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　　11月10日，我們就市場關心的并購舞鋼和外資參股傳聞拜訪公司董秘，同時我們重視現階段邯鋼股價對公司和公司高管沒有影響的現象，即董秘現階段所處的獨立客觀的身份，并對公司的經營情況、鋼材市場后期發展趨勢與董秘進行了交流。

　　并購舞鋼純屬市場誤傳。此輪邯鄲正股和邯鄲權證價格大幅度炒做得益于市場中的并購舞鋼的傳聞，由于公司持有舞鋼近9%的股權，集團擁有30%多的股權，加上舞鋼的有一股東有意將其持有的10%左右的股權轉讓給邯鋼股份公司，而正值炒做鋼鐵股權證的熱潮中，市場中“有心之人”也就得以成功制造了這個傳聞。

　　市場繼續制造的外資并購邯鋼傳聞也無從說起。寶鋼與邯鋼的并購大戰也基本不太可能。

　　公司明年仍然處于產品結構的調整階段，加大加深附加值高的產品加工力度，新增產能不大。據悉目前公司冷軋薄板已經可供給科龍

冰箱使用，由于國內冷軋產品應較少用于白電，一般都是“項目定位家電汽車，但生產出來的基本用于建筑”，因此這對邯鋼冷軋產品質量的提升是充分地肯定，也進一步體現了公司調整產品結構，優化升級產品的堅定戰略。除了一條新中板生產線產量從2006年的60萬噸上升到100萬噸外，基本上沒有新增產能，因此公司明年的業績增長缺乏明顯的動因。

　　2007年將加快建設集團西區500萬噸項目。公司產品定位高端，投資額預計200億元，集團有意尋找在控股前題下的合資伙伴。

　　一個3500立方米的高爐將在明年5月投產。從長遠規劃來看，隨著生產線建設完成，整合進入股份公司是趨勢，這應該是2008年公司所要考慮并可能實施的事情。

　　公司認為2007年的鋼材市場不宜過于樂觀，這與我們的看法不謀而合，我們認為“2007年的鋼材市場沒有市場所想象的那么差，但也沒有市場所想象的那么好”。

　　盈利預測及估值建議：預計2006-2007年公司的業績在0.32元、0.34元，與鋼鐵龍頭股比較，目前的股價沒有任何估值優勢，我們給予“持有”評級。

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