吉恩鎳業(600432)公司為中國第一大鎳鹽生產基地、第二大鎳金屬生產基地,高冰鎳生產能力近萬噸,硫酸鎳年生產能力1.7萬噸,也是表面處理和電池材料行業的最大鎳供應商。公司多項產品處于市場壟斷地位或市場占有率第一，并且是國內唯一能用高冰鎳生產硫酸鎳的企業，產品市場前景廣闊；主導產品高冰鎳、硫酸鎳的市場占有率分別為70%和36%。目前從投資角度上看，該股具有這樣幾個亮點：

　　一、公司主營硫酸鎳、高冰鎳、電解鎳等產品的生產和銷售，具有突出的行業壟斷性和龍頭地位特點。目前，公司為亞洲第一大鎳鹽生產基地，被譽為上市公司鎳行業第一股。公司所在地的紅旗嶺礦被譽為中國的鎳城。同時，公司擁有自己的核心技術，是國內唯一能以高冰鎳為原料采用新工藝生產硫酸鎳的企業，市場占有率分別達70%和36%，具有相當的自主定價權。

　　二、公司資源儲備豐富，并呈不斷開拓之勢。目前，公司與加拿大Inco公司合資進行地礦探礦，利用自有資金收購了大嶺礦、富家礦兩個礦山的采礦權，使公司資源儲備增加，保證了公司的可持續性發展。而國內鎳市場總體呈現供不應求態勢，國際市場金屬鎳價格大幅上漲，給公司發展帶來較大的收益。

　　三、從公司的主營業務構成看，鎳鹽是公司的主要產品，所創造的主營業務收入占比80%以上，而電解鎳比重較低，不超過20%。目前硫酸鎳與電解鎳之間已經出現了較為嚴重的價格倒掛現象，生產硫酸鎳還不如生產電解鎳經濟。由于今年鎳價漲幅巨大，致使羰基鎳的生產成本大幅度提高，而羰基鎳的市場價格并沒有相應等幅提高。因此，公司從經濟性角度考慮，該項目推遲投產。項目投產需要等待電解鎳和高冰鎳價格的回落。15000噸鎳系列產品項目已經被列入吉林老工業基地第二批工業國債項目，并得到國家

開發銀行1.2億元25年的2%低息貸款支持。該項目建成后，中間產品高冰鎳產能將由6000噸金屬量擴大到 1.5萬噸。

　　從走勢來看，有色金屬板塊近期持續活躍，該股今日早盤停牌一小時，與此同時容維商務網站早在開盤便給出一條重大傳聞，消息稱招商

證券強烈推薦吉恩鎳業(600432)鎳金屬將成為07年表現最好的基本金屬此公司未來六個月的目標價位是28--30元，并建議長期持有，之后該股迅速反彈，給您絕佳的買入時點，結合容維軟件觀察，該股仍在買入信號當中，極具上攻潛力，建議重點關注。

　　容維

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