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　　廣發證券 陳旸

　　大盤的震蕩掩蓋不了個股的做多熱情，超跌股的反彈行情依舊火暴。我們主張的價值投資理念與低價潛力股的完美結合，在行情發展中達到了理想的效果。個股基本面的變化趨勢以及性能價格比，是選擇價值投資切入點的重要指標。近日，青島雙星(000599)的一系列資產并購及整合大動作，彰顯了公司作為輪胎霸主的未來發展潛力，成長性比較突出，而其僅6元之多的超低價格，形成了價值切入點的良好組合，是低價股中難得的品種！　　

　　1、輪胎行業全國五強，基本面基礎價值優良！　　

　　青島雙星通過控股、吸收合并方式入主青島華青工業集團，正式進入輪胎制造業務。其主業從制鞋業逐步向輪胎業轉移。近幾年來，公司不斷引進世界輪胎先進生產和管理技術，投產全鋼絲子午線載重輪胎項目。自進入輪胎行業以來，青島雙星先后投入近10億元資金發展輪胎行業。目前公司進入國內輪胎五強之列，總體實力排名居世界前列，具備年產全鋼載重子午胎150萬套、斜膠載重輪胎200萬套、農用輕卡輪胎400萬條、內胎500萬條、年產值50億元的生產能力，形成120多家總代理、覆蓋全國、具有良好發展潛力的市場網絡，成為我國同行業中獲準進入國際市場范圍最大的企業之一。公司近年來不斷發展壯大，成長性優良，是難得的優質低價股！　　

　　2、3.15億元收購東風輪胎，1.1億元轉讓制鞋業務專注輪胎業的發展壯大！　

　　青島雙星自從吸收合并華青集團以來，資產運作大刀闊斧，志在做大做強輪胎主業，成為擴張能力最快的企業之一。近日，公司再度展開資產整合大動作，通過徹底收購東風輪胎，實現主業大擴張，增強

競爭力。日前，青島雙星發布公告稱，公司與東風(十堰)輪胎有限公司清算組簽訂了《資產轉讓合同書》，公司以3.1461億元的價格受讓東風輪胎位于湖北省十堰市廠區的有關資產。

　　至此，東風輪胎這家著名的

汽車輪胎配套企業在被青島雙星托管兩年多之后，終于正式成為雙星輪胎發展戰略里的重要一員，除了其自身的企業規模對提升青島雙星輪胎產業的整體實力有重要作用外，其在半鋼子午胎領域的技術能力對推進雙星的整體技術升級也將產生重要的影響。通過收購，公司逐步形成半鋼子午胎生產基地，輪胎產能大大增加，并且完善了公司的輪胎產品結構和經營布局，對提高公司輪胎主業的整體競爭能力意義重大！

　　青島雙星在并購資產的同時，另一個資產整合大動作正在實施。青島雙星制鞋業務資產正在掛牌轉讓，轉讓收入超過1.1億元！公司制鞋業務的資產轉讓后，將進一步明晰公司主業，專注于輪胎業的發展壯大。公司目前輪胎業務年營業收入已經達到30億元以上的水平，在收購東風輪胎、剝離鞋業資產之后，公司將形成半鋼子午胎生產基地，產能大大增加，行業地位進一步提升，未來業績增長潛力值得期待！　　

　　3、凈利潤增長四成，未來潛力大形成低位切入機會！　　

　　青島雙星的輪胎主業正在以突飛猛進之勢越做越大，而通過資產運作，公司未來增長潛力更是充滿希望，成長性非常突出。公司業績已經進入增長快車道，三季報披露，公司第三季度實現凈利潤1364萬元,比去年同期增長245.14%；前三季度實現凈利潤總額3516萬元,比去年同期增長41.87%。顯然，公司的業績增長勢頭良好，而目前股價僅6元多，價值有明顯低估之嫌。近階段該股成交活躍度不斷增大，低位資金反復運作，技術上形成小雙底形態，后市有望向上突破。低價+高成長形成該股較好的低價切入機會，建議投資者重點關注！　

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