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　　廣發證券 金力

　　在未來水價上漲利好以及資產注入的預期之下，水務板塊成為短期市場新的亮點，機構資金蜂擁而入。北京水務龍頭首創股份因此短期內漲幅超過40%。而原水股份(600649)作為上海水務大藍籌，公司明確公告未來有資產注入的預期，比價首創股份漲幅嚴重滯后，補漲要求迫切。

　　公司日前發布公告：近期收到控股股東上海市

城市建設投資開發總公司(下稱：城投公司)的函告，城投公司現階段考慮向公司注入城投公司旗下環境類優質資產，目前方案正在論證中，尚待上海市國資部門批準。公司這則公告，明確了未來資產注入的事實。

　　而資料顯示，公司控股股東上海城投總資產1500億元, 凈資產約760億元, 是上海市基礎設施建設的投資主體、重大項目的建設主體和城市運營主體。擁有水務，路橋，置業，環境四大主業。其中水務、路橋和環境三大基礎設施業務在上海市處于壟斷地位。2006年上海城投主業收入近66億元。而上海城投環境是國內規模最大的垃圾處理設施運營商, 資產盈利能力強、 成長性高。城投環境總資產63億元, 擁有上海80%的垃圾處置產業, 并拓展成都、青島、南京和深圳等異地BOT垃圾處理項目, 同時還介入風能發電領域, 發展趨勢強勁。“城投公司現階段考慮向公司注入城投公司旗下環境類優質資產”，這意味著一旦資產注入實施，公司基本面將發生顯著變化。

　　由于A股市場上水務板塊的龍頭品種主要就是首創股份與

原水股份，分別以北京和上海為基地業務正向全國輻射。而首創股份股價自8月17日啟動以來，短短8個交易日，

股票漲幅超過40%，本周三巨量以漲停收盤。而原水股份(600649)股價自8月17日啟動以來，漲幅只有15%，漲幅遠落后于首創股份。因此即使從比價角度，短期內也存在迫切的補漲要求。走勢上該股經過兩個交易日調整之后，后市有望挑戰高點18元關口，值得密切關注。

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