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　　和訊信息 歐陽格

　　周五大盤形成反彈，能源板塊走勢強勁。我們注意到，煤氣化(000968)大漲超過8%，形成明顯的突破上行態勢，其強勁表現在兩市極為少見，并且已經帶動了太化股份、安泰集團、山西焦化、遠興能源等煤化工個股上漲。建議投資者重點關注其中的太化股份(600281)。公司主導產品焦炭、甲醇價格近期持續上漲，年報業績預增100%以上！根據國金證券最新研究報告，太化集團和中海油簽訂17個億的合作協議建設60萬噸甲醇項目，該項目的申報工作由太化股份進行，我們認為將對公司構成特別利好！從行業地域分析，太化股份與煤氣化幾乎完全相同，煤氣化近30元的價位與太化股份不足9元的股價反差強烈，國金證券給與太化股份的目標價在13.27元，值得密切關注！

　　我國的“十一五”規劃綱要已明確指出，要發展煤

化工，開發煤基液體燃料，有序推進煤炭液化示范工程建設，促進煤炭深度加工轉化，并發展大型煤化工成套設備，煤炭液化和氣化、煤制烯烴等設備，這將促使煤化工產業進入規范發展的快車道。太化股份為山西省重點發展的煤化工支柱產業的龍頭企業, 也是全國最大的以煤化工為主的綜合性化工企業，依托山西省豐富的煤炭和電力資源, 發展煤化工產業的競爭優勢明顯。在目前

成品油價格上漲的背景下,公司的煤氣、甲醇產品作為石油的替代品必將巨大發展空間，爆炸式增長當在情理之中。

　　特別值得關注的是，公司是甲醇漲價的最大受益者之一。而最具震撼性的是大股東太化集團與中海油合作60萬噸甲醇項目。國金

證券在分析報告中認為：“中海油與太化簽訂17億元的合作協議，合作60萬噸甲醇項目，工藝為焦爐煤氣制甲醇。我們了解到，項目名義上是集團所簽，項目的申報等前期工作為上市公司完成�！边@樣的運作方式對太化股份而言有巨大的潛在利益。而公司原本就有年產約20萬噸甲醇能力。據2007年10月16阿里巴巴化工頻道報道，自上周始亞洲甲醇市場仍然強勢上漲。歐美甲醇供應緊張價格上漲繼續引導全球價格的走向，貿易商的惜售心態不減，報價大幅提高。目前東南亞市場甲醇到岸價格460-470美圓/噸，比節前上漲10美元/噸；歐美甲醇供應緊張，價格繼續大漲，上周華東地區甲醇市場貨源十分緊缺，價格加速飚升，周末主流出罐報價在3900-4200元/噸(高端為進口貨報價)；也就是說，業績穩定增長的甲醇生產企業將受益巨大。太化股份有望因此實質受益。此外，由于山西省政府、太原市政府2010年前要搬遷至汾河以西的公司附近，太化股份所在地受益此次搬遷，大股東抵債置入太化股份的巨額土地增值潛力巨大。

　　國金證券在分析報告中認為：“公司長期發展關鍵看集團。我們認為，在新任集團董事長帶領的團隊銳意進取下，集團可能會借助搬遷機遇，解決好歷史負擔，從而為將來整體上市做準備。維持“買入”評級，目標價13.27元�！碧�化股份(600281)作為與煤氣化(000968)主業相似的上市公司，業績相差不多，然而股價卻與煤氣化接近30元的價位相比有巨大差距。目前已有多家基金重倉介入該股，顯示對未來發展極為看好。公司年報業績預告增長100%以上，目前股價僅8.88元，國金證券給與太化股份的目標價在13.27元，上漲空間廣闊，值得密切關注！

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