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　　大摩投資 雷靂

　　新鋼釩投資要點：1，控股股東攀鋼集團總經(jīng)理披露集團公司有望在未來整體上市，題材震撼刺激股價；2，公司作為礦產(chǎn)資源霸主，國際上類似上市公司的合理市盈率在50倍以上，新鋼釩6元股價僅十幾倍的動態(tài)市盈率價值嚴重低估；3，同屬鈦資源巨頭的攀渝鈦業(yè)與新鋼釩同屬攀鋼旗下，股價反差巨大，14天內(nèi)股份翻番且高居16元之上，有望刺激新鋼釩股價大幅飆升；4，成交量的放大顯示主力介入較深，形態(tài)上正處于主升浪行情中,有望強勁突破。

　　周五大盤高位震蕩，而鋼鐵板塊強勁上升成為盤中最大熱點，鞍鋼股份甚至沖擊漲停，顯示了鋼鐵股強烈的做多動能。鋼鐵板塊的走強是行業(yè)基本面的進一步轉(zhuǎn)暖的表現(xiàn)。近日，寶鋼股份出臺2007年二季度產(chǎn)品銷售價格調(diào)整政策，主要產(chǎn)品出廠價上調(diào)200-300元/噸，預計其他鋼鐵企業(yè)很可能跟進。從二級市場上看，鋼鐵板塊是市盈率最低的板塊，平均市盈率僅十幾倍，是目前估值最低的板塊，有極好的投資價值。建議投資者關注鋼鐵股的獲利機會，如000629新鋼釩。據(jù)公開信息披露，近日攀鋼總經(jīng)理羅澤中明確表示攀鋼集團計劃未來實現(xiàn)整體上市。同時據(jù)第一財經(jīng)剛剛披露，新鋼礬還具有與武鋼集團全面整合兼并的可能，具備豐富的炒作題材。該股周K線已經(jīng)成功向上突破，上升空間徹底打開,近期縮量回調(diào)蓄勢，買入時機來臨。

　　3月8日路透社、3月9日上海證券報都報道了正在參加兩會的攀鋼集團公司總經(jīng)理羅澤中關于集團公司整體上市和重組的消息，羅澤中表示：“整體上市想法其實一直都有，但是要分步驟實施；作為國內(nèi)重鋼軌生產(chǎn)基地的攀鋼正在考慮與其他鋼鐵企業(yè)進行兼并重組。”而新鋼釩作為攀鋼旗下重要的鋼鐵產(chǎn)業(yè)平臺，通過分析其有可能成為攀鋼集團整體上市的一個較好選擇。

　　攀鋼集團所處的攀西地區(qū)，有“聚寶盆”之美稱。這里已探明的釩鈦磁鐵礦為100億噸，占全國的20%，是中國的第二大礦區(qū)；釩的儲量(以三氧化二釩計)為1570萬噸，占全國釩資源儲量的66.2%，占世界儲量的11.6%。公司的釩制品國內(nèi)市場占有率達到80%，在鈦資源領域新鋼釩還是國內(nèi)僅有兩家掌握鈦冶煉技術的企業(yè)之一。一旦未來集團實現(xiàn)整體上市，新鋼釩可以借助大股東攀鋼集團手中的礦產(chǎn)資源，成為國內(nèi)當之無愧的釩鈦資源霸主。目前兩市礦產(chǎn)資源股票正在受到大資金猛烈的攻擊。馳宏鋅鍺跨越100元大關，五礦發(fā)展、攀渝鈦業(yè)股價翻倍，寶鈦股份股價超過80元(按復權價計算)，這就使新鋼釩目前僅6元出頭的股價極具比價效應。從國際市場看，美國股市礦產(chǎn)資源股票平均市盈率早已超過50倍，遠高于內(nèi)地市場的30倍水平，而新鋼釩僅6元多的股價動態(tài)市盈率才10多倍，價值低估兩市無出其右，因此該股有望上演翻番暴漲的好戲。

　　公司發(fā)行32億元的分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券, 有12億多元將用于白馬礦的開發(fā)建設.而且公司處于控股地位。白馬礦將于今年底建成投產(chǎn),明年出礦,開發(fā)礦山的收益將逐漸增加,對公司的業(yè)績產(chǎn)生積極影響.在

鐵礦石高價的背景下,新鋼釩掌控資源的戰(zhàn)略意義非同一般，有望進一步增加公司的利潤來源和空間。公開資料顯示，預計白馬礦對公司2007-2010年業(yè)績的貢獻分別為:0.10,0.19,0.23,0.30元／股。自上市以來,新鋼釩一直保持著穩(wěn)步發(fā)展,經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長,每年保持穩(wěn)定的分紅派現(xiàn),10年來累計分紅18.8億元,位列我國上市公司第43名,在鋼鐵行業(yè)中排名第4。公司良好的形象倍受中小股民及機構資金青睞，目前籌碼呈現(xiàn)快速集中的態(tài)勢，人均持股9200股，顯示對該股強烈看好。

　　從二級市場表現(xiàn)看，該股一直保持非常完美的上升通道，慢牛上攻格局十分明顯，每次股價回調(diào)到10日至20日線都是短線介入良機。隨著量能溫和放大，籌碼呈現(xiàn)快速集中的態(tài)勢，目前人均持股9200股左右，十大流通股東有七家被基金占據(jù)，顯示超級機構對該股強烈看好。特別是在控股公司集團整體上市以及資產(chǎn)整合預期刺激下，該股有望加速上升，值得投資者重點關注。

　　此外激進的投資者也可關注000629新鋼釩的衍生品種，031002鋼釩認購權證。相對與新鋼釩正股而言，031002鋼釩認購權證未來暴利空間更大，象國電、中化權證之所以定位在7元甚至8元，憑借的就是集團整體上市及存續(xù)時間長的優(yōu)勢，而鋼釩認購權證上述題材一個不少，3元多的價格爆發(fā)空間巨大 ，特別是考慮到000629新鋼釩未來集團整體上市及礦產(chǎn)資源整合的題材，未來價格彈性空間非常大，仍有較大的提升空間，相應031002鋼釩認購權證在慢長的存續(xù)期內(nèi)也將有驚人的表現(xiàn)！

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