新浪提示：本文屬于個股點評欄目，僅為證券咨詢人士對一只股票的個人觀點和分析，并非正式的新聞報道，新浪不保證其真實性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。

　　機構名稱 推薦人 推薦股票

　　民族證券 徐一釘 中國遠洋(601919) 中國平安(601318) 中糧地產(000031)

　　西南證券 羅栗 招商銀行(600036) 招商地產(000024) 鹽湖鉀肥(000792)

　　上海證券 蔡鈞毅 雙匯發展(000895) 中鎢高新(000657) ＊ST花炮(600599)

　　華泰證券 周林 祁連山(600720) 中國神華(601088) 萬科A(000002)

　　方正證券 華欣 首創股份(600008) 萬科A(000002) 廣電運通(002152)

　　中原證券 張剛 中海發展(600026) 中聯重科(000157) 三友化工(600409)

　　銀河證券 董思毅 廣博股份(002103) 浦發銀行(600000) 浙江醫藥(600216)

　　高頻薦股 萬科A(000002)

　　制表：王子芳

　　萬科A(000002)

　　萬科是專注于住宅業務、戰略清晰、目標明確的房地產公司。作為目前A股市場流通市值最大的房地產上市公司，萬科住宅開發業務涉及全國29個城市，已經形成以長三角、珠三角和環渤海灣為主，其他區域經濟中心為輔的跨地域布局。萬科在優勢市場市場份額不斷擴大，主營收入和凈利潤穩步增長，開發規模不斷擴大，目前萬科的發展核心是凈資產收益率和資產的快速周轉。從公司股價表現看，60日均線對股價有較強支撐，并在調整市中震蕩向上，后市有望形成突破。(華泰證券 周林)

　　公司是國內房地產行業的領跑者, 也將成為國內房地產行業集中度提高的歷史創造者以及最大受益者之一。公司今年以來業績繼續保持快速增長：2007年1-8月,公司開發銷售情況繼續保持快速增長,累計銷售面積達366.69萬平方米,銷售金額合計298.13億元。公司計劃2007年增加1000萬平方米左右的項目資源。07年初至今共增加項目儲備707萬平方米，按權益計算的規劃建筑面積562萬平方米，為未來兩年可持續發展奠定了堅實的基礎。(方正證券 華欣)

　　中國平安(601318)

　　公司是壽險、產險、健康險、養老險以及銀行、信托、證券等金融行業主要經營牌照最齊全的集團公司，這一投資標的在未來相當長的時間內都存在明顯的稀缺性，是國內保險行業最知名品牌之一。截至2006年12月31日，公司及子公司在全國擁有超過70家分公司和超過3000個分支機構。投資渠道的拓寬對于公司未來盈利水平的提高具有非常重要的意義，隨著股權投資比重的逐步提高，以及基礎設施項目等投資的開展，其收益率將呈現穩步提高的局面，壽險公司的杠桿效應將漸漸體現，公司的內含價值有望逐年大幅提高。中線不妨關注。

　　中國遠洋(601919)

　　公司擁有國內最大的集裝箱航運船隊，通過其下屬各子公司為國際和國內客戶提供涵蓋整個航運價值鏈的集裝箱航運、碼頭、集裝箱租賃和物流服務。截至2006年12月31日，公司船隊在全球超過40個國家和地區120多個港口掛靠，經營74條國際航線、12條國際支線、17條中國沿海航線及52條珠江三角洲和長江支線。公司在中國(包括香港)的21個碼頭擁有權益，同時在新加坡、安特衛普和蘇伊士運河各持有1個碼頭權益，泊位總數達115個。公司是中遠集團旗下最重要的上市公司，有望成為集團整合旗下資產的平臺。不妨中線關注。

　　中糧地產(000031)

