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　　西南證券 李希敏

　　今日大盤沒能延續(xù)昨日大幅反彈的氣勢，全天出現(xiàn)震蕩調(diào)整的走勢，這也在大部分市場參與者的意之中。大盤在昨日大幅反彈后，能否就此出現(xiàn)反轉(zhuǎn)再創(chuàng)新高，成為眾多被套投資者的理想和期盼。但從股指期貨出臺腳步即將臨近的因素考慮，以及逐漸萎縮的成交量，都說明了短期內(nèi)大盤反轉(zhuǎn)的理想不容易實(shí)現(xiàn)。今日盤面熱點(diǎn)方面仍然集中在一些中低價(jià)重組股和題材個(gè)股上面，其中有振興東北題材的大連熱電和鋅業(yè)股份漲幅居前，有望帶動(dòng)振興東北板塊整體活躍。大連友誼(000679)作為東北地區(qū)以零售百貨、酒店管理、房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)，以其他策略性投資為補(bǔ)充的大型綜合性商貿(mào)企業(yè)集團(tuán)，短線值得我們適當(dāng)關(guān)注。

　　公司主營業(yè)務(wù)為商業(yè)零售、酒店和

房地產(chǎn)。零售和酒店屬于公司傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)。

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)是2003年新涉足的行業(yè)。但公司的房地產(chǎn)項(xiàng)目非常不錯(cuò)，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)是這個(gè)公司目前最大的看點(diǎn)。房地 產(chǎn)業(yè)務(wù)，公司正在運(yùn)作壹品星海，壹品漫谷和海尚壹品三個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目位置優(yōu)越定位準(zhǔn)確。大連的“壹品 星海”和“壹品漫谷”兩個(gè)項(xiàng)目預(yù)售狀況良好，上半年預(yù)收帳款從2926萬元大幅增加到86877萬元。蘇州的“海尚壹品”一期上半年已開工建設(shè)，于9月1日開始預(yù)售，預(yù)售狀況良好。近期有研究人員認(rèn)為08、09 年將有大量樓盤進(jìn)入結(jié)算期，屆時(shí)公司利潤將集中體現(xiàn)。同時(shí)我們注意到，公司應(yīng)收賬款高達(dá)8.7億，按照行業(yè)的利潤水平，這意味著每股超過一元的收益已經(jīng)落入囊中，成長性極為明確。近期有市場研究報(bào)告預(yù)計(jì)公司07-09年每股收益0.156、0.90、1.55元，分業(yè)務(wù)估值得到公司合理價(jià)值28.5-35，據(jù)目前仍有較大空間。 給予“強(qiáng)烈推薦”的評級。值得注意的是，公司11月9日公告稱：2007年11月7日公司接

大連友誼集團(tuán)有限 公司通知，大連市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持有的大連友誼集團(tuán)有限公司30%的股權(quán)，根據(jù)國務(wù)院國資委《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)管理暫行辦法》(國資發(fā)產(chǎn)權(quán)【2005】239號)的有關(guān)規(guī)定將其中17% 的國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給大連國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司；根據(jù)國務(wù)院國資委《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法 》(3號令)的有關(guān)規(guī)定，將其中13%的國有股權(quán)通過大連產(chǎn)權(quán)交易所轉(zhuǎn)讓給大楊集團(tuán)有限公司。此次大 連友誼集團(tuán)有限公司股本結(jié)構(gòu)變化，不影響大連友誼(000679)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的開展。大連友誼集團(tuán)有限公司股本結(jié)構(gòu)變化，延續(xù)了2005年9月確定的國有資本“有進(jìn)有退、有所為有所不為”、“進(jìn)而做強(qiáng)、退而 有序”的友誼集團(tuán)改制要求，與大連友誼集團(tuán)此前股權(quán)變動(dòng)的趨勢一致，將為大連友誼(000679)未來資產(chǎn)整合帶來更大空間。

　　技術(shù)走勢上，通過該股近期盤口k線形態(tài)和大盤進(jìn)行對比后可發(fā)現(xiàn)，在大盤均線系統(tǒng)還處于空頭排列 時(shí)，該股短期均線系統(tǒng)就已經(jīng)出現(xiàn)多頭排列，強(qiáng)勢特征非常明顯。今日在大盤處于調(diào)整過程中更是逆勢走 強(qiáng)，說明短期該股做多人氣較為充足。在大連熱電今日漲停刺激下，有望激活振興東北概念股整體走強(qiáng)，因此短線可對大連友誼(000679)進(jìn)行適當(dāng)關(guān)注。止損位設(shè)置可考慮為-5%左右，防范短線風(fēng)險(xiǎn)。

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