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　　越聲理財(cái) 向進(jìn)

　　上期本欄指出，在資金泛濫的市況下，調(diào)整后反而會(huì)涌現(xiàn)更多暴利機(jī)會(huì)。周三市場(chǎng)呈百花齊放的反彈格局，但目前實(shí)戰(zhàn)上要注意，在4000點(diǎn)獲利盤和市場(chǎng)多空分歧較大的情況下，股指如同前期的連續(xù)向上個(gè)股全面狂奔，那是不現(xiàn)實(shí)的。近期的暴利機(jī)會(huì)將重點(diǎn)表現(xiàn)在部分個(gè)股上，因此緊跟管理層提出的價(jià)值投資，將是今后市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)向，所以那些業(yè)績(jī)成長(zhǎng)有保障的個(gè)股，必將是未來(lái)的大牛股之一。股價(jià)未大漲之前將是最難得的好品種。如(600470)六國(guó)化工：收購(gòu)宿松磷礦和介入明珠磷化，涉及的磷礦資源已經(jīng)達(dá)到8500萬(wàn)噸，極具壟斷優(yōu)勢(shì)，而之前公司定向增發(fā)4000萬(wàn)股議案獲批，使其更加成為名符其實(shí)的磷礦霸主！該股另外一個(gè)火熱的看點(diǎn)是公司主營(yíng)產(chǎn)品磷酸二銨近期出現(xiàn)持續(xù)大漲，對(duì)公司明顯帶來(lái)利好效應(yīng)。這種擁有雙個(gè)題材的個(gè)股目前可謂絕無(wú)僅有！更難能可貴的是大股東承諾若07年凈利潤(rùn)低于9526.9萬(wàn)元，大股東將向流通股東追送240萬(wàn)股股份。其對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)大增的保證，使其目前股價(jià)完全具有中線投資價(jià)值，未來(lái)上漲空間較大！

　　亮點(diǎn)一：全力收購(gòu)磷礦資源礦產(chǎn)　火熱似馳宏鋅鍺 　　

　　磷礦資源不能再生，是一種戰(zhàn)略資源。近幾年全球磷礦石供應(yīng)日趨緊張，磷礦資源呈現(xiàn)出一定稀缺性，導(dǎo)致磷礦石價(jià)格不斷攀高。按照我國(guó)磷礦的儲(chǔ)量和開采計(jì)算，我國(guó)磷資源富礦開采年限不足20年。因此，我國(guó)開始磷礦資源整合，導(dǎo)致一些小磷礦廠家關(guān)閉，磷礦供應(yīng)量減少，同時(shí)國(guó)內(nèi)高濃度磷復(fù)肥的產(chǎn)量不斷增加，其產(chǎn)量已經(jīng)從15年前占磷肥總量的5%上升到2005年的60%，預(yù)計(jì)2006年可達(dá)到65%，08年后高濃度磷復(fù)肥的產(chǎn)量將占磷肥總產(chǎn)量的75%，從而大大增加對(duì)含量30%以上的磷礦需求。2005年國(guó)內(nèi)磷礦石需求量為4300萬(wàn)噸，而磷礦石供給量?jī)H為3600萬(wàn)噸，供需存在700萬(wàn)噸的缺口。因此，磷礦石價(jià)格在供需作用下，價(jià)格上漲幅度較大，行情一路走高，磷礦石價(jià)格近兩年的漲幅超過(guò)200%。　安徽宿松磷礦是70年代建成的磷礦，分為南宿和北宿兩個(gè)磷礦，南宿礦儲(chǔ)量只有200萬(wàn)噸，北宿礦儲(chǔ)量有1800萬(wàn)噸，合計(jì)儲(chǔ)量為2000萬(wàn)噸，按每年80萬(wàn)噸的速度開采，可開采19.6年。六國(guó)化工在完成控股集團(tuán)公司宿松磷礦后擬利用增資資金在安徽宿松磷礦實(shí)施的80萬(wàn)噸/年磷礦采選項(xiàng)目，計(jì)劃總投資2.53億元，其中，建設(shè)投資2.37億元，鋪底流動(dòng)資金480.10萬(wàn)元。該項(xiàng)目可降低生產(chǎn)成本4500萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年銷售收入1.53億元，年均凈利潤(rùn)3305萬(wàn)元；目前六國(guó)化工正在洽談收購(gòu)湖北宜昌夷陵磷礦事宜，估計(jì)在今年年底前談成的可能性較大。湖北宜昌是著名的磷都，總儲(chǔ)量在10億噸左右，夷陵磷礦擁有高品味礦(33%左右)儲(chǔ)量5000萬(wàn)噸，由于高品味礦不需要精選工藝，生產(chǎn)成本只有150-200元/噸左右，六國(guó)將采取先參股后控股的方式進(jìn)行收購(gòu)。該項(xiàng)目完成后，可滿足公司所有磷礦需求(170萬(wàn)噸/年)，介時(shí)如果磷礦石價(jià)格仍然能夠在400元/噸之上，公司將節(jié)約生產(chǎn)成本2.5億元，公司通過(guò)收購(gòu)上游兩大磷礦資源，直接降低生產(chǎn)成本2億！其未來(lái)業(yè)績(jī)提升也在情理之中。 　

