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大盤的高位下挫，沖擊著主力的持股信心，因此前期漲幅過大的個股，面臨著較大的獲利回吐壓力，而前期縮量蓄勢的個股，如果具備了震撼性的題材，則極易成為主力換籌吸納的重要目標，G拜克(600226)便是這樣一只拋壓極輕且具備了震撼性核能題材的潛力品種。
一、壟斷鋯資源 核能題材深藏
公司于2003年收購了占全球金屬鋯產量30%的鋯谷科技。鋯作為稀有的鈦族元素，有著非常突出的核性能，主要用于核工業反應堆材料，鋯金屬還是制造裝甲車、坦克、大炮等武器的重要材料。目前，全球近90%的鋯在中國加工，而中國最大的鋯生產企業就是G拜克。其銷售收入、利稅和出口創匯等指標分別增長了211%、497%和1140%，自營出口增幅更是達到了驚人的782%。而根據國家發改委的規劃，到2020年我國將再建28座核電站，新增核電3000萬千瓦，僅就此而言，對鋯合金的需求量就相當巨大。隨著國際原油價格的居高不下，替代能源特別是核能將會得到重大的發展機遇，因此公司的鋯核能產業有望超常規發展。
二、行業龍頭 機遇空前
公司的麥草畏生產約占全球產量的10%，占國內產量的70%。同時，公司還加快海普公司5000噸乙酰丙酮生產調試，以期盡快打造全球乙酰丙酮最大的生產基地，并使之成為公司2006年新的增長亮點。公司也是國內最大的阿維菌素生產企業之一，約占國內市場份額的20%。阿維菌素是世界第21大暢銷農藥，第4大暢銷殺蟲劑，而內蒙古分公司年產120噸阿維菌素及系列產品項目的正常生產，使公司的發酵產能提升了30%以上，并能有效、大幅降低阿維菌素的生產成本。與此同時，公司參股38%的青島易邦生產調拔的禽流感疫苗也位居全國第一，在國家扶持農業的多項優惠政策不斷出臺的背景下，公司的主導產業將迎來巨大的發展機遇，并有望受到機構投資者的大力哄搶。
三、惜售明顯 反彈在即
該股近期走勢穩健，成交量則明顯萎縮，其市場惜售心態十分濃重，特別是在周三大盤暴跌之際，該股買盤仍源源不斷地吸納，顯示該股有較強大的后續題材，其獨一無二的核能及禽流感疫苗題材使得該股的報復性拉升行情已進入到臨界點，可重點關注。
(華泰證券 孟立亞)
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