實力機構(gòu)周末薦股精選

　　晨鳴紙業(yè)(000488)

　　公司是我國造紙行業(yè)的龍頭，經(jīng)濟效益連續(xù)十一年居全國同行業(yè)領(lǐng)先地位，是全球造紙50強之一。2006年底，全球紙幅最寬、車速最快、單機產(chǎn)能最高、裝備最先進的30萬噸超級壓光紙生產(chǎn)線在公司試車成功，其也成為全球單廠產(chǎn)能最大的新聞紙生產(chǎn)企業(yè)。由此，公司擁有七種主營產(chǎn)品，總造紙生產(chǎn)能力將達400萬噸，其中新聞紙產(chǎn)能達80多萬噸，占總產(chǎn)能的20%。2006年，公司出口紙張42.5萬噸，創(chuàng)匯達3.04億美元，與2005年相比增長1倍以上。該股絕對價位不高，中線不妨關(guān)注。

　　東方明珠(600832)

　　公司所經(jīng)營管理的上海有線電視網(wǎng)是全球最大的城市局域電視網(wǎng)，擁有近400萬的用戶和接近100%的市區(qū)覆蓋率。同時，公司參與上海市地鐵電視、公交電視投資開發(fā)，打造移 動多媒體平臺，主要利潤來源東方明珠廣播電視塔是上海的標志性建筑之一。控股股東上海文廣集團表示，將一些概念好、前景廣闊的項目，讓東方明珠投資或參與，包括DMB手機電視業(yè)務(wù)、參與IPTV的發(fā)展、參與東方寬頻電視業(yè)務(wù)，爭取更多參與2008奧運會、聯(lián)合院線的發(fā)展等。公司持有海通證券2.3億股，投資5750萬元參股申銀萬國。本周，該股創(chuàng)出歷史新高，不妨適當關(guān)注。

　　長城開發(fā)(000021)

　　公司主營業(yè)務(wù)是磁頭、稅控、電表等產(chǎn)品。公司是全球最大的遠程控制電表生產(chǎn)基地，其自主研制的遠程控制電表和防竊電表具有國際領(lǐng)先水平；公司是全球第二大硬盤磁頭專業(yè)制造商，占全球10%以上的市場份額；公司已建立國內(nèi)最大的稅控產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)能力70萬臺，首批獲得生產(chǎn)資質(zhì)和生產(chǎn)許可證。除此之外，公司還持有光大銀行、深圳開發(fā)磁記錄、昂納光通信、易拓等公司股權(quán)，可能的IPO將使公司所持股份得到重估。作為行業(yè)龍頭企業(yè)，該股價值有被低估之嫌。本周，該股整理長達六年的箱體，中線不妨關(guān)注。(民族證券 徐一釘)

　　保稅科技(600794)

　　公司是經(jīng)國務(wù)院批準的唯一的內(nèi)河港保稅區(qū),擁有張家港保稅區(qū)79萬噸的專用碼頭，壟斷優(yōu)勢明顯。06年前三季度凈利潤增長70%，并預計全年業(yè)績有較大幅度增長。

　　公司第二大股東張家港保稅區(qū)長江時代發(fā)展公司近期通過二級市場購買增持公司股權(quán)，使其持股比例上升至距第一大股東僅相差2.8%的水平。若其繼續(xù)通過二級市場增持，將引發(fā)激烈的股權(quán)之爭。

　　二級市場上，該股近期沿上升通道穩(wěn)步盤升，成交持續(xù)放大，強勢特征明顯。今日放量突破高點，呈加速上揚的態(tài)勢。后市連續(xù)拉升的可能，可重點關(guān)注。可重點關(guān)注。(遠東證券)

　　平高電氣(600312)

　　國家“十一五”電網(wǎng)建設(shè)將給輸配電行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇，公司作為高壓開關(guān)行業(yè)的龍頭，未來3-5年公司仍然具備高成長動力，公司去年前三季度實現(xiàn)每股收益0.31元。前期該股股價在15元下方展開了長時間蓄勢震蕩行情，短期逆勢溫和攜量向上突破，后市有望展開主升浪上攻行情。

　　國陽新能(600348)

　　公司是我國最大的無煙煤生產(chǎn)加工基地，最大的噴粉煤生產(chǎn)基地和無煙煤出口基地，在資源儲備和技術(shù)實力方面具備突出的競爭優(yōu)勢，公司上市以來經(jīng)營業(yè)績一直非常優(yōu)秀，06年前三季度實現(xiàn)每股收益高達0.98元。近一年該股股價漲幅遠遠落后于大盤，目前股價動態(tài)市盈率僅約為12倍，估值嚴重偏低，后市有較大上漲潛力。

　　火箭股份(600879)

