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　　華商網-重慶時報

　　根據各方面了解，2007年TD投資大規模上調，從原先我們預計的150億調升到267億。了解到的其他信息：(1)此輪TD建設最終都由中移動埋單，電信和網通將不參與。(2)投資總規模系統類237億，終端類30億。(3)目前，各設備廠商正在北京和中國移動作積極談判，招標工作預計3月下旬將揭曉。

　　主要影響的上市公司有：中興通訊、華勝天成、中創信測、億陽信通。具體的影響分析表現在：

　　中興通信的影響巨大

　　測算得到系統類產品大概35%左右的市場份額，(大唐30%左右，華為25%左右，普天10%左右)；終端類產品20%左右的市場份額；基建15%的市場份額。

　　測算中興06-08EPS為0.95、1.80、2.53元。扣除股權激勵費用為095、1.55、2.28元。維持中興買入評級，調升中興6個月目標價為65元(相當于08年25倍PE)。

　　華勝天成的影響

　　此次TD投資對華勝天成也有一定的正面影響，我們預計該投資將增加華勝天成2億的收入，增加公司EPS0.05元。調高華勝天成07年EPS到1.0元。

　　維持華勝天成買入評級，6個月目標價為44元(相當于07年40倍PE)。

　　中創信側、億陽信通影響

　　此次TD測試總投資為5億左右，但據我們了解，主要在無線測試上(基站測試)，在核心網測試投資有5000萬左右。預計中創將得到80%的市場份額，4000萬合同訂單。

　　確定的是，無論有無，此次TD投資的影響對中創信側、億陽信通要到08年才能體現。這已經在我們先前報告中考慮到了，維持兩公司增持評級。綜合