　　亮點(diǎn)二：國(guó)際磷酸二銨大漲　前景更加誘人　　

　　行業(yè)景氣度的提升帶來(lái)了很多牛股。如化纖價(jià)格暴漲帶來(lái)了新鄉(xiāng)化纖，焦炭?jī)r(jià)格飆升帶來(lái)了安泰集團(tuán)。而3月23日《中國(guó)化肥網(wǎng)》報(bào)道近來(lái)，國(guó)際磷酸二銨(DAP)漲價(jià)風(fēng)暴讓人不可思議。1月4日，美國(guó)海灣DAP離岸價(jià)僅256～257美元(噸價(jià)，下同)，而3月15日已漲到410～415美元。此外，摩洛哥和突尼斯DAP也由271美元漲到現(xiàn)在的350美元，中國(guó)DAP出口報(bào)價(jià)由290～294美元漲到現(xiàn)在的380～390　美元。據(jù)了解，目前國(guó)際市場(chǎng)DAP供求緊張狀況仍在繼續(xù)。美國(guó)肥料協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，1月份美國(guó)磷肥庫(kù)存繼續(xù)下降，至1月31日，DAP/MAP庫(kù)存量?jī)H為72.2　萬(wàn)噸。而印度、巴基斯坦和南美今年5～9月對(duì)磷肥都有較大需求。供應(yīng)緊張使得美國(guó)最近每單交易都有提價(jià)的可能。但美國(guó)為了以保持較低庫(kù)存量來(lái)保證價(jià)格的穩(wěn)定，計(jì)劃2007年DAP/MAP產(chǎn)量繼續(xù)維持在1200萬(wàn)噸(實(shí)物)左右。摩洛哥方面，OCP磷肥公司稱目前訂單已排至5月份。加之近日工廠檢修，3/4月份該公司月產(chǎn)量將由過(guò)去的14萬(wàn)噸降到7萬(wàn)噸，供應(yīng)將進(jìn)一步減少。該公司表示，4月份將把離岸價(jià)調(diào)到400美元。專家認(rèn)為，由于國(guó)際市場(chǎng)需求量大，估計(jì)國(guó)際磷肥的高價(jià)位將持續(xù)到第三季度。六國(guó)化工是磷肥行業(yè)首選公司具有100萬(wàn)噸磷酸二銨產(chǎn)能，目前排名業(yè)內(nèi)第三位，是唯一的磷酸二銨上市公司。公司的主要利潤(rùn)來(lái)自于磷酸二銨，因此，公司的每股收益和磷酸二銨的敏感性很高，漲價(jià)無(wú)疑對(duì)其帶來(lái)利好效應(yīng)，其發(fā)展前景更加誘人。

　　亮點(diǎn)三：大股東保障業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 投資價(jià)值突出

　　公司更讓投資者放心，能證明其更具投資價(jià)值當(dāng)是：大股東承諾將在05年和06年公司股東大會(huì)上提議利潤(rùn)分配比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可供分配利潤(rùn)的40%并投贊成票；若公司05至07年度凈利潤(rùn)年復(fù)合增長(zhǎng)率低于20%，即若07年凈利潤(rùn)低于9526.9萬(wàn)元，或05至07年度中任一年報(bào)被出具非標(biāo)準(zhǔn)

審計(jì)意見，大股東將向流通股東追送240萬(wàn)股股份。目前該股總股東為2.26億股，那么承諾07年利潤(rùn)將不低于9526.9萬(wàn)元，相當(dāng)于每股收益是多少？相信聰明的投資者一目了然。因此該股投資價(jià)值突出，值得重點(diǎn)關(guān)注！

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