近期，年報行情十分搶眼，特別是部分房地產股，其受益于06年暴升的地產價格，有望再次發飆，如名流置業(000667)短短18個交易日，股價接近翻番。這樣的賺錢效應，誘使主力資金必將尋找下一個“名流置業”，作為福建房地產行業的龍頭-陽光發展(000671)無疑具有這樣的潛質，其06年前三季業績暴漲15倍，目前土地資源貯備豐富，有望引發暴漲行情。

　　首先，區域地產龍頭 前三季業績暴增15倍

　　公司作為

福建

房地產行業的龍頭企業，陽光品牌在福建地產界和當地消費者具有極高的知名度，由于06年1-9月公司房地產也結轉銷售收入，因此其1-9月凈利潤同比上升1500%，而且公司重金開發的陽光城一區三期等項目已經進入認購期，該樓盤項目是福州市少有的市中心溫泉社區，堪稱福州中心地段的絕版，首批推出后的認購量即達到了整個項目的65%，其銷售的火暴程度可見一斑，隨著銷售的不斷深入，有望帶動公司業績的持續增長，其業績的持續增長能力同樣值得我們期待；同時福州遙望臺灣，是臺商在大陸經商活動的一個重點區域之一，因此未來，隨著臺海兩岸活動的加劇，福州有望續寫房地產價格暴漲的記錄。

　　此外，公司的土地儲備十分豐富，具備土地大幅增值題材，06年，公司以2.16億人民幣成功競得福州市閩侯縣298畝的商住用地，在當地的地產市場搶占了先機，此外，公司在05年以8800萬元受讓了上海天驕房地產公司54%的股權，而天驕地產旗下的天驕大廈業績優良而且極為穩定，隨著07年即將實施新的會計準則，不但每年將為陽光發展貢獻穩定的現金收入，其未來資產重估的潛在升值預期更加值得關注。

　　其次，潛在股權之爭 引爆井噴行情

　　目前，房地產已經成立富翁制造行業的代名詞，在公司良好的基本面預期之下，無論誰都希望將其牢牢控制這個下金蛋的金鳳凰。我們從公司的股權結構來看，前兩大股東福建陽光集團與福建和盛集團持股的比例僅僅相差6.53%，而公司又是一個袖珍小盤股，流通盤僅只有3200萬股，總股本也不過只有9500萬股，6.53%不過只有620萬股，以目前10元不到的股價來計算，理論上，第二大股東只要出資7000萬現金不到即可達到控股地位，而一旦第二大股東在二級市上收集籌碼，那么第一大股東勢必將會采取行動以達到反收購的目的。因此，其潛在的股權爭奪大戰一旦引爆，將完全有可能展開名流置業式的井噴爆發行情。

　　第三，借殼傳聞屢現 欲蓋彌彰

　　公司針對市場傳聞稱“福建興業

證券公司欲借殼陽光發展上市一事”做出回應，稱經管理層調查及向公司主要股東及其實際控制人進行咨詢獲悉，目前公司不存在包括券商借殼公司上市在內的任何影響公司股價的收購、股權變動、重大資產重組等事項。投資者應重點閱讀其澄清公告里面的兩個關鍵字：目前。從歷史經驗來看，這往往是欲蓋彌彰的手法。公司稱目前未有借殼上市一事，那么不代表未來沒有。一旦興業證券借其殼，那么股價翻番行情，意料之中。

　　該股自06年11月低以來，進入了一個非常漂亮的上升通道之中，主力資金深入其中，志在長遠。目前連拉五陽，量能溫和放大，欲突破上升通道上軌，強勢特征明顯，短線有望出現暴漲行情，可重點關注。

　　國誠投資

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