新浪提示：本文屬于個股點評欄目，僅為證券咨詢人士對一只股票的個人觀點和分析，并非正式的新聞報道，新浪不保證其真實性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。

　　Dark Horse

　　福建高速(600033) ：既有題材又有估值優勢 突破在即

　　□國海證券 王安田

　　在目前的震蕩市道下，買入那些既有題材，又有估值優勢的低價股，既能夠有效控制風險，也有望帶來較好的收益，建議關注具有資產注入題材和估值優勢的高速公路股福建高速。公司現有路產福泉高速、泉廈高速是國家干道同三線和沿江高速的重要組成部分，是國內最為繁忙的路段之一。福建省突出的地理特征就是多山，特殊的地形結構決定了公路的難以復制，從而強化了公司在福建省交通運輸體系中的壟斷地位。

　　在股改方案實施后，

福建省高速公路有限責任公司承諾了多項資產注入計劃，如承諾在浦城－南平高速公路通車時將所持有的南平浦南高速公路有限責任公司部分股權轉讓給福建高速，以支持福建高速控股浦南公司等。公司還將和控股子公司一期投資141.3億元參與福廈高速擴建工程，完成后將顯著提升公司的盈利能力。

　　二級市場上，該股目前市盈率僅20倍出頭。今年以來，基金等機構投資者不斷對該股進行加倉。該股在11月14日放量拉升，周一再度出現放量中陽，當前5日、10日和20日均線金叉，KDJ金叉后進入強勢區域，預示該股后市有望突破60日均線的壓力而加速上攻。

　　關鋁股份（000831）：資源和成本優勢突出 止跌企穩

　　□浙商證券 陳泳潮

　　近期權重股表現較弱，但一些超跌嚴重的品種開始反彈。后市投資者可選擇一些業績好，成長性高，當前股價相對不高的超跌品種適當關注。例如關鋁股份，公司是山西省最大的有色金屬冶煉及綜合加工企業，其主營電解鋁等鋁產品目前處于行業景氣周期。公司前三季度凈利潤同比大增1080％，全年同比增長約600％以上，按此預計全年業績為0.98元左右，根據當前股價，其07年市盈率僅30倍左右，估值低于市場平均水平。隨著國家鋁行業準入條件的實施，公司近期內有望擴大產能，從而為今后的業績增長奠定基礎。公司所在地山西的資源豐富，其中鋁土礦占全國總量的42％，煤炭資源占全國總量的26％，這為公司的發展創造了資源和成本優勢。

　　二級市場上看，該股前期下跌幅度較大，近期企穩跡象明顯，投資者可適當關注，逢低布局。

　　京山輕機（000821 ）：細分行業龍頭 股權投資增值

　　□九鼎德盛 朱慧玲

　　公司是中國紙制品包裝機械行業唯一的一家上市公司，擁有我國紙制品包裝機械行業唯一的國家級企業技術中心，在國內瓦楞紙板成套設備領域處于絕對優勢地位，是國內規模最大的紙制品包裝機械生產企業，國內同類產品占有率超過2/3，瓦楞紙板成套設備市場占有率超過60%，位居同行業首位。

　　另外，公司持有眾多上市公司股權，投資成本相當低，而目前這些股權即將實現全流通，一旦在二級市場上轉讓，將為公司帶來豐厚的收益。

　　公司前三季度業績比去年同期大增90%，全年業績增長已成定局。三季報顯示，包括泰達荷銀基金在內的機構大幅增倉介入，顯示了機構對該股后市走勢的看好。技術上，該股經過前期大幅調整之后，在低位形成小雙底形態，MACD、KDJ等指標開始金叉向上，形成多頭排列，后市存在較大的反彈潛力。