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　　萊鋼股份：未來還有兩大題材

　　投資評級：推薦

　　評級機構：平安證券

　　公司公布年報稱，實現主營業務收入243.25億元、利潤總額11.48億元、凈利潤7.46億元，每股收益0.809元、凈資產收益率13.64%。

　　平安證券認為，2006年四季度業績略低于我們的預期，與成本上升有關，毛利率由中期的14%下降到10%。公司產品中的亮點在于H型鋼，全年平均毛利率達到14%，遠高于其它鋼材產品7%的水平。公司未來還有兩題材將成為市場的關注點，一是阿舍洛要收購，二是萊濟要合并。公司股價會進一步被推高。維持“推薦”的投資評級。

　　中化國際：物流橡膠穩步增長

　　投資評級：買入

　　評級機構：中信證券

　　公司年報顯示，2006年實現每股收益0.31元，公司全年實現主營業務收入154.2億元，實現凈利潤3.84億元。

　　中信證券認為，由于去年焦炭出口價格同比大幅下降導致冶金

能源業務貢獻毛利同比下降96.20%，公司凈利潤同比下降了46.07%，但公司冶金能源以外的其它核心業務貢獻毛利實現同比增長39%，說明在焦炭超額利潤回歸的形勢下，公司的物流、橡膠、

化工及農藥分銷等核心業務的經營內涵提升和貢獻增長已初見成效。考慮到今年年底的權證行權，公司07年的每股收益全面攤薄后為0.371元，08年EPS全面攤薄后調高到0.50元，維持“買入”的投資評級，目標價18元。

　　麗珠集團：07年將實質性回暖

　　投資評級：謹慎推薦

　　評級機構：中金公司

　　公司在06年實現主營業務收入15.1億元，同比下降7.1%；實現凈利潤1.39億元，同比增長29.0%；每股收益0.45元。公司06年不分紅。

　　中金公司認為，公司業績在06年4季度出現明顯回暖，單季度主營業務利潤幾乎達到3年來的最好水平。公司作為大型基礎藥品生產企業將受益于我國基礎醫療網絡的建設進程，基礎產品將呈現銷售增長。公司07年上半年的新產品吉米沙星(抗感染藥)和下半年的新產品艾普拉(胃病用藥)都是有專利保護品種，預計將實現較大的新增銷售。

　　中金公司還預計公司07年和08年的每股收益分別為0.55元和0.64元，該股07年和08年的預測市盈率分別為20倍和18倍，估值較低。維持對該股審慎推薦的投資評級。

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