新浪提示：本文屬于個股點評欄目，僅為證券咨詢人士對一只股票的個人觀點和分析，并非正式的新聞報道，新浪不保證其真實性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。

　　恒泰證券 莊斌

　　今天市場走勢疲弱，大盤股領跌比較明顯，本欄認為在國慶長假前市場將繼續調整格局，投資者在此階段減少倉位是明智的選擇。同時，現階段也是布局下階段黑馬的最佳時機！我們建議投資者可以布局價值低估可放心持有的股票，兩年多的牛市很多股票的價值都被充分挖掘了，要再找買了放心的股票，就只能靠深入的研究了，今天向大家推薦一家業務獨特的小盤上市公司――綿世股份(000609)，巨大收益未被識，提前布局迎良機！

　　一、子公司拍出天價地塊 巨大收益！

　　隨著人民幣的率創新高，近期全國

　　今年9月19日，公司公告稱：全資子公司成都天府新城房地產開發有限公司現正與政府相關部門合作,在四川省成都市成華區保和鄉進行土地一級開發項目的開發工作。2007年9月14日,由成都市土地拍賣中心主持,依法定程序完成了該項目二期土地中又一地塊的拍賣工作.該地塊拍賣面積為133.413畝,最終成交價為每畝人民幣1270萬元,由四川藍光和駿實業股份有限公司競得！也就是說這塊地拍了16.89億元！

　　而根據天府新城公司與政府相關部門的協議約定，拍賣收入在扣除土地出讓金、相關稅費及建設開發成本等后，將由成都市征地事務中心、成都市成華區國土資源局與天府新城公司按2:2:6比例進行分配。那么也就是說全資子公司成都天府新城拍地收入約10億！雖然現在我們不知道該地塊的成本價格，但是該地塊的起拍價格僅僅為280萬每畝，最終成交家超過起拍價格將近1000萬每畝！雖然目前綿世股份具體能夠獲利多少，尚不得而知，但至少數量級上面應該是用億來為單位的。

　　而公司在今年5月，也已經成功拍賣出該地塊的一塊土地，當時拍賣面積為117畝，成交價格為365萬每畝，當時起拍價格為200萬每畝。短短4個月的時間，該地塊的地價已經增長了800萬每畝。而且在最近一期成都土地拍賣市場上，市中心一塊商業用地的價格已經拍到了8800萬每畝，這也表明成都市土地價格正處于一個上揚期。這種局勢對于在成都還擁有大量土地的綿世股份來說，是一個非常良好的局面。

　　另外值得我們重點關注的是，目前綿世股份在天府新城公司中，還擁有270畝左右可供拍賣土地，如果按照最近一期成交的價格來看，1000萬以上的價格應該是可以保證的。而中新綿世在成都郫縣擁有的2100畝土地，開發的前景也十分良好。這樣的收入和儲備對于一個總股本只有1.49億股的小盤股來說意味著什么？不言自明！

　　二、超強管理團隊，超強投資能力，又一個歲寶熱電！

　　歲寶熱電是今年的一個大牛股，大漲的原因有兩個，其一是持有大量民生銀行的股權，其二是套現部分民生之后的大筆投資林業和證券業。綿世股份在一級土地市場開發中將獲得巨大的收益，根據我們對其管理團隊成員背景的研究，我們認為公司其后的投資將非常值得期待。

　　我們先來看看超強的管理團隊：李方，董事長，曾任高盛亞洲公司執行董事，參加了包括中石油、華能國際等融資、并購及重組業務。鄭寬，總經理，曾任海通證券投資銀行總部副總經理。石東平，副總經理，曾任長江證券投資銀行總部業務部經理、資本市場部副總經理。劉綠洲，副總經理，曾任中國科技國際信托投資公司經濟師。胡隴琳，副總經理，曾任海通證券投資銀行總部業務部經理。張成，董秘，曾任海通證券北京投行部業務經理，新華聯集團上市公司部副總裁。咸海豐，財務總監，曾任職大鵬證券稽核部、風險管理部。鄭巍，監事會主席，曾任北京銀河世紀投資顧問有限公司研發部副總經理。

　　三、風能概念華麗登場！

　　今日天馬股份因為簽訂了風能方面的合同而強勢漲停！而綿世股份同樣具有此概念！

　　今年8月1日綿世股份公告，公司與中國風電投資有限公司于7月31日簽訂合同，設立內蒙古聯合風能投資有限公司，開發內蒙古自治區二連浩特市的風力發電場。根據約定，合資公司注冊資本7600萬元，其中公司投資3876萬元，持有51%的股權；中國風電投資3724萬元，持有49%的股權。

　　看來公司已經開始向新

　　從走勢上看，該股在受高價賣地利好的刺激下，一舉突破前期高點，目前處于回抽確認的過程之中，建議逢低買入，耐心持有。