開來投資：上漲趨勢形成異動解密

http://whmsebhyy.com 2006年06月21日 10:34 新浪財經

　　開來投資

　　漲跌背景

　　新技術使成本降低產能擴大 G雙環業績大增

　　G雙環(000707)近幾個交易日股價明顯上漲，周一更是放量漲停，經查閱機構研究報告了解，G雙環業績走出低谷，今明兩年業績有望大增，目前公司的SHELL油改煤裝置已成功運行滿一個月，公司將享受新技術帶來的成本下降、產能擴大的優勢，另外，管理層面上公司將考慮實行股權激勵方案，湖北宜化(資訊行情論壇)集團可能成為公司大股東。長江證券最近的研究報告指出，隨著油改煤的成功運行，公司生產經營層面將發生重大轉折，預計合成氨生產成本將下降50%左右，最終合成氨以及下游聯堿產能將上升20%左右。

　　盈利預測

　　兩方面支持山西汾酒(資訊行情論壇)業績進入快速成長期

　　中信證券(資訊行情論壇)最新數據表明，基于1)公司產品的消費群體在擴張，省外市場不斷擴張；2)隨著公司產品結構的調整，盈利能力不斷增強這兩方面，G汾酒(600809)業績進入了快速成長時期。根據預測，公司06年EPS0.55元，同比增長80%；07年EPS0.75元。

　　調研快報

　　G 宇通兼具價值與成長特性的客車類龍頭股

　　據長江證券最新調研，G宇通(資訊行情論壇)(600066)屬于優勢行業中的優勢企業，兼具價值與成長特性，未來出口前景看好，高比例現金分紅，業績增長明確。預計06年、07年估值可以達到或超過行業內估值水平的上限；若考慮到公司回購3000萬股今年能完成，則06年、07年EPS將會更高。

　　估值參考

　　G 恒升擁有核心技術優勢的精細煤化工公司

　　股票評級☆☆☆☆★

　　光大證券最新報告顯示，G恒升(資訊行情論壇)(600426)未來將成為能源替代受益者。公司新建的20萬噸甲醇和原煤本地化項目40萬噸尿素將于今年下半年陸續投產，預計將于07年開始發揮效益，08年下半年20萬噸醋酸投產。隨著公司重點打造醇、醚、醛煤化工產業鏈，公司盈利保持增長態勢，化工業務的比重將逐步提高，從“肥化并舉”發展成為擁有核心技術優勢的精細煤化工公司。根據預測，即使考慮增發8000萬股帶來的攤薄，06年攤薄后的每股收益依然高于05年EPS的水平。

　　評級說明

　　★★★★★ 堅決規避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

　　☆☆☆☆★ 首次推薦

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