　　公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)集中于航天產(chǎn)業(yè)鏈的上游———器件及單機業(yè)務(wù)上，屬于航天專用配套設(shè)備供應商，為改變公司在航天產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，火箭股份及其母公司———時代電子一直致力于終端系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)，公司增發(fā)后新資產(chǎn)的注入，將有效延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈。前期該股股價蓄勢整理行情充分，近日逆勢穩(wěn)步走強，后市有進一步上漲潛力。(中原證券 張冬云)

　　鐵龍物流(600125)

　　2006年公司業(yè)績將有50%以上的增長，而2007年中期業(yè)績將有更大幅度的提升。鐵路特種集裝箱業(yè)務(wù)將成為公司長期的利潤增長點，沙鲅支線及鲅魚圈站2008年復線建成后收入可能翻番。同時，鐵道部其他資產(chǎn)注入的預期強烈，鐵道部部長已經(jīng)明確表示支持鐵龍物流增發(fā)。二級市場上，公司股價突破前期高點，量價配合，走勢強勁。

　　蘭生股份(600826)

　　海通證券上市給公司帶來豐厚的投資收益，折合每股增厚3.6元。前幾年海通虧損，蘭生共計提1.4億元減值準備，這筆減值準備將在06年轉(zhuǎn)回。另外，我們看好公司單抗藥物業(yè)務(wù)發(fā)展前景，子公司蘭生國鍵的單抗業(yè)務(wù)前景看好，06年預計實現(xiàn)銷售6000萬元，07、08年有望實現(xiàn)100%以上的快速增長。建議短線繼續(xù)關(guān)注。

　　士蘭微(600460)

　　公司是我國IT企業(yè)自主創(chuàng)新的典范。上市以后進行了多項關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，從技術(shù)單一、以低端消費芯片為主，逐漸變?yōu)橐患覔碛卸囗椇诵募夹g(shù)儲備，并開始形成了明確的新利潤增長點的企業(yè)。其中，CD音響系統(tǒng)芯片、芯片制造能力和LED產(chǎn)品等將推動公司在2007年取得50%以上的業(yè)績增長。二級市場上，該股蟄伏已久，近期量價齊升，突破年均線在即，建議重點關(guān)注。(興業(yè)證券 陸成來)

　　欣龍控股(000955)

　　公司是國家重點高新技術(shù)企業(yè)和我國無紡工業(yè)的龍頭企業(yè)，無紡布的總產(chǎn)量居亞洲首位。公司規(guī)劃用五年時間，在海南建設(shè)中國無紡工業(yè)城項目，計劃總投資數(shù)十億元，預計投資利潤率為17.58%，新項目將為公司增添巨額利潤增長。股價還處于底部啟動價，向上突破一觸即發(fā)，建議投資者可重點關(guān)注。(渤海證券 鐘前鏗)

　　金螳螂(002081)

　　公司是建筑裝飾業(yè)龍頭。02-05年度連續(xù)四年蟬聯(lián)中國建筑裝飾行業(yè)百強企業(yè)第一名，是行業(yè)內(nèi)第一家上市公司，設(shè)計并施工了如首都博物館、第28屆世界遺產(chǎn)大會主會場、南京奧體中心等。該公司近期公布業(yè)績快報。公司06年度每股收益0.65元，主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤分別同比增長36.78%和33.47%。二級市場上，該股上市后走勢穩(wěn)定，股價在24元附近反復震蕩。近期，該股快速突破箱頂，后市可介入。

　　馳宏鋅鍺(600497)

　　公司對控股股東云南冶金集團定向增發(fā)3500萬股A股用于收購集團公司擁有的昭通鉛鋅礦100%股權(quán)，收購完成后，公司將在“十一五”期間對昭通礦區(qū)內(nèi)實施找探礦工作，保守計算將獲取100萬噸以上鉛+鋅金屬量。本次收購將較大幅度地增加公司鉛鋅金屬儲量和采選冶煉能力，同時消除同業(yè)競爭和減少關(guān)聯(lián)交易，增強公司綜合競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。二級市場上，該股公司擁有強大的資源優(yōu)勢，同時作為鋅金屬龍頭，長期走勢看好，關(guān)注。

　　云鋁股份(000807)

　　公司是中國有色金屬工業(yè)協(xié)會確定的中國十三家重點鋁企業(yè)之一。05年公司電解鋁生產(chǎn)能力達32萬噸、產(chǎn)量為32.4萬噸，碳素制品生產(chǎn)能力達18萬噸、深加工能力達10萬噸、綜合生產(chǎn)能力近60萬噸，是中國綜合實力最強的鋁生產(chǎn)企業(yè)之一。公司在云南文山州合作建設(shè)的氧化鋁項目有望在08年投產(chǎn)，屆時公司將演變?yōu)樯嫌武X土礦-氧化鋁-電解鋁-鋁加工一體化的鋁類企業(yè)。二級市場上，該股近期持續(xù)走強，緣于對其業(yè)績增長的預期，可介入。(西南證券 羅栗)

