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　　遠(yuǎn)東證券 甘陳

　　公司于06年底正式被我國(guó)建材行業(yè)僅有的兩大央企之一的中材集團(tuán)收購(gòu)兼并，并在股改時(shí)承諾加大對(duì)公司的扶植力度，注入優(yōu)質(zhì)水泥資產(chǎn)。公司作為西北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)商，新疆地區(qū)市場(chǎng)份額超過(guò)50%。06年實(shí)現(xiàn)每股收益0.21元，凈利潤(rùn)爆增828%！每股凈資產(chǎn)收益率也高達(dá)8%。

　　中材集團(tuán)作為公司實(shí)際控制人，在最新的行業(yè)深度分析報(bào)告中指出，該集團(tuán)最有可能成為全球性建材行業(yè)巨頭公司，不僅在海外市場(chǎng)上有望成為最大的水泥企業(yè)，而且在國(guó)內(nèi)也具絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位，并且已成功躋身國(guó)際水泥工程總承包商強(qiáng)手行列，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)90%。中材集團(tuán)在天山股份之外目前已有和在建的水泥產(chǎn)能規(guī)模至2007年底有望超過(guò)1000萬(wàn)噸，這些資產(chǎn)一旦注入公司，加上公司自身所擁有的1200萬(wàn)噸產(chǎn)能，屆時(shí)合計(jì)產(chǎn)能可達(dá)2000萬(wàn)噸以上，產(chǎn)能規(guī)模倍增。而新疆天山水泥股份有限公司也是西北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)廠家、全國(guó)重要的特種水泥生產(chǎn)基地，對(duì)新疆水泥市場(chǎng)具備一定價(jià)格控制力。“十一五”規(guī)劃期間，新疆將投入千億元用于建設(shè)公路、鐵路和機(jī)場(chǎng)，同時(shí)，公司還將在西部大開(kāi)發(fā)中受益。

　　從行業(yè)前景來(lái)看，目前中國(guó)的水泥價(jià)格是全世界最低的，因此全球水泥巨頭看好中國(guó)水泥業(yè)的發(fā)展并引發(fā)了多項(xiàng)并購(gòu)，進(jìn)而引發(fā)了我國(guó)水泥企業(yè)的重新估值。連日來(lái)水泥板快也一度在熱點(diǎn)板快中占有一席之地。

　　二級(jí)市場(chǎng)上，天山股份相比同為中材集團(tuán)控制的中材國(guó)際、中材科技，其9元多的價(jià)位無(wú)疑更具想象力和優(yōu)勢(shì)！走勢(shì)上，該股前期穩(wěn)步震蕩上行，均線系統(tǒng)構(gòu)成的上升通道對(duì)股價(jià)形成重要支撐。近期，該股呈現(xiàn)平臺(tái)整理，走勢(shì)穩(wěn)健。周一，該股小幅放量收高，形態(tài)上構(gòu)成“兩陽(yáng)夾一陰”之勢(shì)。后市宜積極關(guān)注。