　　公司控股股東中糧集團2004年總資產600億元人民幣，是國務院國資委直屬大型國有獨資企業，國資委把房地產業務定位為中糧集團主業之一，中糧集團的入主將為公司未來帶來較大的拓展空間。大股東中糧集團旗下地產公司鵬利國際以及公司都擁有較為豐厚的優良地產儲備(公司擁有50萬平方米待開發土地和100萬平方米工業地產)，整合后，公司將以高、中檔商品房為主打造地產公司新藍籌，預計2007年中期凈利潤同比增長200%以上。人民幣持續升值，房地產公司成為最大的受益者。不妨中線關注。(民族證券 徐一釘)

　　雙匯發展(000895)

　　公司是國內最大的肉類加工企業，依靠規模擴張保持較高的盈利水平。07年公司的實際控制人已經轉為高盛和中國鼎暉共同成立的合資公司，公司未來在經營管理層面有望獲得新的發展。公司在經營中積極擴張主業，并加大連鎖店的鋪設力度，07年三季度每股收益0.68元，營業總收入同比增長38.76%，實現凈利潤同比增長21.76%，在肉價大幅上升環境下，公司獲得如此成績實屬不易，顯示公司的規模可以克服原料上升。未來肉價逐步走穩，對公司的不利因素逐步消除，從基本面看，公司未來有望獲得進一步的發展，中期可積極關注。

　　中鎢高新(000657)

　　公司當前主營業務是從事硬質合金和鎢、鉬、鉭、鈮等稀有金屬及其深加工產品的研制、開發、生產及銷售。公司當前主業經營形勢沒有明顯的好轉，故仍將虧損，但公司正在實施積極措施改變這種狀況，公司目前擬定向增發6000-10000萬股收購株硬99.28%股權和自硬80%股權。大股東有色股份旗下的所有硬質合金資產均整合進入中鎢高新，未來將大幅提升公司的盈利能力。盤面顯示，本周公司股價受到機構明顯關注，單日曾有5家機構席位單向買入，對公司未來的積極預期已經顯現，可趁股價震蕩調整之際關注。

　　*ST花炮(600599)

　　公司自2001年上市以來，經營業績逐年下滑，同時其02年到05年之間在公司的治理方面較為欠缺，涉及到虛構利潤等多項違規事項。公司目前已經連續兩年虧損，上市地位岌岌可危。公司當前正全力發展花炮主業，加大開拓力度，并成功取得了北京市場的經銷權，07年半年度實現每股收益0.037元，正在努力“保牌”。公司從目前來看，純基本面缺乏吸引力。但公司目前只有1.26億總股本，不足5000萬流通股本，每股凈資產為1.5元，具有殼資源的潛力，盤面顯示公司股價在本周調整中極為抗跌，資金承接積極，可適當關注。(上海證券 蔡鈞毅)

　　招商銀行(600036)

　　公司在股份制商業銀行中占據重要的地位。截至2006年末，公司人民幣存款總額占市場份額12.75%，在13家股份制銀行中排名第二位。公司零售業務領先。截至2007年6月30日，一卡通累計發卡4170.41萬張，上半年新增發卡285.51萬張。一卡通存款總額人民幣2513.65億元，占零售客戶存款總額的82.44%。二級市場上，該股屬于股份制銀行股的領頭羊，股價不斷創造新高，近期該股逆市抗跌，可介入。

　　招商地產(000024)

　　公司土地儲備優勢明顯。06年底土儲約600萬平,珠三角、長三角、環渤海及重慶、漳州等地區的“3+X”戰略發展模式日益清晰。07年中報披露:07年新增土儲建面168萬平米，已在全國11個城市拓展34個項目。每股土地儲備居業內前茅，可保證未來5年需求。隨著深圳房地產市場發展，公司各類型出租產品出租率穩中有升，平均出租率達90%。二級市場上，該股在地產股里屬于一線藍籌，近年來走勢異常強勁，后市可介入。

　　鹽湖鉀肥(000792)

　　公司坐擁國內最大的察爾汗鹽湖鉀肥資源，氯化鉀儲量占全國已探明儲量的97%，壟斷了我國的鉀肥資源。由于國內氯化鉀產量缺口較大，每年三分之二的需求依賴進口，產品前景十分樂觀。公司屬于亞洲最大鉀肥生產企業，06年公司實際生產氯化鉀產品173萬噸。公司計劃2007年再建50萬噸新裝置。二級市場上，該股是典型的熊市牛股，在前幾年熊市中表現突出。近期，該股進入技術主升段，可介入。(西南證券 羅栗)

