新浪提示：本文屬于個股點評欄目，僅為證券咨詢人士對一只股票的個人觀點和分析，并非正式的新聞報道，新浪不保證其真實性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。

　　湘財證券 陳永強

　　隨著國民經濟的高速發展，國內流通行業的市場需求持續增長以及國內流通行業的政策法規的完善，為消費流通行業的健康發展提供了良好的外部環境。而消費結構不斷升級的趨勢與消費需求的快速增長，為我國零售業發展提供了巨大的空間和強大的發展動力，目前我國已成為全球增長最快和潛力巨大的消費品市場，為我國零售業帶來新的發展機會。做為上海商業老牌龍頭股的友誼股份(600827)無疑受益巨大：

　　公司為作為百聯集團旗下百貨,超市,物貿及醫藥連鎖零售四大業務中發展超市業務的平臺，充分享受消費升級帶來的巨大商業機會。通過5家控股子公司開展百貨, 購物中心, 超市和家居建材四大業務，擁有聯華超市、好美家、南方商城、西郊購物中心、友誼百貨等優質的商業資產，其戰略價值足以讓沃爾瑪、家樂福等零售巨頭心動。其中,控股的聯華超市是公司主要的收入和利潤來源,好美家建材超市經過增資,未來發展將加快。

　　隨著武漢、廣州新店的開業，區域網點相對集中度不斷得到加強，網點密度由2提高到2.3,目前好美家在該區域的經營優勢，已明顯領先于主要競爭對手；華東、華中區域的規模經營優勢已經初步形成。公司控股子公司聯華超市在年內通過成功并購河北萬利福超市，進一步擴大了在華北重點發展區域的市場份額；并通過并購進入沈陽加快密集布點，有效推進了公司在東北地區發展策略的實施；

　　公司旗下主要房產物業重估值超過35億，巨大的潛在價值有望得到挖掘。而走勢上，經過連續拉升后處于強勢整理之中，成交量一直保持溫和，隨著大盤不斷創新高，該股后市有強烈的上攻欲望，可重點關注。