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　　華泰證券

　　據統計數據顯示，今年1-7月份全國發電總量一直保持穩步增長，全國發電量為17849億千瓦時，同比增長16.5%；從需求方面看，電力需求也表現的非常強勁，自去年以來已經持續13個月同比增速超過15%，今年1-7月份全社會用電量為18167億千瓦時，同比增長15.7%。旺盛的需求有望使我國的電力行業景氣度高位企穩，預計全年發電量增長14%左右，發電行業利潤全年增長30%以上。此外，電力行業內的結構調整繼續深化，1-7月我國關停小火電機組近700萬千瓦，占全年關停任務的近70%。大型火電機組優勢明顯的電力股也將從中受益。電力行業上市公司的控股股東大多是央企，實力雄厚，而央企的優質資產上市又是當前的大潮流，因此電力股的整體上市題材將為電力股的股價注入新的活力。建議繼續重點關注行業的結構性機會，包括行業內有實質性資產注入預期的公司，大型火電機組優勢明顯的公司。由于火電成本將受環保制約，水電發電的電力公司有望獲得較大發展，也值得積極關注。

　　三峽水利(600116)，三峽的水利工程，曾經被認為是中國歷史上最偉大的水利工程，其聚集了人類最高的智慧和力量，使許多外國工程師都嘆為觀止，工程為我國

能源的貢獻確實不能用具體的數字去形容，隨著中國節能投資公司收購三峽水利(600116)的大股東重慶市水利電力產業集團而成為公司實際控制人，公司在環保領域的地位正逐漸嶄露頭角。中國節能作為目前國家節約能源與環境保護領域唯一一家國家級投資公司，是由國資委直接領導的大型中央企業，注冊資本五十多億元，先后投資及引導投資的重大節能項目金額高達700多億元，是我國規模最大實力最強的節能環保產業集團。公司，前期曾收購四川源田現代節水有限責任公司86%的股權，還運用

清華大學的流化床燃燒技術將沱口電廠2×65噸煤粉爐改為混燒城市生活垃圾的循環流化床鍋爐，該循環再生利用的項目被國家經貿委批準為節能技改項目，高價的煤相比污染環境的垃圾，公司節約了大量成本，快速提高了業績，是一只不折不扣的符合

十一五規劃的節能環保股。而隨著發改委又在醞釀的新一輪對水、電、氣等資源的提價，對公司業績進一步大幅增長無疑又是錦上添花！因此該股的基本面顯然符合大機構資金的投資胃口，具備中線大牛股的潛質。

　　同時當水利部綜合事業局成為公司的大股東后，三峽水利已經變身為純正的央企。而水利部綜合事業局作為一個事業單位，顯然符合國資委央企瘦身策略。正如李榮融都反復強調這樣一個觀點，“央企不能在本行業進入前三名，就無法成為骨干、支柱。對不是行業排頭兵的企業，下一步就要進行調整。”三峽水利脫不了整合的命運。因此以水利發電作為主業的三峽水利后市孕育著無限的投資商機。

　　二級市場上，該股在平臺進行了將近一個星期的反復震蕩，均線匯集明顯，今日放量上漲，為后市的拉升行情建筑好扎實的平臺，建議重點關注。

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