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　　國海證券 王安田

　　周一大盤出現(xiàn)黑色星期一，至此大盤出現(xiàn)四連陰，相繼失守5日、10日和20日短期均線，考慮到成交量持續(xù)萎縮，目前20日線仍在上移，預(yù)計大盤短線圍繞20日線震蕩。從盤中看，市場熱點散亂。考慮近期量能穩(wěn)定，上周三以來的回調(diào)中，成交量持續(xù)萎縮，考慮到前期受大盤藍(lán)籌股持續(xù)上漲時，多數(shù)非藍(lán)籌個股不漲反跌，率先進(jìn)行了調(diào)整，在成交量萎縮的背景下，有望展開反彈行情。湖北宜化(000422)是績優(yōu)成長股，大形態(tài)穩(wěn)健，近日持續(xù)縮量整理，周一在60日線獲支撐，短線有望反彈。

　　湖北宜化(000422)是全球季戊四醇生產(chǎn)龍頭企業(yè), 我國最大的尿素,磷肥生產(chǎn)企業(yè)之一, 目前擁有135萬噸尿素,84萬噸高濃度磷復(fù)肥,12萬噸PVC,12萬噸燒堿以及6萬噸季戊四醇生產(chǎn)能力。公司10月19日公布三季報，公司前三季度營業(yè)收入35.34億元,同比增長75%;公司凈利潤3.96億元，同比增長81%每股收益達(dá)到0.47元。與此同時，公司全年業(yè)績預(yù)增65%以上，公司06年每股收益約0。4元，去年以來無股本擴(kuò)張，以此計算，湖北宜化(000422)07年全年每股收益將達(dá)0.66元以上。周一該股收盤于19.45元，其市盈率不足30倍，大大低于市場的平均水平。

　　湖北宜化擁有大量礦產(chǎn)，這將是公司持續(xù)成長的保證。如公司控股的江家墩礦業(yè)公司(控股比例77.4%), 同時參股殷家坪礦業(yè)公司(參股比例30%).江家墩礦業(yè)是國內(nèi)品質(zhì)較高的磷礦之一, 目前處于勘探期,未來公司獲得采礦權(quán)可能性非常大，因此，可以預(yù)期，公司擁有的磷礦資源將給公司發(fā)展磷肥以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來資源保障和成本優(yōu)勢。

　　從湖北宜化(000422)經(jīng)營情況來看，公司下半年或未來幾年仍具備較好的成長性。如06年下半年建成投產(chǎn)的貴州宜化"2030"工程和宜江大化84萬噸磷復(fù)肥項目, 推動了公司上半年主營業(yè)務(wù)收入高速增長.這兩個項目完成后,公司每個季度的營業(yè)收入都達(dá)到10個億以上。公司2007年6月以5.3億元收購湖南金信

化工，整合有望在四季度及以后逐步見效,并產(chǎn)生收益.隨著改造,擴(kuò)建的逐步完成,金信化工將每年為公司貢獻(xiàn)近億元的利潤。公司規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢日漸顯現(xiàn)，預(yù)計未來將保持高速發(fā)展。

　　二級市場上，該股良好的成長性被基金等主流資金認(rèn)可，前十大流通股東中，多為實力基金身影。最近三個季度，該股股東人數(shù)劇減，人均持股快速提升。如今年一季報中顯示，公司有股東60345戶，人均持股6448股，而到了中報，公司股東劇減至41469戶，人均持股則飆升至11521股，而到了三季度，該股的股東人數(shù)再度減少，人均持股則再度提升，表明主力仍在積極運作之中。

　　技術(shù)上，該股07年以來，走勢穩(wěn)健，5·30之中保持較好的抗跌性，7月20日，該股跳空高開并持續(xù)上漲，近日該股連續(xù)縮量回調(diào)，周一在60日線獲支撐，這是數(shù)月來，首次觸及60日線，預(yù)計該股將圍繞60日線走出新一輪上漲行情，建議重點關(guān)注。　　

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