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　　民生證券 厚峻

　　今年的“十一”黃金周又將來臨，每逢黃金周均是旅游、商業的銷售旺季，黃金周受惠也最容易成為市場的熱點。周四交運板塊中的中國國航、東方航空為首的航空運輸業個股集體做多，顯示黃金周概念的炒作可能已經悄然來臨！那么，今年的黃金周又將是誰的“黃金”呢？我們認為應該首推旅游概念股，因為從1999年第一個國慶長假到現在，每逢“十一”黃金周，大家見面最容易閑聊的話題自然是旅游！正因如此，自國家推出黃金周后，黃金周的旅游已經成為人們生活中的一部分，黃金周也因此被稱為旅游黃金周。而每逢國慶前后，旅游概念股也最容易借助黃金周題材進行炒作，建議重點關注較具潛力的國旅聯合(600358)。因為該股除了旅游和黃金周受惠概念外，還集奧運受惠、地產和彩票概念幾大熱點題材于一身。

　　一、 國旅總社做背景 旅游業被國際投資大師看好

　　公司發起人國旅總社是目前中國最大的國際旅行社，被國務院確定為“520家國家大型重點企業”之一，是我國為數不多的旅游類上市公司之一，而且中國最大旅行社-國旅總社正在進行資產重組和股份化改造，這都為公司帶來良好的炒作題材和預期。

　　國旅聯合目前形成以溫泉度假產業、三峽高速船客運為主要業務的旅游服務公司，有著獨具特色的競爭能力。半年報顯示：公司下屬湯山溫泉開發公司建設的南京湯山溫泉旅游度假區一期工程包括溫泉旅館及溫泉水上樂園兩個子項目，占地13.14公頃。06年投資興建的頤尚溫泉度假區經營已進入高速發展期，全年共接待客戶19萬人次，實現主營業務收入4217.12萬元，主營業務利潤3151.44萬元，同比增長分別為211.04%、273.23%。公司先后確定了位于重慶北培區的重慶頤尚溫泉項目和北京東部CBD商圈的都市會溫泉商務會所項目為公司后續開發的重點項目，以期形成溫泉度假地網絡，發揮規模、服務和品質優勢，迅速占領溫泉度假市場。

　　根據中國旅游業發展“

十一五”規劃，到2010年，我國入境過夜旅游人數將達6880萬人次，國內旅游人數將達17.8億人次，出境旅游人數將超過5000萬人次。屆時，全國旅游業增加值預計占國內生產總值的4.5%左右；旅游外匯收入占服務貿易出口額的40%以上 。到2020年，全國旅游業增加值預計占 國內生產總值的6%左右。聯合國世界旅游組織還預測，到2015年中國將成為世界上第一大入境旅游接待國和第四大出境旅游客源國。屆時游客市場總量可達30億人次左右，中國居民人均出游可達2次，旅游業總收入將達到2萬億人民幣左右。而且隨著2008 年北京奧運會的日益臨近，對旅游業也將形成利好的促進作用。正因為看好13億人口潛在的巨大旅游市場，國際投資大師羅杰斯對我國的旅游概念股極為看好，所以，隨著“十一”黃金周的即將來臨，最容易受到市場關注的旅游概念股值得重視

　　二、奧運地產題材 商機無限

　　公司下屬北京西都地產發展有限公司抓住08年北京奧運會機遇，參與北京最大一輪的城市建設和休閑商業娛樂配套設施建設，投資北京市西城區官園、桃園地區舊城成片改造，進行以新街市休閑商業步行街為中心的區域性地產綜合開發，累計開發建設規模近300萬平方米。在

商業地產開發方面：西都地產擁有城市核心區土地儲備。其中位于北京市西城區北二環路內新街口地區的桃園項目總占地55.24公頃，是北京中心歷史形成的傳統商業購物區域。該項目地段得天獨厚，改造完成后將作為北京城區內新的商業中心與西單商圈共同形成西城區的商業主動脈。目前該公司正傾力打造項目內地上44萬平方米，地下20萬平方米的“新街市”商業街。由于北京奧運會機遇帶來的地產增值，公司發展潛力巨大。

　　另外，公司還具彩票概念，其持有2.23%股權的深圳思樂數據技術有限公司正力爭成為國際型彩票整體方案提供商，

　　在二級市場上，一直被羅杰斯看好的旅游業是公認的朝陽產業，特別像國旅聯合這類休閑度假產業，符合目前國民不斷增長的消費需求。走勢上，該股依托20日均線連續震蕩整理，調整區間逐步收窄，技術指標已處于低位，顯示出調整已接近尾聲，后市該股隨時有向上攻擊連續突破的可能，重點關注。

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