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　　第一創業證券 陳靖

　　軍工和有色金屬中的個別股是近期調整行情中僅剩的亮點，周一馳宏鋅鍺和貴研鉑也兩只高價有色股再次向上創出新高，使我們有理由相信，真正具有合理估值基礎的個仍有上升的空間。而嫦娥一號即將點火升空也將刺激航空航天股的炒作。個股可關注兼具兩大熱門題材的撫順特鋼(600399)，是中國特殊鋼搖籃，我國最大的高溫合金科研生產基地，為我國航空航天提供70%的高溫合金材料，中國制造的航空發動機無一不有撫順特鋼提供的高溫合金材料.公司是中國第一爐高溫合金誕生地。公司主要產品模具鋼國內市場占有率為40%, 汽車用齒輪鋼市場占有率為35%,高溫合金鋼市場占有率40%,軸承鋼市場占有率10%.。公司還是我國最早研制鈦合金的特鋼企業, 近期對旗下的鈦合金生產進行了重新規劃,首期鈦錠20-60噸,鈦材10-30噸,二期(2007-2008年)鈦錠400噸,鈦材200噸,三期(2009-2010年)鈦錠3500噸,鈦材2000噸,鈦產品的產量將以每年1000%的驚人速度成長。技術上，該股走勢一貫兇悍，前期連續四度漲停后，縮量回落，近期大盤大幅調整之際，該股橫盤整理，指標修復良好，有望再度向上攻擊。

　　無人替代的航天軍工材料龍頭

　　撫順特鋼(600399)是我國重要特殊鋼生產基地,有中國特殊鋼搖籃的稱號,并擁有國家首批認定的國家級技術中心.撫順特鋼是中國超高強度鋼的研究基地和制造基地, 中國軍機起落架超高強度鋼材料唯一供應商.公司為中國航空航天提供70%的高溫合金材料, 中國制造的航空

發動機無一不有撫順特鋼提供的高溫合金材料.公司是中國第一爐高溫合金誕生地,并是中國最大的高溫合金科研生產基地, 中國的所有高溫合金新材料研究課題都有撫鋼參加.目前公司是中國軍機起落架用300M,AF1410,Aermet-100 材料唯一的供應商, 也是中國洲際彈道導彈,巡航導彈的結構材料,核潛艇殼體材料的最可靠的供應商.公司在該領域擁有先進的生產設備,先進齊全的檢測手段,雄厚的技術力量,并是中國特鋼企業中擁有唯一超高強度鋼研究室的企業,顯然,撫鋼是航天軍工板塊當仁不讓的龍頭。隨著我國國防軍工業的高速發展, 特別是航天航空業的迅猛發展,公司將盡享我國軍工業數千億元的巨大商機。嫦娥一號即將升空短期內勢必刺激航天航空股的飚升。

　　鈦產品1000%速度成長

　　公司還是中國最早研制鈦合金的特鋼企業, 先后研制和生產Ti-6Al-4V等十多種鈦合金,其中壓氣機葉片TC11棒材獲國家科技進步一等獎。近期公司強力挺進稀缺金屬鈦領域,并對旗下的鈦合金生產進行了重新規劃,首期鈦錠20-60噸,鈦材10-30噸,二期(2007-2008年)鈦錠400噸,鈦材200噸,三期(2009-2010年)鈦錠3500噸,鈦材2000噸,其鈦產品的產量將以每年1000%的驚人速度成長.不難想象,鈦合金項目投產之后必然會為撫順特鋼帶來翻天覆地的變化。

　　集團啟動搬遷改造項目,整合時機成熟

　　此外,近并購將繼續提升鋼鐵價值,目前公司是我國大型特殊鋼重點企業之一,與大連金牛同屬東北特鋼集團旗下的上市公司,而兩家上市公司都包括特殊鋼冶煉,特殊鋼材產品壓延加業務, 構成同業競爭,因此后期整合勢在必行,這對公司后期經營發展及盤中走勢肯定會產生一定積極影響。3月29日, 公司控股股東東北特殊鋼集團大連基地環保搬遷改造項目正式啟動.該項目總投資73億元, 建設期約3年,建成后的東北特鋼大連基地將瞄準國內急需的高端特鋼產品和能夠代替進口的特鋼產品,成為嚴格遵循清潔生產原則,工藝裝備國際一流,節能低耗的循環經濟型特鋼企業.該項目位于距大連市區約50公里的大連市金州區登沙河臨港工業園區內,占地300萬平方米.通過這次環保搬遷,東北特鋼大連基地將建成四條世界一流的專業化生產線, 將形成鋼產量119萬噸/年,鋼材產量108萬噸/年的產能規模, 年銷售收入(不含稅)72.7億元,利潤總額8.3億元.乘振興東北國策之東風,東北特鋼集團掛牌成立,旗下共有兩家A股上市公司,分別是大連金牛和撫順特鋼.但是值得注意的是,東北特鋼集團成立之后,始終未有任何收購,注資等整合資產的動作, 這顯然是出乎常理的,不外乎兩種可能,集團根本不需要撫順特鋼這個資本平臺, 或者集團認為重組的時機還不成熟.如果真如上述分析的那樣,隨著東北特鋼集團大連基地環保搬遷改造項目的啟動,集團的經營已完全步入正軌,整合撫順特鋼的時機也越來越成熟,考慮到目前注資,整合,殼資源等重組題材相當火爆,所以巨大的資本運作空間必將催生撫順特鋼展開加速井噴行情!

　　技術上，該股走勢一貫兇悍，前期連續四度漲停后，縮量回落，10月17日放量上升，改變回落趨勢，近期大盤大幅調整之際，該股橫盤整理，指標修復良好，成多頭排列形態，有望再度向上攻擊。　　

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