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龍凈環(huán)保(600388):20億定單 進(jìn)軍地產(chǎn)


http://whmsebhyy.com 2006年03月29日 16:33 新浪財(cái)經(jīng)

龍凈環(huán)保(600388):20億定單進(jìn)軍地產(chǎn)

  上海房地產(chǎn)板塊全面走強(qiáng)。這樣被市場(chǎng)忽略的上海房地產(chǎn)股短期就面臨一定機(jī)會(huì)。而龍凈環(huán)保(資訊 行情 論壇)(600388)作為擁有20億環(huán)保定單的環(huán)保巨頭,正進(jìn)軍上海房地產(chǎn)。未來三年將為公司帶來1.2億元房地產(chǎn)收入,正是一只被市場(chǎng)忽略的上海房地產(chǎn)股。

  公司目前共持有上海亞萌置業(yè)有限公司100%股權(quán)。資料顯示,亞萌置業(yè)現(xiàn)擁有位于上海松江一地塊商用房的開發(fā)權(quán)。該地塊總面積208058平方米,規(guī)劃土地用途為住宅用地。
項(xiàng)目擬建獨(dú)立式

別墅,以及配套公建會(huì)所,地上總建筑面積81622平方米,其中地上住宅可售面積77319平方米,會(huì)所、公建及配套地上建筑面積4303平方米。由于亞萌置業(yè)開發(fā)的別墅物業(yè),全部交由景欣置業(yè)包銷,龍凈環(huán)保獨(dú)董表示,按包銷協(xié)議測(cè)算,在未來的三年亞萌置業(yè)開發(fā)的別墅物業(yè)可為龍凈環(huán)保帶來約1.2億元的凈利潤(rùn),而公司04年全年利潤(rùn)只有4756萬!即使按三年平均,也相當(dāng)于每年增加0.24元/股收益。因此該股進(jìn)軍上海
房地產(chǎn)
,正成為公司重要利潤(rùn)來源!

  而在基本面方面,在電力、冶金和建材產(chǎn)品需求的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下,最近幾年我國(guó)電除塵器市場(chǎng)容量擴(kuò)大了3倍。2006-2009年間,我國(guó)將建成的脫硫機(jī)組容量是目前已建成脫硫機(jī)組裝機(jī)容量的近4倍。公司未來2-3年收入將持續(xù)增長(zhǎng)。目前公司現(xiàn)有未完成的電除塵器合同超過12億元,脫硫合同超過8億元,估計(jì)未來2-3年,龍凈環(huán)保除塵器業(yè)務(wù)收入將保持在12億元左右水平,而脫硫業(yè)務(wù)將成倍增長(zhǎng),2007年脫硫業(yè)務(wù)年收入將從目前的2億元左右增長(zhǎng)到6億元以上。

  根據(jù)預(yù)測(cè),公司2006和2007年EPS將分別達(dá)到0.549和0.617元,同比分別增長(zhǎng)100%和120%。按照除塵器和脫硫業(yè)務(wù)15倍PE、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)1倍PE估值,公司每股價(jià)值為6.842元。按照平均10送3的對(duì)價(jià)水平,公司每股價(jià)值應(yīng)在8.9元以上。因此目前位置具備了中線投資價(jià)值。值得關(guān)注。

  大通

證券 董政


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