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　　國海證券 王安田

　　周四破位跳空放量下跌，中石油主導(dǎo)持續(xù)做空，但周五不懼周末情結(jié)，仍能探底回升并收出陽線，預(yù)計(jì)大盤進(jìn)入中線筑底階段，謹(jǐn)慎建議逢低增倉。中線來看，大盤最高點(diǎn)由10月16日的6124點(diǎn)，最低回調(diào)至11月23日的4897點(diǎn)，歷時(shí)29個(gè)交易日，最大下跌1227點(diǎn)，或跌幅20.36%。從回調(diào)的時(shí)間周期、幅度，以及周線和月線大形態(tài)等各項(xiàng)技術(shù)顯示，大盤當(dāng)前位置基本見底，但需要進(jìn)一步觀察成交量的變化與熱點(diǎn)的配合。理性與謹(jǐn)慎的投資策略是，逢低逐步加倉，最好把重點(diǎn)放在具有估值優(yōu)勢的藍(lán)籌股上。不過，短線根據(jù)周五盤面?zhèn)�股普漲，低價(jià)小市值個(gè)股相對活躍的市場狀況，建議關(guān)注寧波韻升(600366)。

　　釹鐵硼行業(yè)龍頭 壟斷提升溢價(jià)

　　寧波韻升(600366)超過70%的利潤來自釹鐵硼產(chǎn)業(yè)，釹鐵硼年生產(chǎn)量超過4000噸，全球領(lǐng)先。公司承接5個(gè)"863"項(xiàng)目，在釹鐵硼行業(yè)具有國際領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢。目前全球DVD、電腦的光讀頭所用磁性材料35%來自公司，全球手機(jī)震動(dòng)馬達(dá)使用的磁鋼15%由公司制造，行業(yè)細(xì)分龍頭與壟斷地位理論會(huì)提升溢價(jià)，當(dāng)前該股市盈率32倍多，低于市場的平均水平。

　　寧波韻升(600366)11月8日公告稱公司定向增發(fā)2500萬股獲得中國

證監(jiān)會(huì)通過。關(guān)于資金用途，KPM磁鋼擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目是公司擴(kuò)大高檔釹鐵硼產(chǎn)品的一個(gè)關(guān)鍵項(xiàng)目，而包頭韻升強(qiáng)磁材料項(xiàng)目是公司向上游資源擴(kuò)展的關(guān)鍵項(xiàng)目，這兩個(gè)定向增發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施，就是為公司打造一個(gè)完整的釹鐵硼產(chǎn)業(yè)鏈。此次定向增發(fā)項(xiàng)目之一"直流無刷微型電機(jī)關(guān)鍵部件(KPM)擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目",如果成功實(shí)施，將使得公司KPM磁鋼的年精加工能力從目前的9600萬件增加到16000萬件，后處理的生產(chǎn)能力從目前的9600萬件增加到24000萬件，并在未來的十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年均銷售收入42220.7萬元，年均稅后利潤4366萬元。公司將建設(shè)成為國內(nèi)最大的KPM磁鋼的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營基地。

　　參股寧波銀行 增值9億多元

　　寧波韻升(600366) 持有6084萬股寧波商業(yè)銀行的股份，持股比例為2.43%。寧波市商業(yè)銀行成立于1997年4月，是一家具有獨(dú)立法人資格的股份制商業(yè)銀行。公司注冊資本為人民幣20.5億元，主要股東是市財(cái)政和地方優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)。下轄67個(gè)分支機(jī)構(gòu)，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全大市。按照一級資本排名，在全省法人資格銀行中排名第1位，在全國排名第18位，在全球1000強(qiáng)銀行中排名第933位；按照中國銀監(jiān)會(huì)的綜合排名，在全國113家城市商業(yè)銀行中位居第2位。在2006年表現(xiàn)尤為突出的十佳城市商業(yè)銀行，寧波商行從全國眾多城市商業(yè)銀行中脫穎而出進(jìn)入榜單十佳榜單。

　　自7月19日上市至今的8個(gè)交易日里，寧波銀行已拉七連陽，7月30日，收于28.45元。以此計(jì)算公司的市值，寧波銀行市值已達(dá)711.25億元，超過華夏銀行550.62億元的市值，接近深發(fā)展714.78億元的市值水平。 寧波銀行11月23日收盤于18.04元， 寧波韻升(600366) 持有6084萬股市值接近11億元，投資成本僅為18155萬元，增值9億多元。

　　二級市場上，該股在5·30行情中暴露出主力活躍其中，5月30日至6月5日，該股盤中最低是連續(xù)四個(gè)交易日見到跌停，但從6月12日開始，該股強(qiáng)勁上攻，最高達(dá)到15.78元，遠(yuǎn)超過5月30日之前的高點(diǎn)，6月至10月，該股一直保持高位橫盤，受大盤連續(xù)回調(diào)影響，該股從10月中旬開始，大幅回調(diào)，但量能萎縮明顯，近期底部整理充分，主力有望卷土重來，建議適當(dāng)關(guān)注。

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