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　　新時代證券 黃鵬

　　人民幣加速升值，對美元比價再破7.48元，股市中銀行股和地產股收到超級主力追捧，地產股和銀行股是本輪上升行情中最先止跌回升的板塊，在銀行股暫時調整之際，周二以浦東金橋和萬科等地產龍頭再起強勢，并創出新高，預示地產股新一輪行情已經啟動。地產股中的低市盈率個股相比之下具有更好的安全邊際和爆發空間。個股可關注萬業企業(600641)

　　公司為上海本地地產龍頭,曾為中國遠洋集團的上海區域房地產公司,中遠集團在上海開發項目累計達五, 六百萬平方米,一度登上本地排名第一的寶座.印尼三林集團入主公司后,對公司資產進行了較大規模的重組,連續出讓了短期內很難為公司貢獻業績的海南博鰲項目,海南溫泉開采權以及上海老西門項目等資產,并利用股改機會向公司注入了上海寶山新城公司90%的股權.公司將在做好現有中遠兩灣城項目和寶山項目的同時,通過多種方式積極尋求新的開發項目,2007年公司有望增加一定的土地儲備.公司還擬增發融資繼續擴張做大做強地產業,前景看好。三季報顯示，業績0.86元/股，市盈率不足30倍，在地產股中可謂最低。龍頭萬科3季度業績為0.29元，股價在39元；保利地產3季度業績0.5元/股，相比之下萬業企業僅僅24元的股價，勢必成為資金搶購的焦點。技術上，該股強勢已經顯露該股在10月25、26日率先放量啟動，縮量整理兩天后再起強勢，周二一舉向上吞沒兩根陰線，結合其他地產龍頭的走勢，有可能展開拉升行情，可重點關注。

　　投資亮點：

　　(1)非公開發行:07年8月公司擬非公開發行7000-10000萬股.募集資金將投入上海寶山海尚明城紫辰苑項目(12億元), 上海寶山海尚明城福地苑二期項目(2億元),湖南長沙萬業青山城項目(8億元).三個項目以住宅為主,預計總投資78.5億元,凈利潤合計11.19億元,投資利潤率為14.26%.

　　(2)中遠兩灣城項目:是上海市區內環線以內規模最大的新型

豪宅區, 是迄今為止上海中心城區最大規模的舊城改造項目, 項目的總建筑面積為160萬平米,原計劃興建34幢高層住宅及商業教育配套設施,項目原計劃分為三期建設,三期項目正在辦理竣工交房手續;"管委會"最終確定兩灣項目投資比例為公司占45.30%;07年上半年中遠兩灣城四期實現銷售收入1.95億元,結轉面積1.50萬平方米。目前還有可售面積20.9萬平米, 這將是公司這兩年的主要利潤來源,我們按照15000元/平米的價格計算, 預計可為公司帶來31.35億元的銷售收入

　　(3)寶山新城項目:持有的上海萬業企業寶山新城建設開發公司90%的股權,其主要實物資產為位于寶山區楊行鎮湄浦路南側,江楊北路西側地塊(19.68萬平方米)(3號地塊)以及楊行鎮7街坊38/8丘地塊(16.59萬平方米)(9號地塊),3號地塊總投資為24.51億元,9號地塊總投資為14.25億元,9號地塊福地苑已于05年12月正式開工建設;06年8月對該公司增資1.8億元,完成后,注冊資本調整為4.8億元.其中,公司出資4.32億元,持有90%股權.07年上半年寶山福地苑項目實現銷售資金回籠1.82億元。

　　二級市場上, 該股作為業績藍籌,其運作的風格相對保守穩健,股價長期以來隨著業績的增長而構建出上升通道,以三季報顯示，業績0.86元/股，市盈率不足30倍，在地產股中可謂最低。龍頭萬科3季度業績為0.29元，股價在39元；保利地產3季度業績0.5元/股，相比之下萬業企業僅僅24元的股價，勢必成為資金搶購的焦點。技術上，該股強勢已經顯露，該股在10月25、26日率先放量啟動，縮量整理兩天后再起強勢，周二一舉向上吞沒兩根陰線，結合其他地產龍頭的走勢，有可能展開拉升行情，可重點關注。

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