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　　東海證券

　　全國鐵路將在4月18日起進(jìn)行第六次大提速，屆時中國鐵路的整體面貌出現(xiàn)質(zhì)的變化。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，第六次鐵路大提速后，中國鐵路客運能力有望增加百分之十八，貨運能力有望增加百分之十二。可重點關(guān)注鐵路龍頭，601006大秦鐵路，公司是我國第一只鐵路運輸類上市公司，是擔(dān)負(fù)我國“西煤東運”戰(zhàn)略任務(wù)規(guī)模最大的煤炭運輸企業(yè)，該股作為兩市重要的權(quán)重股之一，有望走出新高行情，建議重點關(guān)注。

　　鐵路運輸龍頭 成長看好

　　公司作為我國鐵路運輸行業(yè)霸主，是我國“西煤東運”戰(zhàn)略任務(wù)規(guī)模最大的煤炭運輸企業(yè)，貨物運輸收入所占比例達(dá)到92%以上。公司2006年煤炭運輸總量首次突破2.5億噸，并預(yù)計未來三年每年將增加5000萬噸運量，到2009年達(dá)到4億噸運輸能力。公司擁有的大秦鐵路、豐沙大線是我國“西煤東運”北通道的重要組成部分，其中2億噸的運量成為北通道運能最大的專用通道，是我國“西煤東運”的主動脈，其在煤炭運輸中的龍頭地位將隨著我國對煤炭需求的增長以及自身運能的擴張而逐步增強。

　　值得注意的是，大秦鐵路、豐沙大線執(zhí)行的煤炭運輸費率為特殊運價，由國家批準(zhǔn)制定，高于全國平均水平，預(yù)計該價格走勢在近3-5年內(nèi)可保持，并且由于鐵路運輸成本遠(yuǎn)低于公路運輸，因此公司運價優(yōu)勢就顯得格外突出。此外，隨著公司主要接卸港口——國內(nèi)第一大煤炭運輸港口秦皇島港以及周邊曹妃甸、天津港、唐山港等煤炭裝卸能力的不斷提高，公司未來的煤炭運輸量將爆炸性增長。

　　資產(chǎn)注入預(yù)期 想象空間巨大

　　大秦鐵路作為

鐵道部在

資本市場的戰(zhàn)略性融資窗口，未來的真正價值將體現(xiàn)在公司對其他鐵路的收購。鐵路行業(yè)的融資體制改革為大慶鐵路實現(xiàn)資本運作提供了舞臺，相關(guān)數(shù)據(jù)表明，一旦公司石太線、石德線、京包線、京秦線進(jìn)行收購，2007年將為公司帶來可實現(xiàn)利潤34億元，公司未來發(fā)展想像空間巨大。

　　此外，公司控股股東太原鐵路局承諾“在對下屬鐵路運輸主業(yè)資產(chǎn)改制時，如該類資產(chǎn)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)或經(jīng)營范圍相近，將給予公司優(yōu)先收購權(quán)或參與權(quán)”，太原局目前所轄線路有京原線、石太線、太焦線、南同蒲線、北同蒲線(寧武-太原段)、侯月線、侯西線等7條干線，一旦公司并購大股東資產(chǎn)，必將大幅提升公司規(guī)模和盈利能力，公司由此也存在潛在的整體上市題材。

　　二級市場上，公司財務(wù)指標(biāo)極為穩(wěn)健，近三年主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，主營業(yè)務(wù)利潤和凈資產(chǎn)收益率均保持在較高水平，具備一定的大盤藍(lán)籌特征，在目前股指期貨即將推出的大背景下，極易受到市場主流資金的重點關(guān)注。技術(shù)走勢上來看，該股前期創(chuàng)出階段新高后展開強勢整理走勢，后市多頭強攻行情有望再度展開，可積極關(guān)注。

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