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　　浙商證券 陳泳潮

　　在經(jīng)過幾天回調(diào)之后，今日大盤終于上漲，股指在早盤高開后兩度探底，最終反彈，滬指以上漲106點(diǎn)收盤。盤面上看，今天地產(chǎn)股在龍頭萬科的帶領(lǐng)下，走勢較強(qiáng)。由于前期地產(chǎn)股受政策調(diào)控，股價調(diào)整幅度較大，在此情況之下，投資者可適當(dāng)關(guān)注一些調(diào)整比較充分，而且成長性較好的地產(chǎn)股。例如600555九龍山就是這么一支不錯的個股。公司在經(jīng)過戰(zhàn)略調(diào)整之后，已經(jīng)轉(zhuǎn)型為房地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)的綜合開發(fā)等，目前已經(jīng)獲得九龍山區(qū)域內(nèi)10.12平方公里15000畝土地20年開發(fā)權(quán)以及土地儲備2518畝，在此基礎(chǔ)之上公司投資建設(shè)了高爾夫球場、馬球場和游艇俱樂部等高檔休閑設(shè)施，大大提升了區(qū)域內(nèi)的房產(chǎn)項目的開發(fā)價值。而近期大股東的增持也讓我們看到了大股東對未來公司的發(fā)展充滿信心。

　　旅游＋地產(chǎn) 前景看好

　　隨著人民生活水平的提高，我國的旅游市場越來越大，作為兼顧旅游和投資的旅游

房地產(chǎn)成為了市場熱點(diǎn)之一，而華僑城集團(tuán)“旅游＋地產(chǎn)”模式的成功，也表明了旅游地產(chǎn)的前景廣闊。公司目前已經(jīng)轉(zhuǎn)型為房地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)的綜合開發(fā)，獲得了九龍山區(qū)域大量的開發(fā)權(quán)以及土地儲備。九龍山旅游度假區(qū)是按照”政府主導(dǎo)、業(yè)主開發(fā)、市場運(yùn)作“的原則，由浙江省人民政府予以批準(zhǔn)九龍山旅游度假區(qū)總體規(guī)劃，該地方距離上海、杭州、嘉興僅1小時車程，路程不遠(yuǎn)，地理位置優(yōu)越。目前旅游配套項目完善，有

高爾夫球場、馬球場、游艇俱樂部以及五星級酒店，從半年報中可以看出目前各項目的俱樂部會員卡發(fā)售形勢較好。同時，這些旅游項目的建立也提升了公司的房地產(chǎn)項目九龍山莊園的價值，九龍山莊園開發(fā)的房產(chǎn)種類包括莊園

別墅、復(fù)式公寓、一般公寓和商業(yè)物業(yè)等。雖然銷售價格較高，但由于其優(yōu)越的地理環(huán)境和條件還是受到了歡迎。

　　大股東增持股份 未來發(fā)展充滿信心

　　上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的梳理和公司控制人增持股份將有望使公司未來得到更快的發(fā)展，因為大股東對公司的發(fā)展前景比較清楚，增持股份一方面表現(xiàn)了對公司的經(jīng)營及未來發(fā)展前景充滿信心，另一方面也說明了上市公司的利益與大股東利益更為一致，能夠使大股東更好經(jīng)營上市公司。公司近期公告，公司實際控制人受讓日本松岡持有的8838萬B股。本次股份的轉(zhuǎn)讓說明了公司大股東看好公司九龍山旅游地產(chǎn)項目的前景，將使大股東更加專注于該項目的開發(fā)，也向外界表明了對九龍山今后發(fā)展的信心，從而帶動上市公司更快更好的發(fā)展。

　　二級市場上看，前期股價較長時間處于橫盤整理狀態(tài)，調(diào)整較為充分，有較強(qiáng)的上漲動力，投資者可逢低適當(dāng)關(guān)注。

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