　　中海發展(600026)

　　公司前三季度營業收入增長因為收購的42艘干散貨船隊今年年初全部投入運營及公司電煤包運合同運價提高14%；凈利潤大幅上升除了有收入增長因素外，還受益于良好的成本控制能力。鎖定的運價及業務長單提供內貿煤運業務良好的經營穩定性；08年公司電煤包運運價將有10%以上的升幅，業務量也將保持穩步上升，煤炭業務將保持良好發展態勢。公司分別和首鋼、寶鋼、武鋼等國內鋼鐵巨頭簽訂進口鐵礦石包運合同。同時，公司也已訂購了多艘超大型礦砂船，以滿足國內鋼廠進口鐵礦石的需求。在“國礦國運”政策扶持和國際干散貨運輸市場高度景氣雙重利好下，鐵礦石業務將成為公司未來收入和利潤的增長極。預計07、08年每股收益分別為1.28元和1.47元，該股近期穩步攀升，預計后市仍有沖高的可能，建議適當關注。

　　中聯重科(000157)

　　公司前三季度收入和利潤增長主要由于主營業務產品銷售增長較快。一方面是受益于混凝土機械和起重機行業的快速增長。另一方面，受到公司所得稅率即將調升的影響，公司銷售政策傾向于積極，前期出貨產品中有較大部分得到收入確認。公司前三季度營業成本增長低于營業收入增長，主要由于公司產品供應偏緊、公司積極增產毛利率較高的產品所致。公司建設中的中聯工業園、泉塘工業園、上海工業園將于08-09年陸續建成，屆時公司將達到約300億元產值的生產能力，可基本緩解產能不足對公司的約束。預計公司07-08年的每股收益為1.53元、2.09元，公司成長性良好，在工程機械行業中的估值具有優勢，建議中線關注。

　　三友化工(600409)

　　公司2007年三季度業績增長的主要原因是業務規模的持續擴張，同時產品盈利狀況處于較好水平。公司純堿產能由2006年的150萬噸/年擴張到2007年的170萬噸/年，2008年將擴張到200萬噸/年，且重質化率將逐步提高。除了對鹽堿業務持續擴張外，公司還計劃涉足新材料領域。考慮到公司后期業績的擴張，預計公司2007、2008、2009年每股收益分別為0.57元、0.74元和0.96元，考慮到公司可能涉足化工新材料業務從而帶來估值水平的提高，后市建議中線關注。(中原證券 張剛)

　　祁連山(600720)

　　公司是甘肅省最大的水泥企業和西北地區特種水泥生產基地，可生產21個品種的水泥系列產品。目前公司已接到商務部有關批復文件，原則同意向香港惠理非公開發行5500萬股，公司將變成外商投資企業。通過定向增發，公司將解決資金瓶頸，有利于進一步整合甘青藏水泥市場，擴大公司的產銷半徑和實力。同時公司計劃在定向增發報會后，開始著手談收購對天水、平涼子公司約49%的股權，通過對子公司少數股東股權的收購，提升公司的盈利能力。從公司股價表現看，在市場大幅調整的情況下，逆市上行，顯示出資金參與跡象。

　　中國神華(601088)

　　公司是國內煤炭行業當之無愧的領頭羊，成立伊始就是按現代機制來運行，沒有原國有重點礦通常所具有的沉重歷史包袱，資產質量較高。按照公司上市期間管理層的說法，通過中國神華實現集團整體上市，只是時間問題。同時，公司因控制了運力，從而能夠在未來發展戰略上實現“綱舉目張”，沿運輸線不斷的低成本的收購優勢煤礦和電源點。神華集團不但具有低成本的競爭優勢，而且具有良好的成長性。隨著煤炭價格不斷上漲的預期，公司將獲得更大收益。從公司股價表現看，本周大幅調整，但80元以下具有較好的投資機會。(華泰證券 周林)

