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　　大摩投資 雷靂

　　廣鋼股份投資要點:1、實質廠房搬遷題材，最受游資青睞2、廣鋼集團與廣鋼股份資產整合想象空間巨大3、明星基金華夏大盤精選僅06年四季度就罕見買入廣鋼股份超過 1000萬股,游資與基金同時青睞值得深思！4,流通盤僅2.4億，股價僅6元多，16億附近的流通市值在鋼鐵股中非常罕見;5、長期低位滯漲，近期技術形態已經進入最具爆發力的主升浪。

　　鋼鐵股整體市盈率偏低已經成為大資金重點建倉目標,而鋼鐵股 從3元5元漲到15元甚至20元仍被市場認可,特別是隨著國內鋼鐵景氣回升以及鋼鐵業整體上市資產注入等重大題材的實現,鋼鐵股已經成為市場中最具投資價值的品種,建議重點關注袖珍鋼鐵股600894廣鋼股份。兩市最具市場號召力的廠房搬遷土地巨額增值題材股，前期連續4個漲停奠定了在低價題材股中當之無愧的龍頭地位，為游資主力連續攻擊漲停的主打品種。難得的是明星基金華夏大盤精選僅06年第四季度就大手筆買入超過1000萬股，游資與基金對廣鋼股份罕見的同時青睞值得深思！

　　根據中信建投行業研究員曲麗的分析：廣鋼股份在廣州江景黃金地段擁有138萬平米土地,每平方米帳面成本僅為36元,該地段

商品房售價在每平米12000元以上，由于廣鋼股份未來將要搬遷，該地段在廣州城市總體規劃上有望變更為商業用地，以此估算廣鋼股份在拆遷中的潛在收益有望在20億元左右！

　　更重要的是廣鋼股份潛在資產整合的想象空間！有興趣的投資者可以找找世華財經資訊今年2月9日發表的由王招華撰稿的關于廣鋼股份的文章，我們在這里不過多的探討該文章的真實性，只是提出幾個看法供投資者思考！

　　首先，國內鋼鐵行業整體上市的趨勢已經確立，包括寶鋼、武鋼、

鞍鋼、本鋼、首鋼等幾乎國內所有的鋼鐵巨頭都已經實施了整體上市或有整體上市的想法，在這種背景下廣鋼集團與廣鋼股份未來的動向就值得關注！其次，廣鋼集團鋼鐵板塊收入占總收入比僅為30%左右，其中股份公司鋼鐵業資產不到集團鋼鐵業總資產的50%，貢獻的收入不及集團總收入的15%。再次，廣鋼股份擁有的鋼鐵資產主要是生產螺紋鋼這部分資產，集團贏利能力最強的以生產板材、集裝箱用鋼為主的珠江鋼鐵公司，以及06年9月與日本JFE合資的汽車用鋼項目都沒有注入上市公司。最后，廣鋼集團投資4.48億元的再生鋁合金項目近期動工，顯示集團在非鋼領域正積極拓展。這些相關動向所體現出的重大意義均值得有心的投資者深思！

　　廣鋼股份為入選上證180、滬深300指數的大盤藍籌股，在廣東省的地位舉足輕重。未來包括南沙國際型物流基地的建設及2010年的廣州亞運會都可能成為廣鋼股份的炒作題材！600894廣鋼股份在鋼鐵股中流通盤僅2.4億股，流通市值僅在16億附近，屬于難得的低價小盤袖珍鋼鐵股，大形態上看長期低位滯漲，不足7元的股價同時擁有游資與基金同時青睞的爆發題材，周二強勢漲停已經進入主升浪，值得重點關注！

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