　　澄星股份(600078)

　　公司是國內(nèi)唯一的精細磷酸鹽上市公司，全國的磷酸鹽行業(yè)龍頭企業(yè)，國內(nèi)最大的牙膏級磷酸氫鈣生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能達全國產(chǎn)能的80%以上。公司06年三季度每股收益0.134元，由于公司的磷礦開采權(quán)和宣威磷電及彌勒磷電的投產(chǎn)，公司的未來業(yè)績將實現(xiàn)快速增長，預計07、08年度將達到每股收益0.42元和0.65元。公司將發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金用于向宣威磷電進行增資，增資資金用于宣威磷電磷化工一體化項目。該一體化工程就是公司未來成長的重要保障，考慮到公司目前估值偏低，后市仍有一定上升空間，可關(guān)注。

　　東方賓館(000524)

　　公司位于廣州市重要商務(wù)會展區(qū)，隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，作為五星級酒店，公司具有一定的行業(yè)優(yōu)勢。公司目前保持微利狀況，具備較好的殼資源價值，公司目前已經(jīng)澄清了關(guān)于廣州證券借殼傳聞，但盤面上看，公司股價似乎仍有資金進行集中轟擊，所以在適當注意風險的前提下，對公司進行適度關(guān)注，一旦具有借殼可能，股價將具有較大空間。(上海證券 蔡鈞毅)

　　*ST三元(600429)

　　與其他奶業(yè)股相比，該股目前3元多的超低價無疑具有巨大的比價優(yōu)勢。此外，該股還具有北京奧運概念和廠房搬遷概念，其在北京的廠房可謂價值連城，公司參股北京麥當勞，除了其股權(quán)具大幅增值潛力外，也使它具有兩市獨一無二的麥當勞題材。該股去年前三季度業(yè)績劇增315%，還將獲得近億元的搬遷補償，業(yè)績大幅增長將可以預期。(國海證券 張宏)

　　上海汽車(600104)

　　公司與上汽股份進行資產(chǎn)置換，置入整車業(yè)務(wù)、關(guān)鍵零部件業(yè)務(wù)、汽車金融業(yè)務(wù)三大塊主營業(yè)務(wù)。交易完成后，上海汽車將從傳統(tǒng)的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橐哉�車業(yè)務(wù)為主的上市公司。自主品牌帶來更大發(fā)展空間，預測公司首款中高檔自主品牌產(chǎn)品榮威(Rowew)750的年銷量3萬臺左右，按照25萬元的平均價格，預計將為公司貢獻至少75億元的年收入以及20億左右的利潤，成為2007年公司業(yè)績重要增長點。整體上市后，公司將成為汽車股中當之無愧的龍頭，在乘用車市場尤其具有領(lǐng)導地位，建議增持。

　　一汽轎車(000800)

　　公司是國內(nèi)最具規(guī)模的轎車整車生產(chǎn)基地，具有紅旗與奔騰兩大品牌，Mazda6是目前公司的主力車型。公司計劃將紅旗打造成為國內(nèi)自主創(chuàng)新的第一品牌，新產(chǎn)品的利潤將在2007年得到釋放，成為業(yè)績增長的主要推動力。公司控股股東中國第一汽車集團公司是中央部委直屬企業(yè)，在轎車領(lǐng)域與德國大眾、日本豐田和日本MAZDA等世界著名汽車巨頭都有合作關(guān)系，未來通過一汽轎車這一資本平臺，實現(xiàn)整體上市，是公司未來發(fā)展的最大亮點。

　　長電科技(600584)

　　公司集成電路產(chǎn)能與訂單一直存在缺口，到2006年3-4季度缺口越來越大，顯示下游行業(yè)需求日益旺盛。公司新廠房建設(shè)已經(jīng)完成，預計2007年2月就會啟用，屆時擴充產(chǎn)能將會更容易，一直存在的產(chǎn)能瓶頸問題將得到緩解。未來兩稅合一推出，公司所得稅將有9個點的下降空間，由當前的33%降至24%。2006年1-3季度分立器件的毛利率為25.7%，而3季度內(nèi)的毛利率就達28.7%，第4季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步獲得改善，2007年凈利潤將可增長30%以上，業(yè)績有望達到0.50元，建議增持。(方正證券 華欣)

　　亞泰集團(600881)

　　在S錦六陸審議通過了《關(guān)于錦州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)六陸實業(yè)股份有限公司更名為東北證券股份有限公司的議案》后，東北證券借殼S錦六陸上市已經(jīng)成為了定局。擁有東北證券股權(quán)高達65%的第一大股東亞泰集團將成為東北證券上市的最大受益者，公司真正的價值也將浮出水面。二級市場上，近期的震蕩有效消化了前期持續(xù)上漲留下的獲利回吐壓力，在充分整理后新一輪升勢有望就此展開，可關(guān)注。

