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　　東軟股份(600718)

　　基礎穩固 發展可期

　　●近幾年公司軟件外包業務持續高速增長，今年上半年實現收入3478萬美元，同比增長64%，在主營收入中的份額上升為22.7%，大大超過2006年16.3%的份額。

　　過去，由于行業競爭激烈，以及公司出于擴大市場份額的考慮而采取的低價策略，公司的國內軟件業務始終處于虧損狀況。近年來，國內煙草、電子政務等市場需求持續增加。據我們了解，公司在煙草的地方市場占有率達到第一，在社保系統的市場占有率也非常高。憑借前幾年公司國內業務的成功布局，預計未來幾年，公司的國內業務將有大幅增長的可能。

　　由于醫療行業設備投資增長趨緩，預計公司數字醫療業務將保持平穩增長。

　　●公司通過換股方式吸收合并東軟集團的方案雖然在

　　●公司是當前我國軟件外包業務的行業龍頭，具有較大的開發規模和較廣闊的發展前景。預計公司2007、2008年每股收益分別為0.70元和1.00元，鑒于公司當前股價較高，給予短期“觀望”、長期“買入”的投資評級。

　　(中原