　　首創股份(600008)

　　首創股份是一家由北京首都創業集團有限公司控股的上市企業，主營業務為基礎設施的投資及運營管理。公司發展方向定位于中國水務市場，專注于城市供水和污水處理兩大領域，主要業務涵蓋城市自來水生產、供水、排水等各個生產和供給領域，公司經過五年的發展，已經在北京、深圳、馬鞍山、余姚、青島等城市進行了水務投資，公司控股、參股水務項目的水處理能力已經累計達到790萬噸/日，服務人口總數超過1400萬。雖然公司9月公告，三個月之內公司不涉及首創集團重組，不過未來國有資產整合的大方向，給公司的發展提供了較高的重組預期。

　　廣電運通(002152)

　　公司主營業務為銀行自動柜員機(ATM)等貨幣自動處理設備及相關系統軟件研發、生產和銷售，下屬全資子公司深圳銀通還提供貨幣自動處理設備維護和ATM營運兩類服務，現已形成年產6000臺ATM生產能力，生產能力和銷售規模在ATM國產廠商中均名列第一，06年ATM國內市場占有率16.45%，國際市場占有率1.2%左右，已發展成為我國ATM行業經營規模最大、技術實力最強龍頭企業，并成功躋身全球ATM供應商前列。新ATM供應商想要進入各大銀行供應商清單非常困難，公司已經批量進入農行、中行、建行、交行、郵儲、光大銀行、中信銀行以及各地城市商業銀行、農村信用社，是我國唯一一家通過農行、中行、建行、交行等四大行總行和郵儲入圍評審國內ATM供應商，是我國同行業中經營規模最大、技術實力最強ATM供應商，同時也是國內唯一能夠與國外廠商相抗衡的民族品牌企業。(方正證券 華欣)

　　廣博股份(002103)

　　公司是國內文化用品的龍頭企業，產品覆蓋美國、歐盟、中東、東南亞等紙制品文具消費重點國家，特別是公司成為2008年北京奧運會文具類產品特許生產商，有望借機成為世界范圍內知名品牌。二級市場上，直接分享奧運商機的鵬博士和中體產業，業績差強人意但目前股價均在20元多，而該股業績優良股價卻僅10元，明顯被低估；而且該股在本輪行情中漲幅偏少，目前搶入幾乎與主力站在同一成本起跑線上，最新股東名單也看到保險基金正扎堆介入。因此該股中線潛力不容忽視，將是難得的避風港，值得積極關注。(銀河證券 董思毅)

　　機構名稱 推薦人 推薦股票

　　民族證券 徐一釘 中國遠洋(601919)中國平安(601318)中糧地產(000031)

　　西南證券 羅栗 招商銀行(600036)招商地產(000024)鹽湖鉀肥(000792)

　　上海證券 蔡鈞毅 雙匯發展(000895)中鎢高新(000657)＊ST花炮(600599)

　　華泰證券 周林 祁連山(600720) 中國神華(601088)萬科A(000002)

　　方正證券 華欣 首創股份(600008)萬科A(000002)廣電運通(002152)

　　東方證券 莫光亮

　　中原證券 張剛 中海發展(600026)中聯重科(000157)三友化工(600409)

　　銀河證券 董思毅 廣博股份(002103)浦發銀行(600000)浙江醫藥(600216)

　　高頻薦股 萬科A(000002)

　　制表：王子芳

　　機構名稱 推薦股票

　　萬國測評 順鑫農業(000860)邯鄲鋼鐵(600001)

　　廣州博信 馬鋼股份(600808)天利高新(600339)江蘇陽光(600220)

　　九鼎德盛 辰州礦業(0020155)中國銀行(601988)

　　河南萬國 中信銀行(601998)中國聯通(600050)交通銀行(601328)

　　渤海投資顧問 SST合金(000633)中國石化(600028)

　　博星投資 國陽新能(600348)中色股份(000758)

　　東方智慧 SST合金(000633)金山股份(600396)

　　高頻薦股 SST合金(000633)

　　制表：周文淵