　　河池化工(000953)

　　公司近期收到廣西壯族自治區(qū)南寧市中級人民法院對桂東電力與公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛一案的一審判決書，該案判決結(jié)果其中一條為：解除桂東電力與公司簽訂的《國海證券有限責任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》。即公司繼續(xù)持有國海證券4000萬股股權(quán)，而隨著牛市的確立，券商在06年的業(yè)績大都有了可喜的增長，且在后期仍有一定的增長潛力，由此看來，繼續(xù)持有國海證券的股權(quán)也是一件好事。二級市場上，該股除權(quán)后便走出強勢填權(quán)行情，上攻趨勢相當明確，可關(guān)注。(金元證券 樓棟)

　　海鷗衛(wèi)浴(002084)

　　公司是目前國內(nèi)最大的高檔衛(wèi)浴五金制造服務(wù)企業(yè)之一。主要客戶均系國際頂級衛(wèi)浴品牌商，產(chǎn)品出口占到銷售收入的80%。重視對高附加值新產(chǎn)品的開發(fā)，擁有自主定價能力，近年多次通過產(chǎn)品提價消化人民幣升值和原材料漲價影響，保持強勁的盈利能力。近年經(jīng)營業(yè)績快速成長，04、05年銷售收入增長率分別為84%和44%。當前經(jīng)營形勢持續(xù)向好，06年1-9月凈利潤同比增長174%。募集資金項目建成后，更將大幅提升經(jīng)營規(guī)模和業(yè)績。上市后股價表現(xiàn)不俗，中線空間較大。

　　網(wǎng)盛科技(002095)

　　公司是一家專業(yè)從事互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)信息服務(wù)、行業(yè)電子商務(wù)、行業(yè)應用軟件開發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。擁有中國化工網(wǎng)等行業(yè)類專業(yè)網(wǎng)站，為化工、紡織等行業(yè)類企業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)服務(wù)。募集資金項目主要建設(shè)化工專業(yè)搜索平臺等項目。盈利模式將由傳統(tǒng)的“會費＋廣告”向關(guān)鍵字檢索廣告排名競價盈利模式轉(zhuǎn)變，這種類似google、百度的運營模式，將為公司業(yè)務(wù)增長帶來新的推動力。股價上市之初定價較高，目前已有所回落，作為兩市唯一純正的網(wǎng)絡(luò)股，中線走勢值得關(guān)注。(東方證券 莫光亮)

　　長安汽車(000625)

　　公司是國內(nèi)轎車生產(chǎn)龍頭企業(yè)之一，隨著汽車行業(yè)的復蘇，公司的銷售和利潤都大幅上升。其主要生產(chǎn)車型如福克斯預計月均生產(chǎn)量在一萬輛以上，長安福特馬自達進入1月份以后，延續(xù)高速增長。2007年銷量的開門紅使其消費品屬性顯現(xiàn)。預計公司06、07、08年的每股收益分別為0.52元、0.74元和1.04元，具有較大的投資價值。從公司股價表現(xiàn)看，本周五漲停，已突破盤桓多日的震蕩平臺，后市空間已打開，值得關(guān)注。

　　浙大網(wǎng)新(600797)

　　公司目前已全面實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，以9500萬元的價格出售洲信41.68%的股權(quán)。同時，有權(quán)在三年內(nèi)以不高于6211萬元的價格回購21.8%的股權(quán)。公司已開始全面轉(zhuǎn)向高回報的軟件外包業(yè)務(wù)；維持收益率尚可的機電總包業(yè)務(wù)(ROA 5.66%)；對于剩余的占總資產(chǎn)61%的業(yè)務(wù)，則采取與國際公司合作、股權(quán)收縮政策，并在外包軟件中取得較大突破。從公司股價走勢看，本周五以漲停突破的方式打開后市上升空間。

　　首創(chuàng)股份(600008)

　　該公司是國內(nèi)公用事業(yè)股龍頭，其水業(yè)正處于較好增長狀態(tài)，在北京水務(wù)方面仍有較大成長空間，產(chǎn)能將從120萬噸擴為210萬噸，且產(chǎn)能利用率上升。預計06 年公司業(yè)績明降實升，北京水務(wù)所得稅減免政策出臺前將計提所得稅約3000多萬元。此外，剔除非經(jīng)常性損益因素，公司主營業(yè)務(wù)收入及水務(wù)利潤仍保持增長。從公司股價表現(xiàn)看，本周在20日均線支撐下震蕩反彈，有望向上展開突破。(華泰證券 周林)