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　　渤海投資研究所 周延

　　大盤距離千九已經近在咫尺,而我們欣喜的看到奧運概念股儼然開始成為資金熱捧的主流！奧運會概念股北辰實業成為兩市唯一一只封死漲停的大牛股、S王府井以兩市第二的漲幅向漲停發起沖擊！北京城建、西單商場等等奧運收益概念股也強勢啟動、大面積上漲！在奧運受益的做多熱潮下，我們認為我國承諾在2008年北京奧運會期間提供3G漫游服務，現在時間正一天天逼近，3G發展隨時可能出現重大突破！因此ST科健(000035)作為正宗的3G通信參與者將實實在在受益于08年北京奧運，其潛藏題材恰是目前萬眾矚目的領漲熱點！

　　正宗3G概念

　　今年世界杯超過10億的觀眾數量對于在3G方面已經投入巨資的運營商來說，無疑是個將投資轉化為豐厚利潤的好機會。德國電信的子公司T-Mobile的視頻流服務就是成功的一例。 而我國承諾在2008年北京奧運會期間提供3G漫游服務，日子在一天天逼近，因此我國3G產業不但面臨奧運帶來的巨大機會，而且短期3G發展進程也將隨時加速。據有關媒體報道，從11月15日起，北京、上海、青島、廈門、保定5個城市將陸續有一批專業用戶開始使用TD-SCDMA手機！這意味著受益與北京奧運的3G盛宴已經全面開始！

　　而ST科健恰恰是一只巨大受益于3G產業井噴的底部牛股！公司持有35%股權的三星科健是中科健與韓國三星電子合資的國內最大的CDMA生產基地。從2003年開始產品開始出口美國市場，成為美國最大的移動運營商SPRINT的供應商。這就進而使ST科健獲取目前市場熱門的3G概念！在做好中國市場的同時，積極開拓國際中低端手機市場。目前，IT制造集團的科健品牌手機，已經有二款產品獲得了越南的入網證，并成功地打入了東南亞市場，對于俄羅斯市場的調研和渠道銷售商的選擇工作也正在開展，2006年開始將向俄羅斯市場批量供應科健品牌的手機，巴西、印度市場的開拓工作已經做了前期調研，預計2006年也將能夠有所斬獲。另外，科健有線電視模塊的銷售，也已經進入印度等國際市場。

　　在奧運受益板塊大面積上漲、市場主流資金均開始向這一板塊移動的情況下，ST科建作為正宗受益于北京奧運3G盛宴的潛力股格外值得投資者重點留意！

　　重大重組 脫胎換骨指日可待

　　ST科健康在8月份公告，南京長恒實業有限公司原股東曹小竹將其所持該公司51%股份轉讓給自然人鐘堅，并于2006年6月2日完成工商變更登記手續，公司實際控制人已由曹小竹變更為鐘堅。南京長恒注冊資本16000萬元，持有南京合縱投資有限公司40.91%股份，是南京合縱第一大股東，南京合縱則持有*ST科健第一大股東深圳科健集團有限公司99%股份。公告顯示，新實際控制人鐘堅曾任職于深圳威捷電子電路有限公司、深圳城建開發公司、深圳威洋工業開發公司、南京仁人健康食品有限公司，2002年5月至2004年4月任南京長捷科技實業有限公司總經理，2004年5月至今，任南京長恒實業有限公司副總經理。在積極開展債務重組的同時，ST科健也開始著手對業務進行整合。據了解，具體的整合方案為：將現有的相關IT制造類公司業務合并，開展科健品牌手機的制造和在中國以及國際市場(俄羅斯、印度、巴西、東南亞等區域)的自有品牌手機銷售，同時積極開展OEM業務，并在現有的手機制造的基礎上，發展筆記本電腦電池、有線電視模塊等IT產品的制造、銷售和OEM業務，同時，根據中國手機市場的環境變化，ST科健將調整產品研發和市場銷售以及售后服務模式，針對各細分市場推出適銷對路的產品，在做好中國市場的同時，將開拓國際中低端手機市場！

　　從走勢上看，該股在經歷了長達一年半的底部橫盤之后開始發力突破底部箱頂。預示著其基本面發生的重大改變已經有效激發了主力的做多熱情。目前在公司具備的實質性重組題材和實質性奧運受益題材的支持下，該股更有望加速爆發，建議投資者積極關注。