國突圍。在大規模拿地之前，北辰實業首先選擇整合房地產開發平臺。

　　值得一提的是，公司主要資產均位于奧運核心區及周邊地區，成功中標北京奧林匹克公園會議中心項目，參與奧運會核心區域的建設。北京奧運媒體村、奧運國家會議中心項目是08年奧運會的配套建設項目，緊鄰奧運公園，擁有47萬平方米多業態組團式物業資產，“奧運”龍頭特征就十分的顯著。

　　另外，公司是滬深300指數型樣板股，據公司三季報披露，前十大流通股東中有嘉實滬深300指數基金、上證50交易型基金、中天證券、中國人壽保險、大成滬深300指數基金等6大實力機構重倉持有約2118萬股，前景十分看好。市場上看，8月份以來，該股自16元上方進入調整，近期跌幅超過30%，超跌嚴重。經過近期長久的橫盤整理，儲備了足夠的上升動能，后市有望在本幣加速升值和地產股風云再起的帶動走出新一輪突破行情，建議大家不防重點關注。

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