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　　海通證券 徐永濤

　　太行并入金隅旗下

　　今年年初，國家發改委、國土資源部、中國人民銀行等三大部位聯合發布了《關于公布國家重點支持水泥工業結構調整大型企業(集團)名單的通知》，明確了水泥行業的12家全國重點水泥企業以及48家區域性重點企業，水泥全國性龍頭企業和區域龍頭企業開始浮出水面。太行水泥(600553)是我國河北地區的水泥龍頭企業，目前擁有五條新型干法水泥生產線，水泥年產能達560萬噸，作為一家入選水泥行業國家陣容的企業，北京金隅集團的成功介入，將為公司后續發展注入新的活力，后市可重點關注！

　　水泥行業景氣度高 太行加快資產整合

　　去年我國水泥產銷量達12.35億噸，同比增長15.53%，增速同比上升2個百分點；需求旺盛帶來價格上升，在重要燃料

　　統計數據顯示，今年1-2月全國水泥產量約1.48億噸，同比增長24%，超過了2006年全年20%的增速。今年的價格與去年第一季度相比，水泥價格也出現約5%的漲幅。據專家預測，二季度國內水泥價格將呈穩中略升的運行態勢。在政策推動下，我國水泥業的景氣周期將被延長和拉高，今年水泥價格有望實現同比10%的漲幅。這也對于水泥行業的海螺、金隅等大型龍頭企業和太行水泥這樣的區域龍頭企業來說，是個極大的利好消息。

　　公司目前擁有五條新型干法水泥生產線，水泥年產能達560萬噸，為我國大型水泥骨干企業之一。公司控股子公司北京前景水泥以1628.39萬元收購北京強聯水泥有限公司40%的股權，收購后為將為其第一大股東。北京強聯水泥注冊資本2000萬元，經營范圍為利用窯外分解技術生產水泥熟料及高標號水泥，本次收購行為將有利于公司做大做強。2006年，公司生產水泥554.21萬噸、銷售水泥550.75萬噸，同比增長19.31%和19.23%；熟料生產372.14萬噸、銷售10.63萬噸，同比增長7.15%和-52.37%，實現免稅收入7493.6萬元，取得良好的開局。

　　同時，公司的實際控制人發生重大變化，北京金隅集團受讓邯鄲市國資委所持太行華信的股權，將成為實際控制人。北京金隅集團成為60家國家重點支持的全國性大型水泥企業之一，有關部門將從項目核準、土地審批、信貸投放等方面予以優先支持。在金隅集團的大力支持下，公司積極進行資產整合，擬收購北京強聯水泥有限公司40%的股權，水泥產能有望步入千萬噸行列，極具成長空間，后市值得重點留意。

　　漲停突破 持續上攻

　　周K線上看，該股在經歷前期兩次較大幅度的振蕩上攻后，成交量兩次間歇性放出，大量的低價籌碼已被實力機構雪藏。該股在3元附近重新蓄勢后，股價沿5周均線再度放量上攻，走勢上更是出現三陽夾一陰的強勁拉升走勢，逼空行情有望持續。日K線上看，該股一直處在明顯的上升通道內穩步上揚，近期股價以漲停方式突破上升通道上軌，后市有望加速上攻，可重點關注！