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　　博星投資：新疆天業(yè)（600075）氯堿龍頭 受益行業(yè)景氣

　　公司為氯堿化工龍頭，電石PVC 行業(yè)中的老大，依托新疆的煤、鹽、石灰石等優(yōu)勢(shì)資源打造化工產(chǎn)業(yè)鏈，隨著近年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化調(diào)整，公司的核心業(yè)務(wù)已逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槁葔A化工，在產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)，建成了國(guó)內(nèi)最為完善的氯堿化工產(chǎn)業(yè)鏈，入選全國(guó)第一批42家循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)，被譽(yù)為“最干凈的氯堿廠(chǎng)”，目前氯堿化工業(yè)務(wù)的盈利已超過(guò)公司凈利潤(rùn)的70%以上，成為公司的主要利潤(rùn)來(lái)源。

　　公司資源優(yōu)勢(shì)明顯，大股東為新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)下屬?lài)?guó)有獨(dú)資企業(yè)，集團(tuán)在建的40 萬(wàn)噸PVC 及配套項(xiàng)目將于2008 年底前全部竣工，該資產(chǎn)注入預(yù)期較為明確。目前公司已具備30 萬(wàn)噸PVC 生產(chǎn)能力，在完成集團(tuán)PVC 資產(chǎn)收購(gòu)后，公司氯堿產(chǎn)能有望擴(kuò)至70萬(wàn)噸，成為國(guó)內(nèi)最大的電石乙炔法PVC 生產(chǎn)企業(yè)之一。同時(shí)，公司目前的電石需要量有2/3 能夠?qū)崿F(xiàn)自給，大大節(jié)省原料采購(gòu)支出。

　　隨著國(guó)內(nèi)PVC 價(jià)格走勢(shì)較強(qiáng)，整個(gè)行業(yè)景氣度有望維持高位，有助于公司盈利的穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司已經(jīng)預(yù)告三季度業(yè)績(jī)大增50%，后市建議積極關(guān)注。