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　　廣發證券 于嘉舒

　　電力股成為今天兩市表現最好的板塊,其中,上電股份(600627)、國電南瑞(600406)、天富熱電(600509)等火電股強勢漲停，而華電國際(600027)、國投電力(600886)等漲幅也在5%以上。電力板塊成為市場中的強勢品種，值得看好，投資者須重點關注具有武漢新區概念和煤電聯動概念的祥龍電業(600769)。

　　武漢新區的電力龍頭

　　近日，兩市盤中正在醞釀一個地域板塊的新熱點，那就是武漢新區板塊，據相關消息，武漢申請成為“國家綜合配套改革試點城市”已經通過了專業組的驗收，正式發文近期將下發，武漢本地股中的武漢控股(600168)、武漢塑料(000665)等一度強勢漲停。而武漢的電力龍頭企業祥龍電業(600769)也蠢蠢欲動，近期連連續有資金介入，投資者可重點關注。

　　祥龍電業(600769)，公司是武漢市重要的電力供應企業, 行業壟斷優勢明顯,而且公司在同行業中率先解決了熱電汽聯供,具有較強的比較優勢。

　　今天的電力股大漲，無疑為祥龍電業(600769)提供了介入的良機。電力股中上電股份(600627)、國電南瑞(600406)、天富熱電(600509)等火電股強勢漲停。我們半年電力企業半年報發現，電力行業凈利潤同比增長數據達到42.6%。在燃料價格上漲、機組利用率下降的情況下實現增長的主要原因有兩點：首先是電力需求的超預期增長，另外一個重要因素是整個板塊方興未艾的資產注入活動，這為板塊和整個行業的規模保持同步增長創造了條件。火電公司的毛利率同比有小幅上升。如果2008年第三次煤電聯動啟動，火電公司的毛利率水平應能繼續提升。年內電力行業和板塊內公司的盈利增長將比較穩定，08年的增長則取決于煤電聯動的實施進展及資產注入力度。考慮到電力需求持續旺盛等因素，電力股上漲已經勢不可檔。

　　從整個電力行業的估值來看,電力行業的平均市盈率明顯低于市場平均水平,相應電力行業也處于價值低估狀態.目前由于市場估值重心提高，低估值品種受到市場資金的關注，如昨天全線漲停的煤炭板塊一樣，電力板塊將會迎來漲停爆發的時刻，因而選擇介入祥龍電業(600769)正當時。

　　股權之爭想像空間大

　　從公司的股東資料可以看到,公司第一大股東為中國工商銀行股份有限公司湖北省分行.作為全球銀行巨頭, 工行在發展主業的同時,必將全力打造其旗下的產業,因此公司有望得到資金雄厚的大股東支持.不僅如此,公司的第一大股東中國工商銀行和第二大股東武漢工業國有投資有限公司之間的持股比例僅僅相差2.42%, 持股數量僅僅相差8千多萬股.面對如此之小的差距, 公司未來是否存在股權之爭,給投資者們留下了巨大的想象空間。

　　二級市場上，近期該股連續走出小陽線，但漲幅不到8%，大資金壓住股價吸籌的跡象明顯，形態上成為典型的圓弧底，上攻態勢明顯，該股目前僅7元多的低價優勢也將成為主力資金狙擊的對象，在電力股整體走強的帶動下有望展開轟烈烈的上漲行情，值得投資者重點關注。