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　　西部證券

　　華勝天成(600410)：是我國最大的SUN服務器系統集成商和服務提供商之一。在電信、金融和郵政領域擁有穩固的市場份額，特別是電信領域，為公司貢獻了70%的利潤。公司已經從單系統集成能力發展到可以為用戶提供復雜系統集成業務，可以為客戶提供計算平臺、存儲平臺和網絡通信平臺等的集成。公司近3年專業服務的收入同比增長超過了50%，預計未來隨著服務外包趨勢的更加明顯，整個行業仍將保持20%以上的增長。公司近年來加大了服務和備件網點的建設，服務能力得到了明顯提升，在網服務器設備的增長及公司系統集成業務的快速增長也為專業服務收入的增長奠定了堅實的基礎。而在未來幾年，國內系統集成行業仍將呈現快速增長趨勢。目前，系統集成開發市場的前十名廠商占據25.8%的市場份額，今后行業集中度還將進一步提高，并逐漸誕生一些大型綜合系統集成商和一些基于行業或專業領域的專業化系統集成商。這對華勝天成來講更是一種發展機遇。

　　此外，全球應用軟件外包服務市場以年平均29.2%速度增長，IT服務已經從傳統商品提供逐漸走向專業化服務。據CCID資料，中國的IT服務市場在未來幾年將以23%復合增長率快速增長。由于華勝天成在客戶關系方面是SUN在中國唯一一家鉆石級服務合作伙伴，具有成為未來IT服務龍頭企業之一的潛力。在盈利預測方面，基于公司在未來3年通過融資項目的成功實施，在銷售增長的同時可以提升綜合毛利率，同時公司的傳統經營產品系統集

　　公司已獲得了CMMII(軟件能力成熟度集成模型二級)的認證，目前正申請三級資質的認證。公司還順利通過了國家“雙軟”認證，即軟件企業的認定與軟件產品的登記。與之相應的是，在公司募集增發的3個項目中，3G移動行業信息化應用項目、郵政及電信運營商行業商業智能軟件項目都將不同程度地涉及軟件，由此，公司在軟件業務的發展意圖和戰略布局雛形已經初步顯現。綜合來看，國內IT服務行業發展空間巨大，行業競爭格局仍處在形成之中，該公司憑借著清晰的發展戰略、深厚的行業經驗等因素，有望成長為國內IT服務行業的新貴。

　　以3G為首的科技股板塊資金流入跡象十分明晰。該股作為3G領域的龍頭品種目前股價被嚴重低估，突出的成長性與優良的業績使該股未來面臨廣闊的上漲空間，近日該股放量穩步攀升，結束整理走勢，目前已運行至加速上攻的臨界點，值得投資者重點關注。

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