借殼石煉化 長江證券牽出一批牛股
http://www.sina.com.cn 2007年01月25日 11:37
每日經濟新聞
別冶 每日經濟新聞
S石煉化(000783)昨日公布股改方案，公司將新增股份吸收合并長江證券，并向被吸收方長江證券的全體股東送股作為對價安排。同時，公司將向中國石化出售全部原有資產，中國石化以承擔公司全部債務作為全部資產收購的對價，公司以1元人民幣現金為對價回購中國石化所持本公司全部股份并注銷。此前，公司因披露諸重大事項，于2006年12月6日起停牌。
根據公告，S石煉化第一大股東中國石化擁有其9.2億股非流通股，占總股本的79.73%，此次將以承擔公司全部債務作為對價收購公司全部資產。同時，公司以新增股份吸收合并長江證券，長江證券整體作價103.02億元。公司流通股2006年12月6日停牌前20個交易日的均價為7.15元/股，以此作為本次吸收合并時的公司流通股價值。據此，公司將向長江證券全體股東新增14.408億股，占合并后公司總股本的86.03%，由長江證券股東按照其各自的股權比例分享。吸收合并后，公司總股本增加到16.748億股。另外，長江證券全體股東將以所取得的公司股權向流通股東送股，流通股股東每10股獲送1.2股。
石煉化吸收合并長江證券后，上市公司截至2006年12月31日的每股凈資產將從吸收合并前的-0.68元提升為吸收合并后的1.39元，每股收益將從-1.45元提升到0.27元。
根據相關協議，吸收合并完成后石煉化為存續公司，原長江證券注銷。在本次重組及股權分置改革完成后，石煉化將申請更名為“長江證券股份有限公司”。
目前長江證券股東共39家，包括青島海爾、湖北能源、海欣股份、錦江股份、天津泰達投資控股有限公司、保定天鵝、武鋼股份及長江電力等眾多大型企業和上市公司。
分析人士認為，長江證券是證監會重點扶持的創新類券商，資產優質，受益于目前的牛市，券商股一直受到各路投資者的追捧。長江證券上市后值得長期看好，短線上，公司復牌后很可能出現連續漲停的情況，值得投資者重點關注。另外，長江證券借殼上市，擁有其股權的上市公司未來將明顯受益，如錦江股份、海欣股份及保定天鵝等，這些個股具備一定的投資價值，值得高度關注。
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
