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　　華泰證券

　　行情在龐大增量資金介入下非常瘋狂。而把握暴漲的潛力黑馬需要從公開信息中的蛛絲馬跡尋找，我們認(rèn)為瀘天化(000912)具備龍頭的潛力。根據(jù)最近3月14日的漲停成交公開信息可以看到，買入前5名中有兩家機(jī)構(gòu)分別掃入7800多萬和1900多萬的籌碼，合計成交金額高達(dá)近1個億，這對于一個只有2億多流通股本的股票是相當(dāng)罕見的，只能說明一個問題，那就是新主力十分看好該股成長性，以漲停方式建倉，必定認(rèn)為該股后市上漲空間還十分大！考慮到該股是以漲停方式建倉及在目前位置已經(jīng)洗籌整理了8個交易日，面臨時間窗口到來，作為行業(yè)的代表隨時有望在新機(jī)構(gòu)主力推動下成為大漲的龍頭，應(yīng)該引起重視。公司是國內(nèi)重要的化肥生產(chǎn)企業(yè)，“三農(nóng)”政策的實(shí)行為其帶來極大的發(fā)展機(jī)遇，而投資10.55億元開發(fā)年產(chǎn)40萬噸甲醇，15萬噸二甲醚的新能源項(xiàng)目，又使之具備新能源題材，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

　　最大二甲醚裝置投產(chǎn) 帶來經(jīng)營業(yè)績的飛躍

　　在全國興建二甲醚的風(fēng)潮中，公司更是拔得頭籌。二甲醚是可代替石油的一種新型潔凈

能源，可用作汽車燃料、民用燃?xì)猓�甚至替代氟利昂作為制冷劑，而對大氣臭氧層無破壞作用。二甲醚廣闊的市場前景已得到世界各國的普遍重視，必將成為國內(nèi)外優(yōu)先發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)。與乙醇汽油相比，甲醇的成本優(yōu)勢更明顯，而二甲醚(DME)是理想的柴油替代燃料和民用燃料，是一種重要的超清潔能源和環(huán)境友好產(chǎn)品，被譽(yù)為“二十一世紀(jì)的燃料”。公司目前擁有綠源醇業(yè)36.92%的股權(quán)。綠源醇業(yè)的40萬噸甲醇、15萬噸二甲醚都已投產(chǎn)成功，是國內(nèi)目前最大的一套二甲醚裝置。由于二甲醚市場需求旺盛，裝置達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，日產(chǎn)量在300噸左右。目前綠源醇業(yè)的盈利非常可觀，預(yù)計2007年能達(dá)到21萬噸甲醇和10萬噸二甲醚的產(chǎn)能，另外，公司持有25股權(quán)的天河醇醚將在內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河工業(yè)園區(qū)投資興建1套年產(chǎn)20萬噸二甲醚工業(yè)生產(chǎn)裝置，預(yù)計該裝置在2007年10月份建成投產(chǎn)，屆時公司二甲醚產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大。新項(xiàng)目陸續(xù)達(dá)產(chǎn)將成為公司新的利潤增長點(diǎn)。

　　行業(yè)整合 盈利水平提高

　　近日四川省政府批復(fù)，同意將川化集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的川化股份29840萬股國家股股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給四川化工控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司，同意將瀘天化(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的瀘天化34710萬股國家股股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給四川化工控股集團(tuán)。本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)后，四川化工控股集團(tuán)將分別持有川化股份和瀘天化63.49%和59.33%的股權(quán)。四川化工控股集團(tuán)表示，本次收購的目的在于：直接持有川化股份和瀘天化的國有股，直接進(jìn)入資本市場，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；縮短管理鏈條，實(shí)現(xiàn)扁平化管理，理順集團(tuán)與子公司之間的關(guān)系；充分發(fā)揮四川化工控股集團(tuán)在規(guī)模、產(chǎn)品、技術(shù)、資金等方面的優(yōu)勢，加大資源整合力度，進(jìn)一步提升上市公司的盈利水平；實(shí)現(xiàn)四川省國資委“將四川化工控股集團(tuán)打造成四川化工龍頭企業(yè)，建設(shè)為全國大氮肥和化工的重要基地，切實(shí)整合我省化工資源，逐步實(shí)現(xiàn)化工產(chǎn)業(yè)升級”的要求，促進(jìn)四川化工控股集團(tuán)做實(shí)做強(qiáng)做大，努力建成我國一流的大氮肥基地，這將標(biāo)志著瀘天化和川化整合進(jìn)入倒計時，未來發(fā)展看好。

　　尿素企業(yè)龍頭 受惠“三農(nóng)”政策

　　公司是全國最大的尿素生產(chǎn)企業(yè)之一，擁有100萬噸合成氨、160萬噸尿素生產(chǎn)能力，屬國家政策重點(diǎn)扶持的特大型化工生產(chǎn)基地。而且公司地處天然氣資源豐富的四川盆地，具有明顯的區(qū)位資源優(yōu)勢。主導(dǎo)產(chǎn)品“工農(nóng)牌”尿素是“國家質(zhì)量免檢產(chǎn)品”和“國家質(zhì)量銀牌產(chǎn)品”以及“四川省名牌產(chǎn)品”尿素產(chǎn)品市場占有率一直居同行業(yè)前列。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，“三農(nóng)”問題越來越受到國家的重視。未來需求看好。

　　機(jī)構(gòu)大舉掃貨 時間窗口爆發(fā)

　　根據(jù)3月14日的成交公開信息可以看到，買入前5名中有兩家機(jī)構(gòu)分別掃入7800多萬和1900多萬的籌碼，合計成交金額高達(dá)近1個億，這對于一個只有2億多流通股本的

股票是相當(dāng)罕見的，只能說明主力對該股高度看好，以漲停方式建倉。目前技術(shù)方面，該股在漲停后已經(jīng)構(gòu)筑了八個交易日的平臺，洗籌非常充分，目前5日， 10日等短中均線快速向上發(fā)散，形成黃金多頭排列，考慮到機(jī)構(gòu)成本非常高，因此隨時將在大盤火暴背景下將向上大幅突破攻擊，值得重點(diǎn)關(guān)注。

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