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　　重慶東金 李綱

　　由于金融權重股持續走強，今天大盤延續了前期分化格局，個股也出現較大分歧。前期我們曾提示投資者，大盤步入高位震蕩階段，個股明顯分化，以高速公路板塊為代表的防御型品種將倍受青睞，今天早間，高速公路板塊也率先啟動，成為大盤攻克4800點的主導力量之一，但高速公路板塊在午后出現不同程度的沖高回落，反而是后起之秀電力板塊強者恒強，在我國電力改革提速和用電量迅猛增長的背景下，電力行業有望迎來高增長期，這也使得電力板塊更具持續性，建議關注具有實力大股東扶持的區域電力龍頭，比如說600644樂山電力。

　　受益電價調整 業績將快速增漲

　　樂山電力(600644)：作為樂山市大型公用事業企業，擔負著全市電力、自來水、燃氣供應，公司以水力發電為主，90%以上的電力來自水力發電，成本低廉。2006年公司根據樂山市物價局有關電價調整的文件規定，從2006年6月30日起按抄見電量，調整包括化肥生產用電、農業生產用電、農業排灌用電、大用戶直購用電電價；同時，從2006年11月起按抄見電量，調整居民生活用電及躉售電量電價。上述電價調整現基本落實，將有利于收益快速增長。根據公司2006年披露的年報顯示，公司實現凈利潤5263萬元，每股收益0.21元，為最近5年來業績最好的年份。今年第一季度凈利潤同比增長更是高達近200%，受益于電價調整，公司業績獲得了快速增漲。另外，由于第三季度是我國電力需求的旺季，加上近日，五大發電集團再度上書申請上調電價，對公司來說是利好消息，若上調電價得到落實，對公司未來業績來說將會有爆發性的增長。

　　區域電力龍頭 政策扶持前景廣闊

　　四川省電力公司去年8月通過收購樂山電力22.73%的股權成為第一大股東。四川省電力公司是是國家電網公司的全資子公司，以輸電和配售電為主營業務，負責四川省境內主要電網規劃、建設、電網運營和電力供應。四川省電力公司注冊資本72.4億元，公司總資產約483.95億元，全年售電量721.83億千瓦時。區域壟斷優勢明顯，實力雄厚。國家電網通過四川省電力公司收購樂山電力股權可能是搶在電力改革重啟之前掌控具有區域優勢的樂山電力，因此并不在意股改可能要支付對價并以溢價收購。四川省電力公司很可能將樂山電力作為整合旗下區域發電資產的平臺，實力雄厚的大股東入主將提升該股二級市場想象空間。四川水電資源豐富，將承擔西電東送以及川電外送的重任，這不僅與我國社會和諧發展密切相關，還有利于加強我國和東盟國家的經貿聯系。成渝經濟區獲批成為國家城鄉綜合配套改革試驗區。區域協調發展，不僅對區域中心城市有積極推動，更將加速其周邊城市的發展，樂山作為成都周邊的旅游城市，城市功能和成都相似，具有同步高速發展的可能，城市發展離不開基本建設，水電、燃氣需求將快速擴張，樂山電力供電占樂山市用電量的8.93%，供氣量占樂山市中心城區五通橋區供氣市場的97%，供水量占樂山市中心城區供水量的89%，具有相對壟斷優勢，發展前景廣闊。

　　投資高手 頭肩底有望突破

　　公司聯合川投集團等發起設立位于樂山市的四川新光硅業科技有限責任公司，該公司承擔了“年產1000噸多晶硅示范工程”國家高技術產業化項目，是目前國內最大的太陽能電池原材料多晶硅生產商，將于今年投產，占領太陽能電池上游產業資源。此外公司還參股券商、銀行。據公司06年年報顯示，公司持有的樂山市商業銀行股權，另外還投資華西